بنك الدوحة يعلن تغطية إصدار سندات دولية بـ500 مليون دولار 4 مرات
أعلن بنك الدوحة عن نجاحه في إصدار سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي دفتر الطلبات إلى 2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة في الاكتتاب 4 مرات.
وتضمنت قاعدة المستثمرين عددًا من كبار مديري الأصول والبنوك والبنوك الخاصة وشركات التأمين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وقال البنك في بيان له، إن نجاح الإصدار جاء بعد حملة تسويقية واسعة قامت بها إدارة بنك الدوحة قبل الإصدار، وتواصلت مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم لتقديم لمحة عامة عن أهداف البنك وأدائه.
وأدى ذلك إلى ردود أفعال إيجابية من جانب المستثمرين، في ضوء النظرة المستقبلية الواعدة لأعمال بنك الدوحة والأساسيات القوية للاقتصاد القطري.
وقد سمح ذلك للبنك بتسعير هامش ائتماني تنافسي قدره 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، وهو أقل بمقدار 30 نقطة أساس من السعر الإرشادي الأولي البالغ 160 نقطة أساس.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، إن الإصدار يأتي في وقت مهم للغاية بالنسبة للبنك الذي شرع في برنامج تحول استراتيجي طموح.
من جانبه، أكد الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجلس إدارة بنك الدوحة، أن نجاح هذه الصفقة التاريخية يؤكد نظرة المستثمرين الإيجابية تجاه التغييرات الاستراتيجية التي ينفذها البنك.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، إلى أن الإصدار سجل أدنى هامش ائتماني للبنك على الإطلاق. وأضاف أن أسواق رأس المال تشكل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التمويل لدى بنك الدوحة، وسيواصل البنك العمل على تنويع مصادر تمويله والاستفادة من مصادر السيولة الجديدة لدعم خططه المستقبلية.
وسبق أن أصدر بنك الدوحة سندات مماثلة بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2021.
حصل بنك الدوحة على تصنيف (A-) مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة فيتش، و(Baa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز. وقد تم إصدار هذه السندات في إطار برنامج بنك الدوحة لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمته 2 مليار دولار والمدرج في بورصة لندن.
