الأسهم العالمية تلتقط أنفاسها تحت أعلى مستوياتها على الإطلاق

أثر جني الأرباح على الأسهم العالمية يوم الجمعة بعد أسبوع من الارتفاعات القياسية تغذيها سلسلة من التحركات الحذرة للبنك المركزي، في حين يواجه الدولار صعوبات في مواصلة مكاسبه مع انخفاض العائدات الأمريكية.

في حين افتتح مؤشر S&P 500 وناسداك على انخفاض طفيف، وكان مؤشر داو جونز ثابتًا بشكل أساسي، بدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مستعدة لتحقيق مكاسب أسبوعية وانخفض مؤشر MSCI للأسهم العالمية بمقدار 2.30 نقطة، أو 0.29%، ولكنه ارتفع بنسبة 1.7% خلال الأسبوع، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية هذا العام.

وساعد التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة من البنك المركزي السويسري يوم الخميس على دفع الأسواق إلى مستويات قياسية جديدة، حيث أدرك المتداولون أن البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم لن تنتظر بالضرورة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل أن تقوم بتخفيضها.

كما استمد التجار الثقة من بنك إنجلترا الذي أصبح أكثر تشاؤما مما كان متوقعا، قائلين إن الاقتصاد "يتحرك في الاتجاه الصحيح" لبدء خفض أسعار الفائدة.

ويوم الأربعاء، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25٪ إلى 5.50٪ لكنه أشار إلى أنه لا يزال مستعدًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام على الرغم من الارتفاع المثير للقلق في التضخم في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي القوي بما يكفي لتفادي احتمالية حدوث ذلك. هبوط ناعم.

وقال إن قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة لم تغير القصة الأساسية للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار.

وخسر مؤشر S&P 500 صباح الجمعة 0.19%، ليصل إلى 5231.45، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.42% إلى 39615.37، وخسر مؤشر ناسداك المركب 0.17% إلى 16374.09. وفي الأسبوع حتى الآن ارتفعت بنسبة 2.2% و2.5% و2.3% على التوالي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.05%، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، في حين ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.7% تقريبًا، مدعومًا بالتوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقًا. وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لصحيفة فايننشال تايمز إن توقع المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام بشكل عام ليس "غير معقول".

وقال بايلي ويكفيلد، مدير الصندوق متعدد الأصول: "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض عمليات جني الأرباح في نهاية الأسبوع، فقط بسبب كمية البيانات التي رأيناها وحقيقة أننا شهدنا المزيد من المفاجآت الإيجابية". في أفيفا (LON:AV).

وأضاف ويكفيلد أن التداول قد ينخفض أيضًا في الفترة التي تسبق عطلة عيد الفصح وسيشهد الدولار أفضل أسبوع له منذ يناير، وذلك لأن الأسواق تقبل الآن أن البنوك المركزية الكبرى الأخرى ستخفض سعر الفائدة بشكل أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأن لدينا المزيد من الأدلة من البيانات الاقتصادية القوية التي لدينا." قال ويكفيلد: "لقد خرجنا من الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

وربح مؤشر الدولار 0.33 بالمئة إلى 104.33، في طريقه لأفضل أسبوع له منذ الأسبوع الأول من العام، مع تراجع اليورو 0.42 بالمئة إلى 1.0814 دولار وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، إن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة قبل الصيف يتزايد.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.43% إلى 1.26 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في شهر.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.9 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 4.212%، في حين انخفض العائد على السندات لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.9 نقطة أساس إلى 4.5934%.

ومن المقرر أن تشهد عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو انخفاضًا أسبوعيًا وانخفض العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات بنحو 11 نقطة أساس إلى 2.327%.

انخفض اليوان الصيني بشكل حاد خلال التعاملات الآسيوية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، في خطوة عزاها المحللون إلى ارتفاع التوقعات بأنه سيكون هناك المزيد من التيسير النقدي لدعم اقتصاد البلاد.

وأدت هذه الحركة المفاجئة إلى انخفاض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.95%. أغلق مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.03%، في حين ارتفع مؤشر Nikkei الياباني بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي.

وخسر الخام الأمريكي 0.21% إلى 80.9 دولارًا للبرميل، وانخفض خام برنت إلى 85.64 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.16% خلال اليوم. وأثر احتمال وقف إطلاق النار في غزة على الأسعار إلى جانب ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب الأمريكي على البنزين.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.37 بالمئة إلى 2172.80 دولار للأوقية، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى قياسي سجله يوم الخميس.

وقال بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إن تدفقات الاستثمار في الذهب في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريبًا.