غرق أسهم أكبر 4 بنوك في أستراليا بسبب زيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة
تراجعت أسهم أكبر أربعة بنوك في أستراليا في يوم الأربعاء، مع تصدر Commonwealth Bank Of Australia ASX: CBA بعد أن حذر أكبر بنك في البلاد من تدهور الهوامش بسبب زيادة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
انخفضت أسهم CBA بنسبة 3.1%، في حين تراجعت أسهم أقرانها الأربعة الكبار ANZ Group Holdings Ltd ASX: ANZ وNational Australia Bank Ltd ASX: NAB وWestpac Banking Corp ASX: WBC بنسبة تتراوح بين 1.2% و2.1%. أدت الخسائر في الأربعة إلى انخفاض مؤشر ASX 200 بنسبة 1٪.
سجل أكبر بنك في أستراليا انخفاضًا بنسبة 3٪ في أرباحه النقدية للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إلى 5.02 مليار دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أمريكي).
وفي حين أن الانخفاض كان أقل مما كان متوقعا، إلا أنه لا يزال يسلط الضوء على الضغط المتزايد على هوامش الإقراض من تقلص مدخرات الأسر في أستراليا، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.
وقد استفاد بنك CBA وأقرانه في البداية من ارتفاع هوامش الإقراض، حيث قاموا بنقل رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى عملائهم. لكن النشاط الائتماني بدأ يتباطأ في النصف الثاني من عام 2023، حيث بدأ العملاء يواجهون ضغوطا متزايدة من أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع نسبيا.
وقال مات كومين، الرئيس التنفيذي لبنك CBA، في بيان الأرباح: "نظرًا لأن الزيادات في أسعار الفائدة النقدية لها تأثير متأخر على الأسر والعملاء من الشركات، فإننا نتوقع استمرار الضغوط المالية في عام 2024، مع زيادة طفيفة في متأخراتنا ومخصصات العجز لدينا".
وأضاف كومين أن انخفاض الأرباح يوم الأربعاء جاء إلى حد كبير بسبب ارتفاع التكاليف و"بيئة التشغيل التنافسية".
ومع تراجع النشاط الائتماني الأسترالي الآن، يواجه بنك CBA وأقرانه منافسة متزايدة فيما بينهم للاستحواذ على الحصة القليلة المتبقية من سوق الائتمان.
كما أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأسترالية لا يبشر بالخير بالنسبة للبنوك. وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد حذر مؤخرًا من أن أسعار الفائدة قد تستمر في الارتفاع إذا ظل التضخم الأسترالي ثابتًا.
قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس تراكمية على مدى العامين الماضيين، حيث تحرك للحد من ارتفاع التضخم بعد فيروس كورونا.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنه ظل أعلى بكثير من الهدف السنوي لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2٪، ومن المتوقع أن يصل إلى الهدف بحلول أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026.
تأتي أرباح CBA أيضًا بعد أيام قليلة من تسجيل نظيره ANZ إيرادات ربع سنوية ثابتة. وبينما كانت القراءة لا تزال إيجابية، يبدو الآن أن وتيرة نمو إيرادات بنك ANZ تتباطأ بعد تحقيق أرباح سنوية قياسية في العام الماضي.
