بالأرقام.. تكلفة خروج البنوك العالمية من السوق المصرفي الروسي

دفع الصراع في أوكرانيا العديد من البنوك الدولية إلى مراجعة وجودها في روسيا ، أو الشروع بسرعة في المهمة الشاقة المتمثلة في إنهاء أعمالها هناك.

وكشفت بعض البنوك عن الحد الأقصى للضربة التي يمكن أن تتعرض لها في أسوأ السيناريوهات ، لكن التقدير الأكثر دقة للخسائر الفعلية التي من المقرر أن تتحملها سيتطلب وقتًا.

وأظهر بنك التسويات الدولية أن البنوك الإيطالية والفرنسية لديها أكبر تعرض روسي ، حيث يمثل كل منهما ما يزيد قليلاً عن 25 مليار دولار في نهاية سبتمبر ، تليها البنوك النمساوية بـ 17.5 مليار دولار.

وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن تعرض البنوك الأمريكية يبلغ 14.7 مليار دولار وفيما يلي تفاصيل عن البنوك الأكثر تعرضًا:

مصرف (RAIFFEISEN INTERNATIONAL (RBI

قال بنك الاحتياطي الهندي إنه يفكر في انسحاب محتمل من روسيا حيث يعمل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وساهمت الأعمال هناك بما يقرب من ثلث صافي أرباح بنك الاحتياطي الهندي لعام 2021 البالغة 1.5 مليار يورو.

ويمتلك أعمال RBI الروسية 2.4 مليار يورو من رأس المال ، أو 18٪ من رأس المال الموحد. عاشر أكبر بنك في روسيا من حيث الأصول ، ويعمل به حوالي 9000 موظف.

وبلغ إجمالي تعرض RBI الروسي الإجمالي 22.85 مليار يورو في نهاية العام الماضي ، أكثر من النصف يتعلق بالقطاع الخاص للشركات وهي تتألف من 11.6 مليار يورو في شكل قروض للعملاء (أو 11.5٪ من المجموعة) ، وأكثر من 80٪ روبل.

وإن التعرض لروسيا عبر الحدود هو 1.6 مليار يورو فقط بدون تمويل من فيينا. كما يمتلك بنك الاحتياطي الهندي 2.2 مليار يورو في شكل قروض للعملاء الأوكرانيين.

سوسيتيه جنرال

كان لدى سوسيتيه جنرال 18.6 مليار يورو من إجمالي التعرض للبلاد في نهاية عام 2021 - أو 1.7 ٪ من إجمالي المجموعة. تمتلك وحدتها الروسية Rosbank حوالي 200 فرع و 12000 موظف ، والتي ترتفع إلى 15000 لجميع أنشطة المجموعة.

وأكثر من 80 ٪ من التعرض ، أو 15.4 مليار يورو ، مملوكة محليًا لشركة Rosbank ، مع 3.2 مليار يورو فقط عبر الحدود ، بما في ذلك 600 مليون يورو في بنود خارج الميزانية العمومية.

وقال البنك الفرنسي ، الذي بدأ ممارسة الأعمال التجارية في روسيا عام 1872 ، وغادر في عام 1917 وعاد في عام 1973 ، إن أنشطته الروسية في عام 2021 تمثل 2.7٪ من صافي دخل المجموعة.

وحسبت شركة سوسيتيه جنرال أنها ستخسر نصف نقطة مئوية من نسبة رأس المال الأساسي في سيناريو متطرف حيث تتم مصادرة أعمالها الروسية.

ومن انكشاف سوسيتيه جنرال في روسيا ، 41٪ لتجارة التجزئة و 31٪ للشركات. يبلغ حجم الانكشاف على الكيانات ذات السيادة الروسية 3.7 مليار يورو.

يونيكريديت

يقوم ثاني أكبر بنك في إيطاليا بتقييم الخروج من روسيا ، حيث يدير البنك الرابع عشر الأكبر في البلاد ويعمل به 4000 موظف.

وسيكلف شطب كامل لأعمال UniCredit الروسية ، بما في ذلك التعرض عبر الحدود والمشتقات ، حوالي 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) ، مما يرفع نسبة رأس المال الأساسي إلى حوالي 13٪ من 15.03٪.

ويبلغ تعرض UniCredit عبر الحدود للعملاء الروس 4.5 مليار يورو ، صافي الضمانات. التعرض المباشر 1.9 مليار يورو صافي التحوطات العملة.

