بنك أبوظبي الأول يصدر أكبر سندات من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي

أصدر بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأقوى المؤسسات المالية في العالم، بنجاح أوراقه المالية الافتتاحية لرأس المال من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023.

ويعد إصدار سندات المستوى الثاني بقيمة 10.5 مليار دولار أمريكي لمدة 5.5 سنوات أكبر إصدار من المستوى الثاني على الإطلاق من قبل بنك إماراتي وأكبر إصدار لسندات تقليدية من المستوى الثاني على الإطلاق من قبل بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم تسعير السندات بفارق UST + 170 نقطة أساس، مما أدى إلى عائد قدره 6.32٪. هذا هو أقل فروق أسعار يدفعها أي بنك على مستوى العالم على هيكل المستوى 2 القابل للاستدعاء في عام 2023.

واجتذب العرض سجل طلبات متنوعًا وعالي الجودة، بمشاركة كبيرة من كبار المستثمرين العالميين.

ونجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من الإصدار لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط ووصل طلب المستثمرين إلى ما يقل قليلاً عن 3 مليارات دولار أمريكي، وهو أكبر حجم كتابي حققه بنك أبوظبي الأول على الإطلاق لأي من إصداراته حتى الآن.

وعلى الرغم من ظروف السوق المتقلبة، تمكن بنك أبوظبي الأول من تشديد التسعير بمقدار 30 نقطة أساس وزيادة حجم الصفقة إلى مليار دولار أمريكي، متجاوزاً المبلغ المتوقع في البداية وهو 750 مليون دولار أمريكي ويعود ذلك إلى المكانة الائتمانية القوية لبنك أبوظبي الأول وأساسيات الاقتصاد الكلي القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الصفقة أكثر من 228 مستثمرًا، بما في ذلك العديد من مديري الأصول العالميين البارزين وحقق بنك أبوظبي الأول أقل فروق أسعار على إصدارات المستوى الثاني عالميًا في عام 2023 كما قام بنك أبوظبي الأول بدور المدير الرئيسي ومدير سجل الإصدار لسندات المستوى الثاني.