تقارير: البنوك الأمريكية عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان

أظهرت نتائج الربع الثاني للمقرضين الإقليميين أن البنوك الأمريكية عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان حيث أدى تدهور القروض العقارية التجارية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تأجيج المخاوف من التخلف عن السداد.

كما يعمل البعض، مثل بنك M&T، على تقليل تعرضهم تدريجياً لقطاع العقارات التجارية المضطرب وإعادة تنظيم ميزانياتهم العمومية للتركيز على الإقراض التجاري والصناعي وبناء رأس المال.

وكانت قروض المكاتب هي الأكثر تضرراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية حيث ظلت المباني شاغرة بسبب اعتماد نماذج العمل عن بعد بعد الوباء.

وأضر هذا التحول بأصحاب العقارات الذين لم يتمكنوا من سداد القروض العقارية، في حين أن خيارات إعادة تمويل العقارات كانت مقيدة بارتفاع أسعار الفائدة.

كشف BankUnited، والذي وفقًا لبيانات من S&P Market Intelligence، أنه كان لديه واحدة من أكبر تعرضات CRE من حيث حجم القروض، أن القروض المكتبية تمثل 30٪ من إجمالي دفتر قروض CRE.

وارتفع مخصص محفظة المكاتب لخسائر الائتمان إلى 2.47% في البنك اعتبارًا من 30 يونيو، مقارنة بـ 2.26% في نهاية الربع الأول، و1.18% فقط في نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت محافظ القروض التجارية متعددة الأسر - والتي يتم تقديم معظمها من قبل مقرضين أمريكيين أصغر - علامات توتر في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وفلوريدا بسبب لوائح مراقبة الإيجارات.

في KeyCorp، ارتفع صافي الرسوم إلى متوسط ​​القروض الخاصة بـ CRE إلى 0.21٪ في الربع الثاني، من 0.14٪ في الربع السابق. وارتفعت القروض المكتبية المتعثرة في البنك إلى 5.5% من 5.2% خلال نفس الفترة.

رفع بنك OZK إجمالي مخصصاته لخسائر الائتمان إلى 574.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 426.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي المبالغ المخصومة، أو الديون غير المرجح استردادها، إلى 11.8 مليون دولار من 8.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وتظهر تقارير الأرباح حتى الآن هذا الأسبوع أن المقرضين لا يبيعون قروضهم بقوة من CRE ويسمحون لهم بالخروج من الميزانية العمومية بشكل طبيعي بدلاً من ذلك.

وكان البعض يتوقع أن تقوم البنوك الإقليمية بالتخلص من أصولها السامة في عمليات البيع الضئيلة، التي أثارتها حالة الذعر التي أثارتها مشاكل بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب في وقت سابق من هذا العام.

وقد تنتظر البنوك أيضًا قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، وهو أمر متوقع على نطاق واسع في وقت لاحق من هذا العام، قبل طرح دفاتر قروضها للبيع. وقد تساعدهم التخفيضات على جلب أسعار أعلى لتلك الأصول.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر إن مخاطر CRE ستكون مع البنوك لسنوات، وكان المنظمون على اتصال مع البنوك الصغيرة للتأكد من قدرتها على إدارتها.

وفي هذه الأثناء، من المرجح أن يشهد بنك نيويورك المركزي ومنافسه الأصغر مؤسسة فيرست فاونديشن تدقيقًا متزايدًا من قبل المستثمرين لدفاتر القروض الخاصة بهم عندما يعلنون عن نتائج الربع الثاني الأسبوع الجاري، بعد الاضطرابات المرتبطة بالتعرض لعقارات العقارات هذا العام.