بنك برقان يغلق تسهيلات قرض غير مضمون بقيمة 800 مليون دولار
أعلن بنك برقان الرائد في الكويت أنه أغلق بنجاح القرض المشترك لقرضه العالمي غير المضمون بقيمة 800 مليون دولار.
تم إطلاق الاكتتاب المشترك في الأصل بمبلغ 300 مليون دولار في فبراير 2023 ، وقد تجاوز الاكتتاب ثلاثة أضعاف ، وبلغ إجمالي الالتزامات 920 مليون دولار.
ووفقًا لبرقان ، فقد لقيت المنشأة استقبالًا جيدًا في السوق ، حيث اجتذبت شركاء عالميين وإقليميين أقوياء.
وذكر أن المقرضين الخليجيين يشكلون 39٪ من المجموعة ، بينما يمثل المقرضون الآسيويون والأوروبيون 40٪ و 21٪ على التوالي.
وفي الختام الناجح ، قال محمد نجيب الزنكي ، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة: "كفريق ، نحن فخورون بإتمام مثل هذا التوزيع المشترك الناجح لهذا الحجم. منذ البداية ، كنا واثقين من الطلب القوي على هذا النشاط البارز ".
وقال: "كانت زيادة الاكتتاب بمقدار ثلاثة أضعاف دليلاً عظيماً على ثقة المستثمرين في الملف الائتماني العام لبنك برقان والثقة الهائلة التي تحظى بها الأسواق العالمية في النظام المصرفي الكويتي".
قام بنك ميزوهو ، البنك العالمي الذي يقع مقره الرئيسي في اليابان ، بدور المنسق العالمي الوحيد ، ومدير الدفاتر النشط ، و BMLA ووكيل التسهيلات لهذه الصفقة ، بينما عمل البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) وبنك المشرق كمدراء اكتتاب نشطين في الصفقة.
ومن بين منظمي الترتيب الرئيسيين المفوضين البنك الزراعي الصيني وبنك بارودا (الهند) وبنك دبي التجاري وبنك كومرتس وستاندرد تشارترد وستيت بنك أوف إنديا.
وقال عبدالمجيد معرفي ، رئيس الخزينة: "إن إغلاق هذا القرض المشترك له أهمية استراتيجية لأنه يساهم في النمو المستدام لبرقان ، وتعزيز الميزانية العمومية للبنك ، وتعزيز السيولة المالية طويلة الأجل في البنك. تتماشى مع متطلبات بازل 3 ".
وأشار إلى أن ذلك يعد بمثابة خطوة استباقية نحو الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تمويل برقان من خلال زيادة مصادر التمويل المتنوعة ، مع الحماية من التقلبات غير المتوقعة.
وقال يوكي ميزونوي ، الرئيس الإقليمي لمؤتمرات الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى في ميزوهو: "بصفتنا شريكًا استراتيجيًا لبنك برقان ، يسعدنا أن نشهد طلبًا عالميًا ، خاصة من آسيا ، على هذا القرض المشترك الذي زاد عن نطاقه. الإطلاق الأولي بسبب شهية المستثمرين القوية ".
وأضاف: "يشرفنا دعمنا لبرقان في هذه الصفقة ونأمل في مواصلة البناء على علاقاتنا الاستراتيجية مع البنك والحكومة الكويتية".
وكان المرتبون الرئيسيون للصفقة هم بنك الرياض والبنك الوطني السعودي ، في حين كان بنك رأس الخيمة الوطني وبنك كوبراتيفو إسبانيول وبنك أم القيوين الوطني على مستوى الترتيب. عمل دنتون والرويح وشركاه كمستشار قانوني للمقرضين.
