تفاؤل بآفاق القطاع المصرفي المصري.. خدمات منظمة وسيولة عالية وتوقعات بتعزيز الربحية

أثبتت البنوك المصرية قوتها في مواجهة الوباء ، بسبب الدعم الحكومي بأشكال مختلفة ، فضلاً عن الظروف المواتية.

كما تمهد نفس الديناميكيات الطريق لتحسينات جوهرية في القطاع المصرفي ، الذي أصبح الآن أكثر استعدادًا لتبني أحدث الحلول والاستعداد بشكل أفضل لإدارة الأزمات.

تعتقد مونيت دوس ، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الماكرو والمالية في بنك الاستثمار المصري إتش سي للأوراق المالية ، أن المؤشرات الأساسية لم تكن مثيرة للقلق منذ تفشي الفيروس في فبراير 2020.

وقالت "إن القطاع المصرفي المصري منظم بدرجة عالية ، مع متطلبات عالية نسبيًا لكفاية رأس المال (CAR) ، وقروض متعثرة منخفضة ، ومخصصات عالية" .

 

وتابعت: كما يتميز القطاع المصرفي المصري بالسيولة العالية ، حيث تمثل الاستثمارات في سندات الخزانة الحكومية حوالي 48٪ من ودائع القطاع ونعتقد أن هذه العوامل مجتمعة ساعدت القطاع على استيعاب النتائج السلبية لتفشي فيروس Covid-19 ".

عوائد وأتعاب وعمولات الخزينة

وأشارت دوس إلى أن سندات الخزانة الحكومية ذات العائد المرتفع ساعدت في دعم هوامش القطاع المصرفي خلال عامي 2020 و 2021.

ومع ذلك ، يتوقع HC انخفاضًا في عوائد الخزانة على مدار خمس سنوات ، وأن يتسبب ذلك في انخفاض هوامش صافي الفائدة للبنوك من متوسط 2017-2021 البالغ 6.0٪ إلى 4.5٪ -5.0٪.

وتابعت دوس: "مع ذلك ، نتوقع أن يؤدي النمو في الإقراض للقطاع الخاص إلى تعزيز ربحية البنوك من خلال زيادة رسوم الخدمة والعمولات".

 

وأكد محللون أنهم يتوقعون أن تظل عوائد الخزانة "مرتفعة نسبيًا" مشيرين إلى "التجارة العالمية الأضعف من المتوقع" كمحرك سلبي من شأنه أن "يؤخر الانتعاش في دخل رسوم وعمولات البنوك".

ظروف أفضل للإقراض

وبفضل الانتعاش السياحي التدريجي على خلفية استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر المصرية ، وإزالة الدولة العربية مؤخرًا من المملكة المتحدة. قائمة يتوقع المحللون أن تشهد مصر تحسنًا في معدلات التوظيف ، مع تداعيات إيجابية على الإنفاق الاستهلاكي ومعدلات الاستخدام" وأن يبدأ إقراض النفقات الرأسمالية بداية عام 2022 مقابل قروض رأس المال العامل في عام 2021.

مبادرات المركزي

ساعدت مبادرات البنك المركزي المصري التي تقدم قروضًا مدعومة لقطاعات مختلفة - بما في ذلك السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة - على تعزيز نمو القروض مع تعويض البنوك المشاركة بالفرق بين السعر المدعوم وسعر الممر الأوسط بالإضافة إلى 2٪ ".

 

وعلى الرغم من أن مبادرات البنك المركزي ساهمت في نمو الإقراض العام الماضي ، إلا أن الإقراض العقاري والسياحي لم يظهر نموا مرتفعا ومن المتوقع أن يتحسن نمو الإقراض بحلول عام 2022 ، لا سيما في جانب التجزئة.

وقادت الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو الائتمان في عام 2021 حيث تعمل البنوك على تحقيق هدفها الذي حدده البنك المركزي المصري وهو 25٪ من دفاتر القروض.

محرك الرقمنة

يبذل البنك المركزي المصري جهودا حثيثة لزيادة معدل تغلغل الرقمنة بالقطاع المصرفي حيث ستؤدي إلى تدابير لخفض التكاليف وحلول إلكترونية فضلا عن استئناف القطاع المصرفي المصري نموه ويزيد من جهود الاحتواء مع تضاؤل الآثار السلبية للوباء بشكل تدريجي.

