تراجع صافي أرباح البنوك الخليجية في 2020 بنسبة 30.6٪ إلى 25.4 مليار دولار
قالت شركة الخدمات المهنية KPMG في تقرير جديد إن صافي الربح الذي حققته البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض من 36.6 مليار دولار في عام 2019 إلى 25.4 مليار دولار في عام 2020 ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 30.6 ٪ حيث أدى الوباء إلى اضطرابات مالية في جميع أنحاء العالم.
وفي حين ارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 18.4٪ في عام 2019 إلى 18.7٪ ، ارتفع إجمالي الأصول ونسبة التكلفة إلى الدخل من 2.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار ومن 40.4٪ إلى 41.4٪ على التوالي ، وفقًا لتقرير بعنوان "إعادة تعريف البنوك".
ونقلاً عن بعض الاتجاهات الرئيسية المرتبطة بالقطاع المصرفي الكويتي ، صرح بهافيش غاندي ، الشريك ورئيس الخدمات المالية في KPMG في الكويت: "سجل القطاع المصرفي الكويتي نموًا بنسبة 5.3٪ في إجمالي الأصول ، ومع ذلك ، انخفض صافي الربح. بنسبة 52.8 ٪ بسبب أسعار الفائدة المنخفضة التاريخية في عام 2020 وارتفاع الرسوم على مخصص خسائر الائتمان ، بسبب جائحة Covid-19. يتمتع القطاع المصرفي الكويتي برأسمال جيد بمتوسط نسبة كفاية رأس مال تبلغ 17.9٪ ، وهي نسبة أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى المفروض من بنك الكويت المركزي والبالغ 13.0٪ ".
وارتفعت النسبة الإجمالية للقروض المصنفة (NPL) للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.4٪ وتقف الآن عند 3.4٪.
وفي حديثه عن القروض المتعثرة ، أضاف غاندي: "ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 0.3٪ وسط الأزمة وظلت عند مستوى منخفض بلغ 1.6٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض في عام 2021 باعتبارها الآثار الحقيقية. الوباء على الأعمال التجارية أصبح أكثر وضوحا. لا يُتوقع أن يرتفع نمو الأصول بشكل كبير عن العام الماضي حيث تتبنى البنوك نهجًا أكثر حذرًا في الإقراض ومن المتوقع أن تدير البنوك بشكل استباقي محافظها المتعثرة من خلال عمليات البيع والشطب المحتملة ".
وعلى الصعيد الإقليمي ، في عام 2020 ، واجهت البنوك ضغوطًا على الهامش ، لذلك من المتوقع أن تظل التكلفة والكفاءات التشغيلية على رأس أولويات الإدارة في عام 2021. تحتاج البنوك إلى الحفاظ على التوازن بين التعامل مع العملاء وجهًا لوجه والعمل عن بُعد للاحتفاظ بأفضل المواهب لديهم. وتقليل تكاليف العقارات. شجع الوباء البنوك على أن تصبح سريعة الحركة وتسريع خطط التحول الرقمي الخاصة بها من خلال اعتماد نماذج بدون فروع بنكية وغير نقدية. يجب على البنوك في المنطقة أيضًا تبني التكنولوجيا في مجالات مثل الأمن السيبراني ، وأنظمة بازل IV ، و eKYC ، ومكافحة غسيل الأموال ، وما إلى ذلك.
بالنظر إلى المستقبل ، قد تستعد البنوك الخليجية لتأثر الربحية بسبب الوباء. ومع ذلك ، قد لا يكون الوضع سيئًا مثل عام 2020 لأسباب مثل تقلص هوامش الربح وتباطؤ نمو القروض وزيادة مخصصات القروض.
وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن تكتسب أجندة ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) أهمية أكبر هذا العام وما بعده حيث يضع المستثمرون تدقيقًا أفضل حول الممارسات المصرفية. كما يعمل المقرضون في المنطقة على توحيد جهودهم حيث يطمحون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية. قد تؤدي عمليات الاندماج في عام 2020 وكذلك عمليات الدمج المحتملة في المستقبل إلى إنشاء مؤسسات مالية أقوى وأكبر ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدمج في عام 2021.
ومع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار ، فإن "التفاؤل الحذر" سيكون الطريق إلى الأمام للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الحالي ، تتمتع البنوك بمكانة معقولة لمواجهة التحديات الاقتصادية. ومع ذلك ، قال التقرير إن حالة عدم اليقين بشأن الوباء قد تؤدي إلى نمو ضعيف بحذر أكبر.
