بنوك أسيوية تلجأ لأسواق السندات بالدولار الأمريكي مقابل 4.75 مليار دولار

قام بنكان على الأقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بقيادة بنك الكومنولث ومجموعة DBS باستغلال أسواق السندات بالدولار الأمريكي بقوة لجمع 4.75 مليار دولار في معاملات منفصلة، وفقًا لميزانية الشروط التي اطلعت عليها رويترز.

قام بنك CBA، وهو أكبر بنك في أستراليا من حيث القيمة السوقية، بتوزيع 3.25 مليار دولار أمريكي في ثلاثة إصدارات، منها 1.75 مليار دولار أمريكي في سندات مغطاة مدتها خمس سنوات، و900 مليون دولار أمريكي في سندات ذات سعر فائدة ثابت لمدة عامين، و600 مليون دولار أمريكي في سندات ذات سعر فائدة متغير لمدة عامين، وفقا لرويترز.

واستغلت مجموعة DBS السنغافورية أسواق السندات الدولارية للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين حيث جمعت 1.5 مليار دولار.

وجاءت هذه الصفقات وسط حملة من السندات التي تم إطلاقها أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة عندما كان هناك 21 إصدارًا بقيمة 31 مليار دولار، وفقًا لـ IFR.

وأدى اندفاع إصدار السندات في الولايات المتحدة بعد عيد العمال من قبل الشركات العالمية ذات التصنيف الاستثماري إلى إضافة ضغوط متجددة على سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، حيث تحول بعض المستثمرين إلى شراء ديون الشركات ذات التصنيف الأعلى التي تقدم عوائد أعلى من تلك الموجودة على السندات الحكومية.

وقالت وثيقة الشروط إن DBS أصدرت سندات بسعر فائدة ثابت لمدة عامين جمعت 750 مليون دولار وسندات بسعر فائدة متغير لمدة عامين جمعت نفس المبلغ.

وتم تحديد الكوبون على السندات ذات السعر الثابت بنسبة 5.479%، في حين تم تسعير السندات ذات السعر المتغير بسعر التمويل لليلة واحدة (SOFR) بالإضافة إلى 61 نقطة أساس.

وأظهرت وثيقة الأجل أن المستثمرين اكتتبوا بأكثر من 2.65 مليار دولار من السندات ذات السعر الثابت لمدة عامين. اجتذبت المذكرة ذات السعر المتغير طلبات بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار من المستثمرين.

وأظهرت ورقة الشروط أن المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة وآسيا اشتروا ما يقرب من 90% من السندات الثابتة واستحوذوا على 98% من السندات العائمة.

وأشارت DBS إلى أن عائدات السندات ستستخدم في أنشطتها المالية والخزانة.