5 أحداث اقتصادية يترقبها المستثمرين بالأسواق خلال الأسبوع الجاري
يترقب المستثمرون بيانات شهر فبراير بما في ذلك أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة المزيد من الإشارات حول احتمالات التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بيانات التضخم الأمريكية
يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء في محاولتهم قياس مدى السرعة التي يمكن أن يبدأ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير بنسبة 0.4٪ بعد زيادة أسرع من المتوقع بنسبة 0.3٪ في يناير.
ويوم الخميس الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه سيكون من المناسب على الأرجح خفض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام"، لكنه أوضح أنه وزملاؤه ليسوا مستعدين بعد.
وسيتطلع مراقبو السوق أيضًا إلى بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تنتعش بنسبة 0.8٪ بعد انخفاضها بنفس المقدار في الشهر السابق.
يتضمن التقويم الاقتصادي أيضًا تحديثات حول الإنتاج الصناعي وثقة المستهلك والبيانات الأسبوعية بشأن مطالبات البطالة الأولية.
سيدخل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم التقليدية قبل اجتماعهم القادم الأسبوع المقبل.
طفرة البيتكوين
وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق 70 ألف دولار، مدعومة بطلب المستثمرين على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة والتي تم إطلاقها هذا العام وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة العالمية.
وتدفقت مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الأسابيع القليلة الماضية، في حين تم دعم السوق أيضًا قبل الترقية المتوقعة لمنصة إيثريوم بلوكتشين، موطن ثاني أكبر إيثر رقمي، وحدث "نصف" بيتكوين، الذي يبطئ تدفق تعدين البيتكوين في أبريل.
وأعقب طفرة البيتكوين السابقة في عام 2021 "شتاء العملات المشفرة"، عندما أدت حالات الإفلاس والانهيارات في أكبر شركات العملات المشفرة إلى خروج ملايين المستثمرين من جيوبهم، مما دفع المنظمين إلى تكثيف التحذيرات بشأن المخاطر.
أسعار النفط
أغلقت أسعار النفط منخفضة بنسبة 1٪ يوم الجمعة وانخفضت أكثر خلال الأسبوع حيث ظلت الأسواق حذرة من الطلب الصيني الضعيف حتى مع تمديد مجموعة المنتجين أوبك + تخفيضات الإنتاج.
انخفض كلا الخامين القياسيين خلال الأسبوع، مع انخفاض خام برنت بنسبة 1.8% وخسارة العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%.
وحددت الصين الأسبوع الماضي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5%، وهو ما يقول العديد من المحللين إنه طموح دون المزيد من التحفيز.
وعلى جانب العرض، اتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا يوم الأحد الماضي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، مما يوفر دعمًا إضافيًا للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة.
ويركز متداولو الطاقة أيضًا على توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ومن الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.
سوق الأوراق المالية
أنهت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية انخفاضًا يوم الجمعة، منهية أسبوعًا مضطربًا مع تراجع شركة Nvidia المحبوبة للذكاء الاصطناعي (NASDAQ:NVDA) بعد الارتفاع الأخير.
وعلى مدى الأسبوع، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.17%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.93%.
وأنهت Nvidia يوم الجمعة بانخفاض يزيد عن 5٪ في أسوأ أداء لها في يوم واحد منذ أواخر مايو. لا تزال أسهم الشركة أنهت الأسبوع بمكاسب تزيد عن 6٪ وسط ارتفاع أضاف أكثر من تريليون دولار إلى قيمتها السوقية حتى الآن هذا العام.
ويقول المحللون إن المستثمرين يحتفظون بالأرباح بعد الارتفاع الأخير في الأسواق.
وبالنظر إلى أن بيانات التضخم القادمة لن تكون على الأرجح كافية لطمأنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار تهدأ بسرعة كافية لتبرير تحرك على المدى القريب، فمن المرجح أن يظل المشاركون في السوق حذرين إلى حد ما.
بيانات الوظائف في المملكة المتحدة
ستصدر المملكة المتحدة أحدث تقرير للوظائف يوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين وبنك إنجلترا على حد سواء على نمو الأجور وسط تكهنات حول توقيت خفض سعر الفائدة الأول.
تباطأ متوسط الأجر في الساعة إلى معدل 6.2% في ديسمبر وهي أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عام، ولكنها ليست بطيئة بما يكفي لإقناع مسؤولي بنك إنجلترا بأن أسعار الفائدة - عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً - سوف تحتاج إلى الانخفاض عاجلاً وليس آجلاً. .
وفي الوقت نفسه، ستقوم منطقة اليورو بنشر بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير. وأظهر تقرير ديسمبر زيادة كبيرة في الإنتاج مما أدى إلى محو عام كامل من الانخفاضات وستكون القراءة القوية الأخرى علامة مشجعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
