تقرير: 1.2 تريليون دولار قيمة صناعة الأصول الخاضعة للإدارة في الشرق الأوسط في 2020
قال تقرير إن صناعة الأصول الخاضعة للإدارة في الشرق الأوسط ظلت مرنة خلال الوباء وشهدت نموًا مزدوج الرقم في الآونة الأخيرة ، حيث زادت بنسبة 11٪ من 1.1 تريليون دولار في عام 2019 إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2020.
ويُعزى نمو AuM في المنطقة بشكل أساسي إلى زيادة أصول صناديق الثروة السيادية (SWF) ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الأداء القوي لسوق رأس المال ، وفقًا للتقرير المعنون "Global Asset Management 2021: The 100 Trillion Machine" ، الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية بوسطن. المجموعة الاستشارية (BCG)
وكان لدى العديد من صناديق الثروة السيادية تعرض كبير للأسهم في الأسواق النامية والناشئة ، كما استعاد المشهد المالي درجة من الاستقرار في فترة ما قبل الجائحة. علاوة على ذلك ، كان المستثمرون الأفراد المحرك الرئيسي الآخر لنمو AuM. في الشرق الأوسط ، حققت صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد نموًا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2020 ، مع أداء قوي في السوق العالمية حرض على هذه النتيجة.
وقال هارولد حداد ، العضو المنتدب والشريك في BCG: "مثل كل قطاع ، تم اختبار مرونة صناعة إدارة الأصول في عام 2020 ، مع حدوث اضطراب أولي في تفشي المرض والرياح الاقتصادية اللاحقة التي قدمت فترة من عدم اليقين الكبير للصناعة وشاغليها". . "ومع ذلك ، فقد انتصر الشرق الأوسط في مواجهة المحن ، ومن الواضح الآن أن المنطقة قد دخلت عام 2021 في موقع قوة بعد العوائد الصحية."
وتستكشف دراسة BCG السنوية التاسعة عشرة لصناعة إدارة الأصول العالمية مدى النمو الذي تراكمت في الأسواق الأخرى خلال الظروف الصعبة ، حيث تعرض الدوافع الرئيسية مع تقديم تفسيرات شاملة.
وعلى المستوى العالمي ، بلغ صافي التدفقات الداخلة إلى صناعة إدارة الأصول 2.8 تريليون دولار في عام 2020 ، أو 3.1 في المائة من إجمالي الأصول المدارة في بداية العام - مقارنة بمتوسط تاريخي يتراوح بين 1-2 في المائة خلال العقد السابق. مرة أخرى ، أثبت مستثمرو التجزئة أنهم المحرك الرئيسي وراء نمو AuM.
ونمت محافظ البيع بالتجزئة العالمية في AuM عالميًا بنسبة 11٪ في عام 2020 ، ما يمثل 41٪ من الأصول العالمية بقيمة 42 تريليون دولار. كما نمت الاستثمارات المؤسسية بوتيرة مماثلة لتصل إلى 61 تريليون دولار ، أو 59 في المائة من السوق العالمية.
قال مصطفى بوسكا ، العضو المنتدب والشريك BCG: "صناعة إدارة الأصول تخرج من الأزمة الأخيرة بتغييرات ملحوظة. على الرغم من استمرار تغير بيئة التشغيل ، فإن النمو المسجل في الفترة من 2019-2020 - في مثل هذا المناخ غير المستقر - ينطوي على مزيد من التطوير في الوقت المناسب حيث تواصل البلدان ظهورها من جديد ، مع وجود العديد من الفرص التي من المؤكد أنها ستقدم نفسها مع تسارع الاتجاهات الجديدة ".
وتابع: "من منظور اللاعب في الصناعة ، سيكون الهدف من التطلع إلى المستقبل هو اتباع استراتيجية نمو مستدام تدور حول التمايز والمزايا ، مع نماذج مشاركة العملاء ، والمنتجات الاستثمارية ، ونماذج التشغيل ، واستراتيجية المواهب في جميع المجالات المحتملة التي يمكن تحديد أولوياتها."
ويأخذ تقرير إدارة الأصول العالمية لعام 2021 الصادر عن BCG في الاعتبار كيف ستشكل الحقائق الجديدة - على سبيل المثال ، في الأسواق والتكنولوجيا - قادة الصناعة في المستقبل ولماذا من المحتمل أن تلعب مجالات معينة ، مثل الأسواق الخاصة والاستثمار في ESG والبيانات والتحليلات المتقدمة ، أدوارًا رئيسية.
ونظرًا لفرص نمو صناعة إدارة الأصول والتحول في السنوات المقبلة ، تستكشف الدراسة أيضًا توقعات وتوقعات الأسواق الخاصة. تسلط مجموعة بوسطن الاستشارية الضوء على إمكانية تحقيق تقدم كبير داخل الأسواق الخاصة ، خاصة بالنسبة للشركات التي يمكنها الدخول بنجاح إلى سوق التجزئة ، واستخدام البيانات والتحليلات بشكل منهجي لتعزيز عملية صنع القرار ، ودمج مقاييس ESG الهادفة.
