انخفاض أسهم باركليز بعد إعلان صندوق الثروة القطري خفض حصته في البنك

انخفضت أسهم شركة باركليز بما يصل إلى 4.5٪ بعد أن باع صندوق الثروة القطري ما يقرب من نصف حصته، وهي خطوة مفاجئة تزيد من الضغط على الرئيس التنفيذي سي إس فينكاتاكريشنان في الأشهر التي سبقت عرض استراتيجية البنك للمستثمرين.

ويمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة في البنك البريطاني منذ عام 2008 على الأقل، وخلال هذه الفترة فقدت أسهم باركليز أكثر من نصف قيمتها ولم يذكر صندوق الثروة السيادية سببا للبيع، الذي تم الإعلان عنه بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.

وانخفضت أسهم باركليز بنحو العُشر هذا العام حتى أمس الاثنين، وهو أداء أقل من كثير من نظيراتها، حيث يعمل المسؤولون التنفيذيون على إيجاد طرق لتعزيز العائدات بما في ذلك التخفيضات المحتملة في الوظائف.

وفي المملكة المتحدة، تتباطأ الرياح الخلفية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، في حين يكافح المتداولون والمصرفيون الاستثماريون في بنك باركليز لمواكبة المنافسين في الولايات المتحدة.

وقال آدم تريلاك، المحلل في Mediobanca: "التوقيت غريب بعض الشيء، ولا يمثل تأييدًا قويًا قبل تحديث المستثمر".

وباعت شركة قطر القابضة، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار، 361.7 مليون سهم في الشركة البريطانية، وفقا لشروط طرح أمس الاثنين الذي اطلعت عليه بلومبرج نيوز. وبلغ سعر البيع 141 بنسا للسهم وجمع 510 ملايين جنيه إسترليني (644 مليون دولار).

وجرى تداول أسهم باركليز عند 139.86 بنسا في لندن، بانخفاض 2.2%، في الساعة 10:28 صباحا في لندن.

وتأتي عملية بيع جهاز قطر للاستثمار في وقت يخضع فيه نموذج أعمال البنك للتدقيق وتضم المجموعة أحد أكبر مقرضي التجزئة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى شركة دولية لبطاقات الائتمان وبنك استثماري عالمي - على الرغم من أن المستثمرين كانوا حذرين من طموحات أسواق رأس المال. يتم تداولها بسعر تافه إلى نسبة السعر إلى الكتاب تبلغ حوالي 0.38، متخلفة عن المنافسين.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام الرئيس التنفيذي فينكاتاكريشنان بتعيين مجموعة بوسطن الاستشارية لإجراء مراجعة واسعة النطاق لاستراتيجية الشركة مع المديرين التنفيذيين المتوقع أن يكشفوا عن سلسلة من الأهداف المالية الأكثر طموحًا في فبراير.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه يجري النظر في مجموعة من الخيارات، بدءًا من التوسع في الأعمال الاستشارية وحتى الحصول على مدير ثروات، وفقا لبلومبرج.

وأصبح المساهمون من الشرق الأوسط الأثرياء سمة مألوفة في البنوك الأوروبية بعد سلسلة من الاستثمارات التي قاموا بها خلال الأزمة المالية عام 2008.

ولجأ باركليز إلى جهاز قطر للاستثمار ومجموعة من المستثمرين الآخرين في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا في يونيو 2008 في إطار سعيه إلى تعزيز رأس المال الذي استنزفته عمليات شطب أصول مرتبطة بالائتمان وفي ذلك الوقت، منح الاستثمار جهاز قطر للاستثمار، الذي تم إنشاؤه عام 2005 لإدارة أصول الدولة الخليجية والمساعدة في تنويع اقتصادها، حصة قدرها 6.4% في باركليز.

وبعد أشهر قليلة، أعلن البنك أنه سيجمع أموالاً إضافية من قطر لتجنب خطة إنقاذ الحكومة البريطانية التي دعت إلى إصلاح الإدارة وحظر توزيع الأرباح وشمل العرض الثاني سندات قابلة للتحويل وأسهم ممتازة بالإضافة إلى بيع أسهم، مما يعني أن قطر استثمرت حوالي 4 مليارات جنيه استرليني في البنك البريطاني.

وفي وقت مبكر من الاستثمار، باعت قطر أجزاء من حصتها وبعد عام واحد فقط، تضاعفت أسهم باركليز أربع مرات، ومارس جهاز قطر للاستثمار ضمانات حصدت للشركة مليار دولار في ذلك الوقت وأظهر ملف أمريكي لعام 2022 أنه قلص حصته في عام 2021، وهو العام الذي قفز فيه سعر سهم البنك بأكثر من 27%.

ولكن في الآونة الأخيرة، عانت أسهم باركليز وانخفضت أسهم الشركة الآن بنسبة 57% منذ يوليو 2008، عندما كشف جهاز قطر للاستثمار لأول مرة عن حصة فيه كما أصبح جمع التبرعات في حالات الطوارئ بمثابة صداع قانوني.

وفي العام الماضي، قالت هيئة السلوك المالي إنها تخطط لتغريم باركليز 50 مليون جنيه إسترليني لعدم الكشف عن اتفاق لدفع رسوم استشارية لأدوات الاستثمار القطرية خلال جهود جمع الأموال.

وقال البنك إنه يخطط للطعن في اقتراح الهيئة التنظيمية. تمت تبرئة المديرين التنفيذيين السابقين في باركليز من الاحتيال فيما يتعلق بالمعاملات في عام 2020.

وفي ألمانيا، يمتلك الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، المعروف باسم HBJ، حصة تزيد قليلاً عن 3٪ في Deutsche Bank AG.

ويمتلك كيان يسيطر عليه الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نفس المبلغ تقريبًا بعد أن قام حمد بن جاسم بتحويل نصف ممتلكاته إليه في عام 2015.

وكان جهاز قطر للاستثمار أيضًا داعمًا طويل الأمد لبنك Credit Suisse، بحصة تبلغ 6.8%، وقد رفع حصته في البنك السويسري قبل أشهر قليلة من انهياره في مارس.

وفي حين أن أسباب بيع حصة باركليز لم تكن واضحة على الفور، فإن الاضطرابات في بنك كريدي سويس دفعت جهاز قطر للاستثمار إلى البدء في مراجعة ممتلكاته المصرفية، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت وقبل ذلك، كانت الشركة قد قلصت بالفعل حصصها في الأصول المدرجة، وتحولت إلى شركات التكنولوجيا المملوكة بشكل وثيق في الأسواق النامية كجزء من التحول الاستراتيجي.