ارتفاع الأسهم الآسيوية مع تجاهل المتداولين لمفاجأة التضخم
ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الخميس، حيث توقع المتداولون أن مفاجأة صعودية صغيرة للتضخم الأمريكي من غير المرجح أن تدفع أسعار الفائدة للصعود وحولوا تركيزهم إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الجلسة.
ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4% في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر نيكي في طوكيو 0.8% إلى أعلى مستوى في أسبوع.
أظهرت بيانات الليلة الماضية أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى رفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 14 شهرًا في أغسطس، بمعدل سنوي قدره 3.7٪ وهو ما يفوق التوقعات قليلاً. وتباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 4.3% على أساس سنوي، كما كان متوقعا.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة في البداية، وكذلك الدولار الأمريكي، قبل أن يتراجع كلاهما عن هذه الخطوة.
أنهت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات جلسة نيويورك بانخفاض يزيد قليلاً عن نقطة أساس وانخفضت بنقطة أساس أخرى في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية إلى 4.24٪. ارتفعت عوائد عامين فوق 5٪، لكنها كانت الأخيرة عند 4.97٪.
ولم تتزحزح العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي إلا قليلاً بسبب بيانات التضخم، وتشير ضمناً إلى عدم وجود فرصة تقريباً لرفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل، ونحو 45% فرصة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
كما حصلت شركة Arm Holdings، مصممة الرقائق بين عشية وضحاها، على تقييم بقيمة 54.5 مليار دولار، مع تسعير الاكتتاب العام الأولي عند 51 دولارًا للسهم في الجزء العلوي من النطاق المشار إليه. ويبدأ التداول يوم الخميس.
وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1% وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.2% في آسيا. وكانت العقود الآجلة الأوروبية مسطحة.
كانت تحركات الأسهم في جميع أنحاء آسيا متواضعة في معظمها، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9%، واستقرت أسواق البر الرئيسي الصيني. تراجعت أسهم السيارات الكهربائية الصينية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق في دعمها.
وتلقى اليورو دعما هذا الأسبوع بفضل التوقعات المتزايدة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس، على الرغم من أن المحللين يقولون إنه قد يواجه صعوبات في تحقيق المزيد من المكاسب.
وتميل الأسواق نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي، وقد تم تداول العملة الموحدة - التي بلغت آخر مرة عند 1.0739 دولار - عند مستوى مرتفع بلغ 1.0770 دولار هذا الأسبوع.
وتلقى الدولار الأسترالي الدعم من زيادة التوظيف في أغسطس وارتفع بنحو 0.4% إلى 0.6440 دولار أمريكي. ولم تتغير توقعات أسعار الفائدة إلا قليلاً.
وارتفع الدولار النيوزيلندي أيضا إلى 0.5941 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار حوالي 0.2 بالمئة إلى 147.11 ين.
تخلى الين في الغالب عن المكاسب التي حققها بعد أن ألمح محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى الظروف الملائمة لإنهاء أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل، حيث يتوقع المتداولون أن يكون أي خروج بطيئًا وأن الفجوة مع أسعار الفائدة الأمريكية ستظل واسعة.
واستقر اليوان الصيني عند 7.2718 للدولار.
في أسواق السلع الأساسية، يشهد النفط حالة من التمزق مع قيام المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2023. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 30٪ في ثلاثة أشهر إلى 92.32 دولارًا للبرميل.
وكانت أسواق الغاز متقلبة حيث كان من المقرر أن تبدأ الإضرابات في مشاريع الإنتاج في أستراليا والتي تمثل أكثر من 5٪ من الإمدادات العالمية. ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية القياسية بين عشية وضحاها بنسبة 6.5٪.
ومن المقرر أيضًا صدور أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس، حيث تتوقع الأسواق أن تشهد تباطؤًا.
