وضع بنك برقان ، ثاني أكبر بنك تقليدي في الكويت من حيث حجم الأصول 500 مليون دولار من الأوراق المالية الثانوية (سندات) من الدرجة الثانية في أسواق رأس المال الدولية.

ومع فترة استحقاق 11 عامًا ، وخيار الاسترداد بعد ست سنوات من تاريخ إصدارها ، يعد هيكل السندات لأجل هو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي. تمتثل السندات للإطار التنظيمي لاتفاقية بازل 3 ، كما اعتمده بنك الكويت المركزي.

وجاءت الصفقة على خلفية مكالمات مع مستثمرين مؤسسيين عالميين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. كان المستثمرون مرتاحين لاستراتيجية العمل السليمة للبنك ، وأساسيات الائتمان القوية ، وتصنيف السندات من قبل وكالة فيتش.

وشهد دفتر الطلبات زخمًا قويًا - بمشاركة أكثر من 160 مستثمرًا ، بلغ حجمه ذروته عند 2 مليار دولار (باستثناء فائدة JLMs) ، وهو ما يمثل معدل اكتتاب مضاعف 4 مرات. سمح ذلك للبنك بوضع السندات بسعر كوبون قدره 2.75٪ سنويًا ، وهو ما يُترجم إلى هامش 222.9 نقطة أساس على معدل سندات الخزانة الأمريكية المُقحَم لست سنوات.

وسمح الطلب من قاعدة المستثمرين المتنوعة بالتوزيع الجغرافي المتوازن. تم تخصيص السندات للمستثمرين في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 48٪ وآسيا 23٪ والشرق الأوسط 23٪ والحسابات الخارجية الأمريكية 6٪. كما كانت التخصيصات لأنواع مختلفة من الحسابات متوازنة بشكل جيد بين مديري الصناديق 76٪ والبنوك والبنوك الخاصة 19٪ وصناديق التقاعد والوكالات وشركات التأمين 5٪.

وقال ماجد العجيل ، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان: “إن نجاح هذه الصفقة يسلط الضوء على ثقة المستثمرين في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وتوجهه الاستراتيجي. ونود أن نشكر بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على دعمهما لهذه الصفقة غير المسبوقة ”.

وعلق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان ، مسعود حياة: "إن ارتفاع الطلب على السندات من قبل المستثمرين الدوليين يعكس ثقتهم في إستراتيجية البنك وأساسياته الائتمانية ، والتي تدعم أيضًا تصنيف السندات من قبل فيتش".

وقال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي - الكويت: “نحن سعداء للغاية بإغلاق صفقة افتتاحية أخرى لأسواق رأس المال في المنطقة. كان الدعم المقدم من مستشاري البنك لا غنى عنه لنجاح الصفقة ".

وعمل كل من سيتي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ، في حين عمل بنك ABC ، سيتي ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك أبوظبي الأول ، إتش إس بي سي ، جي بي مورغان ، كامكو إنفست ، ميزوهو للأوراق المالية ، إم يو إف جي ، إن بي كيه كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد. المدراء ومديرو الاكتتاب في الصفقة.

وأكد برقان التصنيفات الائتمانية عند A + من فيتش ، و A3 من Moody’s و BBB + من S&P.  

اقرأ أيضا: هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تبدأ نقل الشركات لمنصتها الجديدة RegData