تقارير: صندوق الثروة السيادية السعودي الأكثر نشاطا في 2023

أظهر تقرير نُشر في الأول من يناير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ساهم بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريبا.

ويبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة الضخم 31.5 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية، بناءً على تقرير سنوي أولي من شركة Global SWF المتخصصة في الصناعة، والتي تتتبع صناديق الاستثمار السيادية في العالم.

وساعد الارتفاع القوي في الأسهم العالمية العام الماضي على تضخم الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم إلى مستوى قياسي بلغ 11.2 تريليون دولار.

وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق الخاضع للرقابة السيادية على تحول الطاقة - كل شيء من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم - بلغ أيضًا مستوى قياسيًا قدره 25.9 مليار دولار في عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل بنسبة 21% عن عام 2022.

وقال دييجو لوبيز، المدير الإداري لصندوق الثروة السيادية العالمي، في التقرير: "قد يشير هذا إلى نهج شديد الحذر، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات".

واستثمرت مؤسسة الخليج للاستثمار السنغافورية، التي قادت إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية، أقل بنسبة 48% في عام 2023، على الرغم من تدفق 144 مليار دولار من البنك المركزي في البلاد.

وأظهر تقرير صندوق الثروة السيادية العالمي أن الصناديق الخليجية تمكنت من زيادة هيمنتها على إبرام الصفقات، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية. وتمثل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40% من قيمة الاستثمار التي تنشرها صناديق الثروة السيادية.

تتم مراقبة البيانات المقدمة من مجموعات مثل Global SWF عن كثب، حيث لا تصدر جميع الصناديق السيادية تقارير سنوية، ولا تكشف خمسة من أفضل 10 صناديق عن إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة.

الألعاب والرياضة

لم يسلط تقرير Global SWF الضوء على الاستثمارات الفردية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لكن إنفاقه الباذخ على كرة القدم والجولف أحدث ضجة في جميع أنحاء عالم الرياضة.

وفي يونيو، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيسيطر على أندية كرة القدم الأربعة الكبرى في البلاد، الاتحاد والأهلي والهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

في يونيو، فاجأت السعودية عالم الجولف، باتفاقية اندماج صادمة بين جولة PGA، وجولة موانئ دبي العالمية وحلبة LIV المنافسة، والتي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ولم يتم الانتهاء من هذا الاندماج بعد.

وبصرف النظر عن إسرافها في الرياضة، كانت أكبر استثمارات المملكة في قطاعات أخرى، وكان 42% من هذا الإنفاق في الداخل.

وشملت المشتريات الكبيرة 4.9 مليار دولار لشركة الألعاب الأمريكية سكوبلي، و3.6 مليار دولار لشراء قسم تأجير الطائرات التابع لستاندرد تشارترد، و3.3 مليار دولار لشركة حديد لصناعة الصلب.

وقال لوبيز: "يُظهر تنوع الصفقات النطاق الترددي غير المسبوق ومدى وصول صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، والتي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة مضافة لرؤية السعودية 2030"، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي في البلاد.

يسلط تقرير Global SWR الضوء أيضًا على خطط صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق شركة طيران وعلامتها التجارية الخاصة للسيارات الكهربائية. وقال التقرير إن الصندوق لديه حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات الألعاب Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI)، وElectronic Arts (NASDAQ:EA) وTake-Two (NASDAQ:TTWO) - جزء من خطط لتحويل البلاد إلى مركز للألعاب.

وبالتطلع إلى عام 2024، يتوقع صندوق الثروة السيادية العالمي أن تتجاوز الأصول لجميع المستثمرين المملوكين للدولة - بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وصناديق التقاعد - الذروة السابقة في عام 2021 البالغة 50.8 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة حيث تأخذ في الاعتبار المكاسب الورقية. من العام الماضي.