 

ويعتقد مصرفيون أن Covid-19 كان سيفًا ذا حدين للقطاع المصرفي المصري ومن ناحية ، أعاق النشاط الاقتصادي لعام 2020 ، والذي بدوره أثر على البنوك ومن ناحية أخرى ، عزز الوباء التكنولوجيا المالية بشكل كبير ، وهو اتجاه يبشر بالخير لتوقعات القطاع المصرفي.

وشهد القطاع المصرفي زيادة كبيرة في استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وقنوات الدفع الرقمية والبطاقات وأدت هذه القفزة على جبهة المدفوعات إلى تحويل عدد كبير من عملاء البنوك المترددين إلى أن يصبحوا أكثر ارتياحًا لمثل هذه القنوات ويستأنف القطاع المصرفي المصري نموه ويزيد من جهود الاحتواء مع تضاؤل الآثار السلبية للوباء بشكل تدريجي.

ومن المتوقع أنه في ضوء التجربة على مدار العام ونصف العام الماضيين ، سيكون هناك المزيد من الاستثمارات الجادة في الرقمنة وأيضًا في الأمن السيبراني كأداة لتخفيف المخاطر.

مزيد من المرونة

وأكدت مصادر أنه تستعد البنوك المصرية لتقديم خطة لمعالجة المواقف المعاكسة وضمان المرونة في ظل الظروف الصعبة وهذه الخطط ، التي ستتطرق إلى العديد من جوانب العمليات المصرفية وفقًا لتوجيهات البنك المركزي ، تتعلق جزئيًا بالاستراتيجيات الوقائية لإدارة الأزمات ، وهو مجال قطع فيه القطاع المصرفي المصري شوطًا طويلاً منذ الوباء.

وأكدت المصادر أن هناك نوعين من البنوك المصرية هما الأكثر احتمالا للانتعاش: البنوك ذات الصناديق منخفضة التكلفة ، مثل البنوك الإسلامية ، وتلك التي لديها محافظ إقراض كبيرة للشركات ، بما في ذلك البنك التجاري الدولي و QNB الأهلي.

البنك التجاري الدولي

وأشادوا بالبنك التجاري الدولي باعتباره "أحد البنوك التي استعدت للنمو الديناميكي في المستقبل ، نظرًا لقاعدة رأس المال الكبيرة ، وجودة الأصول السليمة ، والمخصصات المتحفظة على مدار العامين الماضيين ، مما يقلل من الحاجة إلى زيادة المخصصات في المستقبل بالإضافة إلى شبكة الفروع الواسعة، وسجل الإدارة القوي.

 

البنك التجاري الدولي ، الذي تجاوزت أرباحه قليلاً في عام 2020 نحو ٦٤٩ مليون دولار ، هو ثالث أكبر بنك في مصر ، خلف أكبر بنكين حكوميين في مصر ، البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، اللذان بلغ دخلهما العام الماضي حوالي 831 مليون دولار و 701 مليون دولار على التوالى.

والدافع الإيجابي المتوقع للبنوك الخاصة هو تحسين الودائع "على خلفية تخفيف المنافسة السعرية مع البنوك المملوكة للدولة" و "أحجام نمو الائتمان ، بدعم من الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضحت المصادر أن التعافي المصرفي بشكل عام سيكون "على جانب الأصول" "سيكون من حيث الإقراض ونمو الاستثمارات المالية ، مما سيدعم صافي دخل الفوائد ، في حين أن تراكم المخصصات الأقل من شأنه أن يدعم الربحية."

التصنيف الأئتماني

جدير بالذكر أنع منحت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني /إحدى كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم/ البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، إلى جانب استفادتها برنامج نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في السنوات الأخيرة .

وقالت المؤسسة الإئتمانية–في تقريرها إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، غير أن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية وحتى الأن، ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة لملف الائتمان السيادي سيسهم أيضا في تدعيم استقرار أداء البنوك المصرية، مشيرة إلى أن التوسع في تحقيق الشمول المالي وزيادة تدفق التحويلات من المصريين المقيمين بالخارج يدعم أيضا القاعدة التمويلية والنقدية للقطاع المصرفي المصري.