تقارير: القطاع المصرفي الإماراتي في طريقه للنمو

ذكر تقرير أن ربحية القطاع المصرفي الإماراتي تعافت بشكل ملحوظ في عام 2021 وستنمو أكثر في عام 2022 على خلفية الانتعاش الاقتصادي المتوقع والتحول الرقمي للقطاع المصرفي.

قال أسد أحمد ، العضو المنتدب ورئيس منطقة الشرق الأوسط: "من المتوقع أن تكون الربحية الأوسع مدفوعة بنمو صافي دخل الفائدة (NII) حيث من المتوقع أن تزيد أسعار الفائدة في الإمارات جنبًا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي". الخدمات المالية في Alvarez & Marsal (A&M) ، وهي شركة خدمات مهنية عالمية رائدة ، أصدرت أحدث نبضات البنوك الإماراتية للعام المالي 2021.

علاوة على ذلك ، يتوقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2٪ في عام 2022 ، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8٪. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الداعم وتطبيع نشاط القطاع غير النفطي إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمقرض الإماراتي.

قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بتمديد إجراءات الصبر من خلال مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS) حتى يونيو 2022 لدعم الانتعاش الاقتصادي. ومع ذلك ، بعد انتهاء فترة تحمل القرض ، قد تضطر البنوك إلى حجز مخصصات إضافية قد تؤثر على جودة أصولها وربحيتها ، حسب قول أحمد.

بالعودة إلى عام 2021 ، بشكل عام ، كان أداء البنوك جيدًا في فئات الدخل الرئيسية المتعلقة بالأسواق ، والتي لا تزال تُظهر نشاطًا مرتفعًا.

وارتفع صافي الدخل الإجمالي للسنة المالية 2021 في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير بنسبة 48.6٪ على أساس سنوي ليصل إلى 37.8 مليار درهم (10.29 مليار دولار أمريكي) ، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الدخل التشغيلي (+ 5.2٪ على أساس سنوي) إلى جانب انخفاض انخفاض القيمة (-30.1٪ على أساس سنوي).

ومع ذلك ، ظلت البنوك الإماراتية حذرة في إصدار قروض جديدة في عام 2021 ، على الرغم من ارتفاع السيولة. من المحتمل أن البنوك تحتفظ باحتياطيات تعتبر مرتفعة للغاية بالنسبة لملف مخاطر محفظتها ، نظرًا لاتجاهات الائتمان الأخيرة.

يفحص نبض الإمارات المصرفي من A & M بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات العربية المتحدة ، ويقارن نتائج السنة المالية 21 مقابل نتائج السنة المالية 2020. باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و 16 مقياسًا مختلفًا ، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك ، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وأكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة تم تحليلها في مؤشر A & M's UAE Banking Pulse هي بنك أبوظبي الأول (FAB) ، وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) ، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB) ، وبنك دبي الإسلامي (DIB) ، وبنك المشرق (المشرق) ، وأبو ظبي. البنك الإسلامي (ADIB) ، بنك دبي التجاري (CBD) ، بنك الفجيرة الوطني (NBF) ، بنك رأس الخيمة الوطني (RAK) ومصرف الشارقة الإسلامي (SIB).

وتضمنت الاتجاهات المحددة للعام المالي 2021 نمو إجمالي القروض والسلفيات (L & A) بمقدار 26 نقطة أساس إلى 1.7٪ في السنة المالية 2121 ، في حين نمت الودائع بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي إلى جانب تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من جائحة كوفيد -19. ومع ذلك ، لا يزال النمو دون مستويات ما قبل الجائحة. انخفضت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع (LDR) إلى 82.1٪ من 86.2٪ ، حيث نمت الودائع بوتيرة أعلى مقارنة بالقروض.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 5.2٪ في عام 2021 ، على الرغم من انخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 3.0٪. كان النمو في الدخل التشغيلي مدعوماً بارتفاع دخل الرسوم والعمولات (+ 9٪ على أساس سنوي) والدخل من الاستثمارات والمكاسب من العملات الأجنبية (+ 43.7٪ على أساس سنوي).

وتدهور NIM أكثر إلى أدنى مستوى له في ست سنوات بنسبة 2.1٪ خلال السنة المالية 2121 ، مقارنة بـ 2.3٪ في السنة المالية 2020 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. انخفض العائد الإجمالي على الائتمان وتكلفة الأموال هذا العام عبر البنوك بمقدار 68 نقطة أساس و 42 نقطة أساس على التوالي.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل (C / I) بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي إلى 32.8٪ ، حيث تمكنت البنوك من التحكم في التكلفة مع زيادة الدخل التشغيلي. تحسنت كفاءة التشغيل (نسبة C / I) ، مدعومة بزيادة قدرها 5.2٪ على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية. يمكن أن يُعزى انخفاض نسبة C / I جزئيًا إلى إجراءات التحكم في التكاليف التي نفذتها بعض البنوك مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وانخفضت المخصصات بشكل كبير ، مع تقلص تكلفة المخاطر بنسبة 54 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 1.17٪. انخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض بنسبة 30.1٪ إلى 19.6 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2121 ، حيث بدأ الاقتصاد في التعافي وسط التحفيز المستمر الذي قدمه البنك المركزي إلى جانب TESS التابع للحكومة.

وأشارت البنوك الإماراتية إلى نمو قوي في الأرباح مدعوم بانخفاض المخصصات وارتفاع الدخل التشغيلي. ارتفع صافي الربح الإجمالي بنسبة 48.6٪ على أساس سنوي ، على خلفية ارتفاع الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات. بشكل عام ، تحسنت نسب الربحية مثل العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول إلى 11.1٪ و 1.3٪ من 7.7٪ و 0.9٪ على التوالي.