الأقوى بأفريقيا والشرق الأوسط.. انتعاش قوي بصفقات الاندماج والاستحواذ بالسوق المصرفي المصري

بعد عام 2020 المليء بالتحديات ، ظهر استهداف عقد الصفقات وإجرائه من قبل البنوك في عام 2021 كثقة متزايدة في السوق المصرفي المصري ويبدو أن المستقبل مهيأ لمزيد من التحسن ، حيث يستمر الاقتصاد المصري في الخروج من الاضطرابات الناجمة عن الوباء العالمي.

ومن المتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي من 3.3٪ في عام 2021 إلى 5٪ في عام 2022 ، وفقًا للبنك الدولي وتعتمد التوقعات الاقتصادية المحسنة على استمرار طرح لقاحات COVID ، إلى جانب الاحتواء الناجح للمتغيرات المستقبلية.

ولكن الانتعاش القوي في 2021 في نشاط الاندماج والاستحواذ يسلط الضوء على الجاذبية الدائمة في السوق المصري ، لا سيما في قطاع الخدمات المصرفية والمالية سريع النمو ، حيث يسارع المشترون المحليون والدوليون على حد سواء لاغتنام الفرص أثناء بحثهم عن النمو بعد الوباء وعززت مصر مكانتها كسوق رئيسي لخطط التوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

صفقات مالية قوية

وحققت الصفقات المصرية أداءً قوياً في عام 2021 وتم تداول إجمالي 6.7 مليار دولار أمريكي - وهي أعلى قيمة صفقات سنوية في تسع سنوات ومع تسجيل 22 صفقة ، ارتفع الحجم السنوي بنسبة 38٪ على أساس سنوي ، مما يدل على عودة الثقة في السوق بعد عام 2020 المليء بالتحديات.

الطلب على الدفع بواسطة الهاتف المحمول يغذي الصفقات

تشهد صناعة مدفوعات الهاتف المحمول في مصر نموًا سريعًا - ومن المقدر أن تسجل معدل نمو سنوي قدره 19.3٪ لتصل إلى 22 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 واستجابة للطلب المتزايد ، اتخذت الحكومة المصرية خطوات لتشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في البلاد والخطوة الأخيرة هي إصدار البنك المركزي المصري للتراخيص التي تتيح مدفوعات الهاتف المحمول بدون تلامس ، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021.

وفي يوليو 2020 ، أصدرت الحكومة المصرية قانون حماية البيانات لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتهدف هذه التغييرات التنظيمية إلى تحويل صناعة التكنولوجيا المالية في مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار الدولي.

الخدمات المالية تجتذب حصة الأسد من الصفقات

بينما استقطب قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الصفقات الأعلى قيمة لهذا العام ، كان قطاع الخدمات المالية هو الذي أثبت القوة الدافعة وراء نشاط إبرام الصفقات في مصر وقد تمت أربع صفقات من بين أكبر عشر صفقات خلال العام داخل القطاع.

استحواذ بنك مصر على 90% في سي آي كابيتال القابضة

تم تداول أكبرها بين شركتين مصريتين: استحواذ بنك مصر على حصة 90٪ في سي آي كابيتال القابضة بقيمة 767 مليون دولار ومن خلال شرائه لمجموعة الخدمات المالية المتنوعة ، التي تقدم مجموعة من الخدمات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والبحوث ، وإدارة الأصول ، سيقوم بنك مصر بتطوير منصته للخدمات المالية غير المصرفية ، بهدف تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء مصر.

شراء بنك أبوظبي الأول لبنك عوده

وتسلط ثاني أكبر صفقة خدمات مالية لهذا العام الضوء على اهتمام شركات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: شراء بنك أبوظبي الأول لبنك عوده مصر بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ، وهو فرع لمجموعة بنك عوده اللبناني وبعد إتمام الصفقة ، ستصبح أبوظبي الأولى واحدة من أكبر البنوك الدولية العاملة في مصر.

وأعلن بنك أبوظبي الأول أن الاستحواذ على "بنك عوده مصر" سينتهي خلال الربع الثالث من عام 2022.

شراء بنك ABC لبنك بلوم مصر

وصفقة أخرى تسلط الضوء على الجاذبية الدولية للقطاع المصرفي في مصر هي صفقة شراء المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) ومقرها البحرين 600 مليون دولار أمريكي لبنك بلوم مصر ، والتي تم الإعلان عنها في يناير 2021 ومن المتوقع أن تزيد الصفقة من حصة بنك ABC في السوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف - مضاعفة عدد فروعه مع تنويع عروض خدماته.

استحواذ هيرميس على 49% من Ignis Energia

وفي غضون ذلك ، يبدو أن صانعي الصفقات المصريين أصبحوا أكثر ثقة في إبرام الصفقات في الخارج وكانت أكبر صفقة صادرة لهذا العام مدفوعة بحصة الأسهم الخاصة في مصادر الطاقة المتجددة - استحواذ المجموعة المالية هيرميس على 49٪ في شركة تطوير الطاقة المتجددة الإسبانية Ignis Energia ، بقيمة 726 مليون دولار أمريكي.

