البنك التجاري الكويتي يعلن نجاح إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار

أعلن البنك التجاري الكويتي (التجاري)، المُصدر، والمركز المالي الكويتي "المركز"، مدير الاكتتاب ووكيل الاكتتاب، عن نجاح إصدار سندات بقيمة اسمية تبلغ 50 مليون دينار كويتي (161.748 مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية تبلغ 50 مليون دينار كويتي (161.748 مليون دولار أمريكي) - مدة العقد 10 سنوات قابلة للاستدعاء بعد خمس سنوات.

وتعتبر الشريحة الأولى جزءا من برنامج سندات رأس المال الثانوية من المستوى الثاني، والذي تم إصداره بقيمة أقصاها 100 مليون دينار كويتي، وهو الإصدار الأول من نوعه بالدينار الكويتي.

وتم تنفيذ هذا الإصدار من خلال طرح خاص لمستثمرين مؤهلين، حيث تم الاكتتاب في السندات بالكامل، مما يعكس ثقة المستثمرين في جودة الإصدار، ويعزز مكانة البنك التجاري الكويتي ويبرز كفاءة مدير الاكتتاب. وتمثل هذه الصفقة أيضًا أول إصدار للسندات للبنك التجاري الكويتي.

وتقدم سندات الشريحة الأولى من البرنامج عوائد مجزية لحامليها، حيث تم إصدارها بفائدة متغيرة تبلغ 3.0% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي، ويبلغ الحد الأدنى لسعر الفائدة السنوي 5.0%. سنويا، تدفع بشكل نصف سنوي.

وسيستخدم البنك عائدات إصدار السندات لزيادة رأس مال الفئة الثانية، مما يعزز نسبة كفاية رأس مال البنك، بما يتوافق مع إطار بازل 3، وستدعم العائدات أيضًا خطط التوسع المستقبلية.

علاوة على ذلك، حصل إصدار السندات الثانوية غير المضمونة المتوافقة مع المستوى الثاني على تصنيف BBB من قبل كابيتال إنتليجنس، مما يعكس قاعدة رأس المال الصلبة للبنك، والتي تتمتع بنسبة رأس مال عالية من الدرجة الأولى ونسبة عالية من إجمالي كفاية رأس المال.

وتشمل العوامل الداعمة الأخرى جودة الأصول والحفاظ على نسبة القروض المتعثرة عند الصفر لمدة خمس سنوات متتالية اعتبارا من نهاية عام 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات احتياطيات القروض المتعثرة. كما يتمتع البنك بمعدل ربح قوي مع أعلى متوسط عائد على الأصول مقارنة بالبنوك المماثلة، بالإضافة إلى معدل سيولة مرتفع وقاعدة تمويلية قوية.

وتعليقا على هذا الإعلان، قالت الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، إلهام محفوظ: «إن نجاح إصدار السندات سيساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاية رأس مال البنك، مع دعم خطط النمو المستقبلية. ويعود نجاح هذه الصفقة في الوقت المناسب إلى الإطار التشغيلي الواضح للبنك، المدعوم بالخبرة المهنية للمدير الرئيسي ووكيل الاكتتاب، والتفاعل الإيجابي والمؤثر مع السلطات التنظيمية، وهي بنك الكويت المركزي ورأس المال. هيئة الأسواق."

وقال مدير عام دائرة الخزينة والاستثمار في البنك التجاري الكويتي حسين العريان: «باعتباره ثاني أقدم بنك كويتي، فإن نجاح هذا الإصدار يعزز مكانة البنك من منظور الائتمان والمصداقية. كما أنه دليل على المكانة القوية لسوق رأس المال الكويتي، كوجهة استثمارية جذابة توفر فرصًا ذات عوائد عالية لكل من المصدرين والمستثمرين على حد سواء. وقد أدت هذه الشراكة التعاونية مع المركز المالي الكويتي "المركز" إلى إتمام عملية إصدار السندات بكفاءة، ولعبت دوراً محورياً في النجاح الشامل للعملية".

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز علي خليل: «نحن فخورون بشراكتنا مع البنك التجاري الكويتي لقيادة الإصدار الناجح للشريحة الأولى ضمن برنامج سندات البنك الثانوية من المستوى الثاني. باعتبارنا المدير الرئيسي ووكيل الاشتراكات، يسعدنا أن نقوم بدورنا، ونعزز مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وينبع الإقبال البارز والطلب القوي من المستثمرين على هذا الإصدار من الأداء المستقر واستراتيجية النمو التي ينتهجها البنك التجاري الكويتي، وتصنيفه الائتماني القوي، بالإضافة إلى قدراتنا المهنية كمدير للاكتتاب.

وقالت رشا عثمان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق رأس المال) في "المركز": "نحن سعداء بإتمام هذه الصفقة بنجاح، والتي لاقت استحسان المستثمرين على نطاق واسع، مدفوعة بالسمعة القوية التي يتمتع بها البنك التجاري الكويتي. تمثل هذه العملية إضافة مهمة إلى سجلنا الحافل، حيث لعب "المركز" دورًا رئيسيًا في تنظيم أول سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مقومة بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى أول سندات مدعومة بنظام BOT في الكويت، وأول سندات ذات عائد مرتفع سندات مقومة بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى الإصدار الأول للصكوك لشركة كويتية».