وقد يعاني أيضًا من خسارة تصل إلى مليار يورو في المشتقات إذا انخفضت قيمة الروبل إلى الصفر.

وستظل UniCredit تدفع أرباحًا نقدية لعام 2021 في أسوأ السيناريوهات ، بينما تتوقف إعادة شراء الأسهم المخطط لها البالغة 2.6 مليار يورو على بقاء رأس المال الأساسي فوق 13٪.

INTESA SANPAOLO

ويقوم أكبر بنك في إيطاليا بتحليل تعرضه لروسيا وأوكرانيا ، والتي تبلغ ، صافي الضمانات ، 5.1 مليار يورو في شكل قروض و 0.6 مليار في بنود خارج الميزانية العمومية. وقروض بنحو 200 مليون يورو لكيانات خاضعة للعقوبات.

تقوم Intesa ، التي تخدم عملاء الشركات في روسيا ويعمل بها 980 موظفًا ، بإجراء مراجعة إستراتيجية لوجودها.

الائتمان الزراعي

وبلغ تعرض البنك الفرنسي لروسيا - سواء في الداخل أو في الخارج - 6.7 مليار يورو ، أو 0.6 ٪ من محفظة الإقراض التجاري حتى 31 ديسمبر.

ويشمل ذلك 2.9 مليار يورو من التعرض الخارجي لـ 15 شركة روسية كبيرة ، لا سيما منتجي ومصدري السلع. تمتلك الشركات التابعة المملوكة بالكامل في أوكرانيا وروسيا معًا 376 مليون يورو من حقوق الملكية.

ويراقب بنك كريدي أجريكول عن كثب انكشافاته في روسيا ، لكنه استبعد أي تأثير على أرباح 2021.

مصرف باريس الوطني باريباس

كشف البنك الفرنسي النقاب عن تعرض إجمالي يبلغ حوالي 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) لروسيا وأوكرانيا ، ملتزمًا بأهدافه المالية المعلنة سابقًا لعام 2025.

البنك الهولندي

البنك الهولندي لديه 5.3 مليار يورو في شكل قروض للعملاء الروس ، أو 0.9 ٪ من دفتر قروضه. حوالي 700 مليون يورو تتأثر بالعقوبات الجديدة.

البنك الألماني

تعرض البنك الألماني ، الذي قال إنه سينهي أعماله الروسية بعكس موقفه السابق ، لانكشاف كبير وهي تتألف من 1.4 مليار يورو من القروض (0.3٪ من دفتر قروضها) و 1.5 مليار يورو من المخاطر الطارئة المتعلقة في الغالب بالالتزامات غير المسحوبة. التعرض للقرض هو 600 مليون يورو صافي الضمانات وضمانات الأصول.

كومرتس بنك

خفض البنك الألماني تعرضه لروسيا إلى 1.3 مليار يورو من 1.9 مليار في الأسابيع الأخيرة.

كريديت سويس

يراجع البنك السويسري عملياته الروسية بعد أن كشف أن ما يقرب من 4٪ من الأصول في أعماله الأساسية لإدارة الثروات مملوكة لعملاء روس.

وكانت كشف في البداية فقط عن تعرض ائتماني إجمالي قدره 1.57 مليار فرنك سويسري (1.7 مليار دولار) لروسيا في نهاية عام 2021 ، أو 848 مليون صافي التحوط.

يو بي إس

قال أكبر بنك في سويسرا إن تعرضه المباشر لروسيا بلغ 634 مليون دولار من إجمالي تعرضه في الأسواق الناشئة البالغ 20.9 مليار دولار في نهاية عام 2021.

البنوك الأمريكية

سيتي جروب

الأكثر تضررا من بين البنوك الأمريكية ، Citi لديها تعرض لروسيا 9.8 مليار دولار. وقالت إنه قد يخسر ما يقرب من النصف في سيناريو أسوأ الحالات ، لأنه يسرع من خطط الانسحاب.

يتألف الإجمالي من 8.2 مليار دولار من التعرضات لأطراف ثالثة ، و 1.6 مليار دولار أخرى خارج الشركة التابعة الروسية.

جولدمان ساكس - جي بي مورجان

قال كلا البنكين إنهما يعملان بنشاط على إنهاء أعمالهما في روسيا وأبلغ بنك جولدمان ساكس عن تعرض روسيا للائتمان بقيمة 650 مليون دولار ولدى JPM نحو 160 موظفًا في موسكو.