نجاح صفقة البنك الأهلي المتحد بشأن صكوك الدرجة الأولى بقيمة 600 مليون دولار

قام دنتون بتقديم المشورة للبنك الأهلي المتحد الكويتي ش. (البنك الأهلي المتحد) عن الإصدار الناجح لشهادات رأس مال من الدرجة الأولى بقيمة 600 مليون دولار أمريكي ، والتي جذبت طلبات اكتتاب تجاوزت 1.8 مليار دولار.

وتمت الصفقة بنجاح في 17 يونيو 2021 ، وتم الإصدار من خلال مُصدر جديد للمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPV) تم تأسيسه في جزر كايمان ، مع سيتي جروب ، إتش إس بي سي ، بنك ستاندرد تشارترد ، بنك أبوظبي الإسلامي ، كامكو إنفست ، بيتك كابيتال. وبنك الكويت الدولي كمديرين قياديين مشتركين.

وتم منح البنك الأهلي المتحد تصنيفات ائتمانية طويلة الأجل عند A2 (نظرة مستقبلية مستقرة) من قبل وكالة موديز ، و A + (نظرة مستقبلية سلبية) من قبل وكالة فيتش و A + (نظرة مستقبلية مستقرة) من قبل تصنيفات كابيتال إنتليجنس. كان الإصدار مدرجًا بشكل مزدوج في السوق المنظم ليورونكست دبلن وناسداك دبي ، وتم عرضه على المستثمرين المتمرسين خارج الولايات المتحدة اعتمادًا على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

كما نصح دنتون البنك الأهلي المتحد بشأن عرض العطاء المتزامن لشهادات رأس المال البالغة 200 مليون دولار الصادرة في عام 2016. وقد تم استخدام جزء من عائدات إصدار البنك الأهلي المتحد في الكويت لعام 2021 من المستوى 1 لتسوية شهادات رأس المال التي تم طرحها.

وعلق أليكس روسوس ، شريك ديون كابيتال ماركتس ، ومقره في مكتب دينتون في دبي: "يسعدنا أن نعمل مع البنك الأهلي المتحد في صفقة تاريخية أخرى. إن إتمام البنك الأهلي المتحد بنجاح لعرض عطاءه وإصداره الجديد دليل على قوة وعمق رأس المال. الأسواق في الكويت والمنطقة الأوسع ، والتطور المتزايد للمشاركين في أسواق رأس المال وقدرتهم على تنفيذ المعاملات المعقدة. نرى المزيد والمزيد من المُصدرين يتطلعون إلى الإدارة الاستباقية لالتزاماتهم ووضعهم الرأسمالي ، وقد مكّنهم ذلك من بناء سمعة قوية بين مجتمع المستثمرين الدوليين ".

كان فريق دينتون في دبي بقيادة الشريك أليكس روسوس ، بمساعدة كبير المساعدين جيمس أوسون سانمي ، والمساعد سناء صديقي ، والمتدرب مؤيد الزهراني ، والمساعد القانوني فارس الرمحي. -