والصفقة هي الأحدث في سلسلة من الصفقات العابرة للحدود تستهدف الأصول المتجددة ، حيث أن الدافع العالمي للحد من انبعاثات الكربون يغذي الاستثمار في هذا القطاع.

عرض بنك أبو ظبي الأول لشراء حصة الأغلبية في هيرميس

عرض بنك أبوظبي الأول شراء حصة أغلبية في شركة الخدمات المالية الرائدة المجموعة المالية هيرميس في صفقة استحواذ نقدية بالكامل تقدر قيمتها بنحو 18.5 مليار جنيه مصري (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي).

وأعلن البنك الإماراتي في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية والرقابة المالية مصر موضحا أنه قدم عرضًا غير ملزم لحصة 51٪ على الأقل في المؤسسة المالية مقابل 19 جنيهًا للسهم.

وتم تسعير العرض بعلاوة بنسبة 21٪ على سعر إغلاق سهم المجموعة المالية ، وهو ما يمثل "حدثًا جذابًا للسيولة وعرض قيمة مقنعة" لمساهمي البنك ، بما في ذلك البنك الفرنسي Natixis وشركة الاستثمار الإماراتية RA MENA Holdings ، وفقًا لبنك أبوظبي الأول.

وقفز سعر سهم المجموعة المالية المصرية على إثر الأخبار ، حيث ارتفع بنسبة 9.3٪ في البورصة المصرية وارتفعت إيصالات الإيداع العالمية للبنك المدرجة في بورصة لندن 17.3٪.

وقالت مصادر إن المجموعة المالية ستواصل العمل بشكل مستقل ويريد بنك أبوظبي الأول إبقاء البنك مستقلاً ، حسبما نقلت رويترز عن مصادر تقول إنها على دراية بالموضوع.

وشدد بيان بنك أبوظبي الأول على "السمعة المتميزة للمجموعة المالية هيرميس في الأسواق الإقليمية والدولية ويقدر فريق إدارتها القوي ، والمعايير العالية لحوكمة الشركات ، وحقوق الملكية القوية للعلامة التجارية.

ويرغب بنك أبوظبي الأول في توسيع حضوره الإقليمي حيث قال بنك أبوظبي الأول في بيانه إن البنك لديه "طموحات استراتيجية طويلة الأجل ليصبح المؤسسة المرجعية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة" ، مضيفًا أن الصفقة المحتملة "توفر نطاقًا وتخصصًا ورافعات نمو وإيرادات محسّنة. التآزر ، وتعزيز عروض بنك أبوظبي الأول وحضوره الإقليمي. "

ويأتي العرض على خلفية الأرباح القوية والإنجازات التشغيلية للمجموعة المالية: ارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 26٪ على أساس سنوي إلى 1.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، وارتفعت الإيرادات بنسبة 8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.0 مليار جنيه ، في حين أن النمو تمت السيطرة على المصاريف التشغيلية للمجموعة ، حيث انخفضت بنسبة 1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. كما استحوذت المؤسسة المالية الرائدة على حصة 51٪ في بنك الاستثمار العربي في نوفمبر ، لتصبح رسميًا بنكًا عالميًا.

أرباح بنك أبو ظبي الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول تحقيق صافي ربح سنوي قياسي قدره 3.4 مليار دولار في عام 2021 (12.5 مليار درهم) ، ارتفاعاً من 10.6 مليار درهم ، بزيادة 19 في المائة عن العام السابق.

وقال الشيخ طحنون بن زايد ، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: "كان عام 2021 عامًا انتعاشًا اقتصاديًا قويًا ، مع فرص غير مسبوقة للابتكار والنمو ، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بسبب Covid-19".

وأوضح بنك أبوظبي الأول إن إجمالي الأصول تجاوز أعلى مستوى تاريخي له عند تريليون درهم (272 مليار دولار).

وقالت هنا الرستماني ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "يعكس هذا الأداء الاتجاهات الأساسية الإيجابية عبر الأعمال الأساسية في عام من الانتعاش الاقتصادي والتوسع" .. "لقد كان أيضًا عامًا تاريخيًا لبنك أبوظبي الأول على الصعيد الدولي ، حيث واصلنا التوسع في أسواقنا المستهدفة ، بمساعدة الاستحواذ على بنك عوده مصر".

وأكد جيمس بورديت ، الرئيس المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "بينما نظل متفائلين بحذر ومدركين للشكوك الناشئة عن الوباء وتقلبات السوق المحتملة ، فإن توقعات أسعار الفائدة المتزايدة والتسارع المتوقع في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة يوفر فرصًا كبيرة للبنك".