«التجاري الدولي» يتمم إصدارًا جديدًا لسندات توريق بـ2.175 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر CIB (Commercial International Bank Egypt) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”، بقيمة إجمالية بلغت 2.175 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس استمرار توسع أدوات التمويل في السوق المحلي، ودعم خطط النمو للشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة تعاون ممتدة بين البنك وشركة درايف، حيث يمثل الإصدار الحالي استكمالًا لسبع عمليات توريق تم تنفيذها بشكل مشترك، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويؤكد على ثقة المؤسسات المالية في قدرة الشركة على التوسع وتعزيز أنشطتها داخل السوق المصري.
وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث قام البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي. كما شارك كل من بنك البركة والبنك المصري الخليجي في دور ضامني التغطية، فيما تولى البنك المصري الخليجي أيضًا مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
كما شارك بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات في العملية التمويلية، في حين تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، ما يعكس حجم التنسيق بين المؤسسات المصرفية والقانونية لضمان نجاح العملية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك، عمرو الجنايني، أن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة مع شركة درايف، موضحًا أن التعاون المستمر بين الطرفين يعكس نموذجًا مستدامًا للشراكات التمويلية في السوق المصري. وأشار إلى أن البنك يواصل تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو للشركات وتعزز كفاءة القطاع المالي.
وتضمن الإصدار طرح ثلاث شرائح مالية، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711.225 مليون جنيه بمدة استحقاق 12 شهرًا وتصنيف ائتماني P1 من شركة التصنيف الائتماني MERIS. أما الشريحة الثانية فقد بلغت 1.168 مليار جنيه بمدة استحقاق 36 شهرًا وتصنيف AA، بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 295.8 مليون جنيه وبمدة استحقاق 57 شهرًا وتصنيف A.
ويعكس هذا الإصدار تنامي دور أدوات التمويل غير المصرفي، خاصة التوريق، في توفير السيولة وتعزيز قدرة الشركات على التوسع، إلى جانب دعم القطاع المصرفي في تنويع مصادر التمويل داخل السوق المصري، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال.
