فيتش: البنوك الأمريكية تواجه مخاطر الخسارة بسبب القروض العقارية

قال محللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك الأمريكية التي لديها تعرض كبير للإقراض لبعض العقارات متعددة الأسر وخاصة الإسكان الخاضع لرقابة الإيجار معرضة لتكبد خسائر هذا العام بسبب ارتفاع التكاليف التي تواجه أصحاب العقارات.

وسلط محللو وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الضوء على المخاطر التي تواجه البنوك التي ضمنت القروض خلف المجمعات السكنية وغيرها من العقارات متعددة الأسر، وفقا لرويترز.

نما إقراض البنوك للمقترضين من العائلات المتعددة بنسبة 32٪ منذ عام 2020 إلى 613 مليار دولار في نهاية عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة فيتش في 19 مارس.

لكن العرض بدأ يفوق الطلب، مما خلق ضغطًا هبوطيًا على الإيجارات التي يمكن لأصحاب العقارات فرضها، حسبما أشارت فيتش خلال مكالمة يوم الأربعاء. ويواجه أصحاب العقارات أيضًا ارتفاع أسعار الفائدة وأقساط التأمين، إلى جانب انخفاض قيمة الشقق.

وقد أثرت هذه العوامل على العديد من البنوك الإقليمية ذات الانكشاف الكبير على فئة الأصول، ولا سيما تلك الأكثر تعرضًا للقروض متعددة الأسر التي يتم التحكم في الإيجارات، حيث يواجه الملاك حدًا أقصى لزيادات الإيجار لتعويض ارتفاع التكاليف.

وقال بريان ثيس، كبير المديرين في وكالة فيتش، في مكالمة يوم الأربعاء: "خاصة في المناطق الأكثر صرامة التي تسيطر عليها الإيجارات، هناك قدرة محدودة على تعويض هذا الفارق".."لذلك أود أن أقول أنه يمكن أن يكون مصدر قلق بشأن أداء القروض في هذه المرحلة."

وظهر ذلك في أواخر فبراير، عندما أعلن البنك الإقليمي New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) عن خسائر بقيمة 2.7 مليار دولار ومخصصات بقيمة 552 مليون دولار لخسائر الائتمان في الربع الرابع، بما في ذلك قرض متعدد الأسر يقع في نيويورك ويتحكم في الإيجار.

سلطت وكالة فيتش الضوء على 10 بنوك تتمتع بأكبر قدر من التعرض للقروض متعددة الأسر اعتبارًا من نهاية عام 2023. وتصدر بنك فلاجستار، الذي اندمج مع نيويورك كوميونيتي بانكورب في عام 2022، القائمة بنسبة 43.6٪ من محفظة قروضه في قروض متعددة الأسر.

وتشمل البنوك الأخرى التي لديها نسبة عالية من القروض متعددة الأسر بنك First Foundation (NYSE:FFWM)، وDime Community Bank، وPacific Premier Bank، وApple (NASDAQ:AAPL) Bank for Savings، وفقًا لوكالة فيتش.

وتتعرض هذه البنوك وغيرها لأسواق القروض متعددة الأسر التي يتم التحكم فيها بالإيجار في الولايات التي لديها قوانين صارمة للتحكم في الإيجارات بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وأوريجون.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه كان هناك 49 بنكًا في نهاية عام 2023 مع ما لا يقل عن 5٪ من القروض متعددة الأسر المستحقة على دفعاتها وتتكون معظم هذه البنوك من البنوك الإقليمية والمجتمعية.

وأشار محللو فيتش إلى أن البنوك الأكثر تقييدًا لرأس المال من المرجح أن تتطلع إلى بيع المزيد من هذه القروض – وبخسارة.

وقال تييس: "سوف نعتبر معظم البنوك الأمريكية محجوزة جيدًا حاليًا للإقراض متعدد الأسر".."لكن الأمر سيتوقف بشكل عام على قيمة الضمانات ومدى سهولة تصرف البنك فيها."