البنوك الكندية تنفق مليارات الدولارات للاستحواذ على مصارف أمريكية

تشير تقارير أن هناك عمليات استحواذ واندماج بين البنوك التي تقدم خدماتها للأفراد في أميركا الشمالية، وهو الاتجاه الذي غذته جائحة كوفيد-19.

بنك تورنتو دومينيون يشتري فرست هورايزون

يأتي أحدث مثال على ذلك، الصفقة التي عقدها بنك Toronto-Dominion Bank، لشراء مصرف First Horizon مقابل 13.4 مليار دولار نقدًا.

تمثل هذه الخطوة توسعًا جغرافيًا مهمًا لـبنك Toronto-Dominion، من جذوره في كندا إلى جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث يدير مصرف First Horizon الجزء الأكبر من فروعه البالغ عددها 412.

وتعد أكبر عملية استحواذ يجريها بنك Toronto-Dominion على الإطلاق، حيث بلغت 25 دولارًا للسهم الواحد، مع علاوة 37% على سعر إغلاق أسهم First Horizon يوم الجمعة الماضي.

يقع مقر First Horizon في مدينة ممفيس، في ولاية تينيسي، وتبلغ أصوله 89 مليار دولار ولديه أكثر من 1.1 مليون عميل.

ستضع الصفقة بنك Toronto-Dominion من بين أكبر ستة مصارف في الولايات المتحدة، مع أصول بقيمة 614 مليار دولار وأكثر من 1500 موقع في البلاد.

بنك Bank of Montreal يشتري Bank of the West تعد هذه المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية، التي يحقق فيها بنك كندي كبير صفقة ضخمة في الولايات المتحدة، إذ وافق Bank of Montreal في ديسمبرعلى إنفاق 16.3 مليار دولار لشراء Bank of the West وعملائه الأميركيين البالغ عددهم 1.8 مليون، من مصرف BNP Paribas.

ويعتزم كل من المصرفين تمويل عمليات الاستحواذ بمخزونات نقدية نمت بشكل كبير على مدى العامين الماضيين. كانت الحكومة الكندية قد منعت البنوك الكندية من إعادة شراء الأسهم أو زيادة أرباح الأسهم خلال أسوأ أيام الجائحة كإجراء احترازي خوفًا من كارثة مالية.

ألغت الحكومة الإجراء في نوفمبر، ولكن أثناء ذلك الوقت، أضافت مؤسسات كبيرة عديدة المليارات إلى احتياطياتها النقدية.

عمليات استحواذ مصرفية الأخرى جرت مجموعة من عمليات الاستحواذ المصرفية الأخرى على مدى العام الماضي، مع استمرار المؤسسات المالية في البحث على التوسع.

أصبحت هذه الاندماجات أكثر جدوى منذ عام 2018، عندما تراجع الكونغرس عن بعض بنود قانون دود-فرانك من خلال رفع عتبة قيمة البنوك التي يعتبرها "أكبر من أن تفشل" من 50 مليار دولار في الأصول إلى 250 مليار دولار، وكان نمو الخدمات المصرفية الرقمية أيضًا محركًا للصفقات، حيث تهدف المؤسسات إلى مواكبة المنافسين الجدد والقدامى وسط مشهد سريع التغير.

تضمنت عمليات الشراء بنوكًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأيضًا بعض الشركات مقرها مينيسوتا، وألاباما، وأوريغون.

أكمل Webster Bank "بنك ويبستر" في أوائل فبراير شراء Sterling Bank "بنك ستيرلينغ" بنحو 10.3 مليار دولار.

وافق Columbia Bank "بنك كولومبيا" في أكتوبر الماضي،على شراء Umpqua Bank مقابل 5.1 مليار دولار.

استحوذ مصرف Huntington Bancshares "هنتنغتون بانكشرز" في يونيو الماضي على TCF Financial "بنك تي سي أف" بقيمة حوالي 6 مليارات دولار.

وكانت الصفقات الثلاث كلها عبارة عن صفقات أسهم، على نقيض المشتريات النقدية اﻷكبر حجمًا التي قام بها بنك تورنتو دومينيون وبنك مونتريال.

اشترت أيضًا PNC Financial Services "بي إن سي للخدمات المالية" في يونيو الماضي BBVA USA Bancshares مقابل 11.6 مليار دولار.

وقع البنك الأميركي US Bank في سبتمبر الماضي صفقة استحواذ على MUFG Union Bank مقابل حوالي 8 مليارات دولار.

وأخيرً، إن تم إضافة كل شيء، فالحصيلة هي سبع صفقات مصرفية ضخمة في أقل من عام، بقيمة إجمالية تفوق 70 مليار دولار.