تفاصيل إعلان بنك الإمارات دبي الوطني إدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار في ناسداك دبي
قرع شاين نيلسون ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات دبي الوطني (ENBD) ، اليوم (9 يونيو) جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي للاحتفال بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار.
ويعزز إدراج هذه السندات الإضافية من الفئة 1 من رأس المال مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كأكبر مصدر لسندات الخدمات المالية في ناسداك دبي من خلال سبع إدراجات بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليار دولار.
يدفع السند الدائم 750 مليون دولار قسيمة بنسبة 4.25٪ ، وهو أقل سعر لسندات المستوى الأول التقليدية من الإمارات العربية المتحدة ، وثاني أدنى سعر من الشرق الأوسط.
وقد تجاوز الاكتتاب في الإصدار 2.3 مرة مع وجود طلب قوي من المنطقة. أربعة وستون في المائة من الشهية جاءت من الشرق الأوسط ، و 12 في المائة من كل من آسيا وأوروبا ، و 10 في المائة من المملكة المتحدة و 2 في المائة من أماكن أخرى.
قال هشام عبد الله القاسم ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني: إن الإصدار والإدراج الناجح للسند الثاني من بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2021 يؤكد ثقة المستثمرين في أساسيات وآفاق البنك كواحد من أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة ، وكذلك توقعات النمو لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: "إن حملة التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستجابة الاستباقية لـ Covid-19 مكنت التجارة من إعادة الانفتاح بسرعة ولا يزال الاقتصاد في وضع جيد للتوسع في عام 2021. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تسهيل عمل العملاء بنشاط للاستفادة من فرص النمو."
وقال عيسى كاظم ، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “نجحت دبي في وضع لوائح وبنية تحتية عالمية المستوى لسوق رأس المال تدعم نمو قطاع الخدمات المالية في الإمارات وخارجها. تلتزم بورصات دبي بتعزيز دور الإمارة كمركز لزيادة رأس المال وتعزيز تدفق المستثمرين الإقليميين والدوليين. إن إدراج إصدار سندات بنك الإمارات دبي الوطني في بورصة ناسداك دبي الدولية في المنطقة ، هو دليل واضح على ثقة المُصدرين في بيئة سوق رأس المال القوية لدينا وكفاءاتهم لخدمة المتطلبات المتزايدة للشركات المختلفة بشكل أفضل ".
وقال عبد الواحد الفهيم ، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: “تواصل ناسداك دبي تعزيز بنيتها التحتية للإدراج على أساس النجاحات الملحوظة لعام 2020 والتي مكنتنا من تحقيق عام قياسي لإدراج الديون الجديدة. نتطلع إلى الحفاظ على إطارنا البناء وتعزيزه من أجل التعاون المستمر مع المُصدرين الرائدين واستضافة العديد من القوائم المهمة في عام 2021 من المُصدرين البارزين في الإمارات والشرق الأوسط والعالم ، حيث يتراكم تعافي الاقتصادات من تأثير Covid-19 بشكل أكبر. قوة الدفع."
ودبي هي أكبر مكان للإدراج في الشرق الأوسط لإدراج الديون المقومة بالدولار ، بقيمة إجمالية قدرها 93.126 مليار دولار.
وقال شاين نيلسون ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات دبي الوطني: "يعكس نجاح إصدار سنداتنا الأخير ثقة المستثمرين في إستراتيجية أعمال المجموعة السليمة واقتصاد دبي والإمارات العربية المتحدة. توفر لنا ناسداك دبي روابط ممتازة مع المستثمرين في المنطقة و عالميًا ، جنبًا إلى جنب مع ظهور عام كبير ".
قال حامد علي ، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: “إن الإدراج الجديد من بنك الإمارات دبي الوطني يؤيد المكانة البارزة للبورصة باعتبارها مكان الإدراج الأكثر تفضيلاً لإصدارات الديون في الشرق الأوسط. يسعدنا أن نرى الشركات الرائدة تدخل بنشاط إلى سوق الإصدارات ، مما يدل بوضوح على عزمها على تعزيز دورها المحوري في تمويل التنمية الاقتصادية في الدولة والمنطقة ككل ".
