البحرين تستعد لجمع ملياري دولار من سندات ثنائية الشريحة.. و4 بنوك تتولى ترتيب بيع الدوين

من المقرر أن تجمع البحرين سندات بقيمة ملياري دولار مع توقع تشديد شروط التمويل ، حيث تتحرك الدولة الخليجية المثقلة بالديون بسرعة لجمع المزيد من السيولة.

وأظهرت صحيفة الشروط التي اطلعت عليها رويترز أن المنامة كانت تسوّق سندات مقومة بالدولار ذات شرائح مزدوجة تتألف من صكوك وأجزاء تقليدية.

وأظهرت الوثيقة أنها أعطت توجيهًا مبدئيًا للأسعار من 4.25٪ إلى 4.375٪ للصكوك لمدة 7-1 / 2 ، أو السندات الإسلامية ، وما بين 6٪ و 6.125٪ للسندات لأجل 12-1 / 2.

وتم تشديد هذه المستويات لاحقًا مع تراكم طلبات تزيد عن 4.7 مليار دولار.

وتقوم بنوك بي إن بي باريبا وسيتي وجيه بي مورجان والبحرين الوطني بترتيب بيع الديون ، والذي من المتوقع أن يتم تحديد سعره في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وتم تصنيف البحرين تحت تصنيف الاستثمار ، وتم إنقاذها لتجنب أزمة ائتمانية في عام 2018 بحزمة بقيمة 10 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية الأكثر ثراءً والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وارتبطت هذه الأموال بخطط لإصلاح ماليتها المالية من خلال كبح جماح الإنفاق الحكومي ، لكن بعد أن أدت أزمة فيروس كورونا إلى إجهاد ماليتها ، أجلت البحرين في سبتمبر / أيلول خططًا لمدة عامين لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وقالت وكالة التصنيف موديز أمس الثلاثاء إنها تتوقع أن تتلقى البحرين تمويلا إضافيا من حلفائها الخليجيين لتغطية احتياجاتها وتخفيف مخاطر السيولة.

كررت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي دعمها لخطط البحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها ، لكنهم لم يلتزموا علنًا بتمويل إضافي.

وارتفع الدين العام للبحرين إلى 133٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102٪ في 2019 ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وجمعت المملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء 3.25 مليار دولار من السندات ، حيث يستفيد المقترضون من استيعاب الظروف المالية قبل توقعات تشديد السياسة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.