أكبر بنك في أستراليا يحذر من الانكماش الاقتصادي مع انخفاض الأرباح

حذر بنك الكومنولث الأسترالي اليوم الأربعاء من تزايد المخاطر الاقتصادية الهبوطية في أستراليا من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر، حيث سجل أكبر بنك في البلاد انخفاضًا في أرباح النصف الأول.

وجاءت أرباح البنك، التي لا تزال تتجاوز التوقعات، بعد يوم من إعلان منافس الإقراض العقاري Macquarie Group (OTC: MQBKY ) أنه يكتسب حصة في السوق ويشير إلى عام صعب بالنسبة للبنوك "الأربعة الكبار" في أستراليا حيث تدخل بيئة ذات هوامش ربح منخفضة و مصاريف.

وقال مات كومين، الرئيس التنفيذي لبنك CBA، في بيان: "نظرًا لأن الزيادات في أسعار الفائدة النقدية لها تأثير متخلف على الأسر والعملاء من الشركات، فإننا نتوقع استمرار الضغوط المالية في عام 2024، مع زيادة طفيفة في متأخراتنا وحالات العجز لدينا".

وانخفضت أسهم CBA بنسبة 2.4%، مع انخفاض المؤشر الأسترالي الأوسع بنحو 1% بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش.

وقال كومين في مؤتمر صحفي بعد النتائج إن ارتفاع تكاليف المعيشة شعر به عدد متزايد من الأسر والشركات، ونتيجة لذلك خفض العملاء إنفاقهم.

وتابع كومين: "التضخم يتراجع لكنه لا يزال مرتفعا للغاية .. ونتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي إلى أقل من 1.5% هذا العام. ولا تزال قاعدتنا الأساسية تمثل هبوطًا سلسًا، ونتوقع أن تتراجع هذه الضغوط مع بدء انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".

وقال دانييل يو، نائب رئيس خدمة موديز لخدمات المستثمرين، في مذكرة، إن أرباح CBA تعكس تحديات الأرباح التي تواجهها البنوك الأسترالية من ارتفاع التكاليف وانكماش هوامش صافي الفائدة (NIM).

وأضاف: "نتوقع أن تستمر هذه الرياح المعاكسة في عام 2024 حيث تؤثر المنافسة الشديدة على كل من الإقراض والودائع على هامش الفائدة للبنوك وتزداد تكاليف التشغيل بشكل أكبر مع استمرار آثار التضخم المرتفع".

المنافسون الرئيسيون لـ CBA هم Westpac وNational Australia Bank (OTC: NABZY ) ومجموعة ANZ.

ارتفاع الأسهم

وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر، انخفضت الأرباح النقدية لـ CBA بنسبة 3.1% إلى 5.02 مليار دولار أسترالي (3.24 مليار دولار أمريكي) من 5.18 مليار دولار أسترالي في العام السابق حيث أدت المنافسة الشديدة على الرهن العقاري وارتفاع النفقات بسبب التضخم إلى ضغط الهوامش.

وعلى الرغم من ذلك، فقد جاءت الأرباح النقدية أعلى من متوسط ​​توقعات ألفا المرئي عند 4.95 مليار دولار أسترالي.

قبل النتيجة، قفزت أسهم CBA بأكثر من 20٪ منذ نوفمبر، متجاوزة ارتفاعًا بنسبة 12٪ في السوق الأوسع على خلفية فرار بعض المستثمرين من أسواق الصين المنكوبة وتحول آخرين إلى الأسهم وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، قال كومين إن تقييم البنك كان مدفوعًا بالربحية الثابتة وحقيقة أنه كبير جدًا ويمتلك أقوى قاعدة ودائع في أستراليا على الإطلاق.

قال جون ستوري، محلل UBS، في مذكرة، إن بنك CBA كان بحاجة إلى تقديم مجموعة قوية من النتائج في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم.

وأضاف ستوري: "على الرغم من عدم الارتقاء إلى مستوى التوقعات، قدم بنك CBA نقدًا بقيمة 5 مليار دولار أمريكي نقدًا NPAT، في وقت عانى فيه البنك من مستويات شديدة من ضغوط التسعير في الرهون العقارية والودائع. وإذا تم ترشيد سوق الرهن العقاري، فإن بنك CBA في وضع جيد". .

وتقلصت محفظة قروض الإسكان لدى CBA إلى 582 مليار دولار أسترالي في نهاية ديسمبر من 584 مليار دولار أسترالي في نهاية يونيو، بينما نمت محفظة Macquarie's إلى 117.9 مليار دولار أسترالي في نهاية ديسمبر من 114.2 مليار دولار أسترالي في نهاية يونيو.

وانخفض صافي دخل الفائدة لـ CBA من العمليات المستمرة على الأساس النقدي بنسبة 2% ليصل إلى 11.4 مليار دولار أسترالي حيث انخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 11 نقطة أساس إلى 1.99% مقابل الفترة من العام السابق.

وبلغت نسبة رأس المال من المستوى الأول للأسهم العادية للبنك 12.3% في نهاية ديسمبر، وهي أعلى بقليل من 12.2% في نهاية يونيو. وأعلنت عن توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 2.15 دولار أسترالي للسهم الواحد، ارتفاعاً من 2.10 دولار أسترالي في العام الماضي.