بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار

أصدر بنك أبوظبي الأول (FAB) أقل عائد على الإطلاق على أي إصدار لبنك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة خمس سنوات بالدولار الأمريكي ، حيث تم إصدار صكوك مدتها خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بسعر MS + 90 نقطة أساس (عائد إجمالي 1.411٪) من خلال شركة صكوك بنك أبوظبي الأول المحدودة. .

والصفقة هي أول عرض قياسي من بنك أبوظبي الأول بالدولار الأمريكي وأول إصدار صكوك على مستوى العالم في عام 2021. كان هذا العرض ناجحًا للغاية ، حيث اجتذب إجمالي سجل الطلبات بحوالي 1.5 مليار دولار وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف معدل الاكتتاب ، حسبما أفادت وكالة الإمارات الجديدة وام.

وجذبت الصفقة أيضًا مستثمرين إسلاميين وتقليديين ذوي جودة عالية من الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا.

ويمثل تسعير الصفقة عند MS + 90 نقطة في الثانية علاوة إصدار سلبية جديدة مقارنة بصكوك بنك أبوظبي الأول ذات الاستحقاق في يناير 2025 ، والتي تم تداولها عند MS + 104 نقطة أساس في يوم إعلان الصفقة وأدى ذلك إلى قيام بنك أبوظبي الأول بطباعة أقل ورقة بنكية بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات من الشرق الأوسط على الإطلاق.

وتم وضع الصكوك في قاعدة مستثمرين متنوعة ، منها 53 في المائة دولي و 47 في المائة إقليم وبلغت نسبة الاكتتاب للمستثمرين الإسلاميين 76 في المائة ، مما يدل على جاذبية بنك أبوظبي الأول لمجمعات السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم.

وقالت رولا القاضي ، العضو المنتدب ورئيس قسم تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: “نحن سعداء للغاية بنتيجة إصدار الصكوك لدينا ومع حلول الأسبوع الأول من شهر يناير ، تمكنا من الاستفادة من ظروف السوق وطباعة صفقة تقارب 20 نقطة أساس وحصلنا على دعم هائل من المستثمرين على مستوى العالم - .. وذلك يعد شهادة على الأسس الائتمانية القوية لبنك أبوظبي الأول والرؤية الإيجابية الشاملة لإمارة أبوظبي واقتصاد الإمارات العربية المتحدة من قبل المستثمرين الدوليين".