وارن بافيت ينفق 5 مليارات دولار في بنك أوف أمريكا.. قصة أفضل صفقة في حياة أحد أغنى أغنياء العالم
أنفق وارن بافيت 5 مليارات دولار في بنك أوف أمريكا خلال أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة في عام 2011 ، مما عزز الثقة في المقرض المحاصر وأبرم واحدة من أكثر الصفقات المربحة في حياته المهنية.
أفادت مجلة فورتشن أن بافيت كان يستحم في أواخر أغسطس 2011 ، حيث كان يفكر في استثماراته في أمريكان إكسبريس وجيكو خلال الفترات الصعبة لكلا الشركتين عندما كان لديه فكرة للمراهنة على بنك أمريكا.
حاول المستثمر الوصول إلى الرئيس التنفيذي للبنك ، بريان موينيهان ، ولكن تم حظره في البداية من قبل عامل مركز الاتصال.
وقال موينيهان لديفيد روبنشتاين في مقابلة بلومبيرج العام الماضي: "طلب وارن التحدث إلي ، وبالطبع لا ينقلون كل من يتصل بمراكز الاتصال إلى خط الرئيس التنفيذي".
وفي النهاية وصل بافيت إلى موينيهان واقترح استثمارًا في شركته ,أجاب موينيهان أن بنك أوف أمريكا لا يحتاج إلى رأس المال.
وجاب بافيت: "أعلم ، لهذا السبب أتصل" ، مضيفًا أن قبول أمواله سيوفر الاستقرار ، وختمًا بالموافقة ، ووسادة نقدية.
وافق موينيهان ، ووقع الزوجان صفقة بعد أقل من 24 ساعة من التحدث لأول مرة. ضربت أموال بافيت حساب بنك أوف أمريكا بعد يومين.
واتفق بافيت وموينيهان على أن بيركشاير ستسلم 5 مليارات دولار نقدًا إلى بنك أوف أمريكا ، مقابل 5 مليارات دولار من الأسهم الممتازة ، قابلة للاسترداد بعلاوة 5 ٪ ودفع أرباح سنوية بنسبة 5 ٪.
كما تلقت بيركشاير أيضًا ضمانات شراء الأسهم تمنحها الحق في شراء 700 مليون من الأسهم العادية للبنك بسعر 7.14 دولارًا للسهم الواحد. يمكن ممارسة المذكرات في أي وقت على مدى السنوات العشر القادمة.
ورددت شروط الصفقة صدى عمليات إنقاذ بافيت لجولدمان ساكس وجنرال إلكتريك خلال الأزمة المالية لعام 2008. طالب المستثمر الأسهم الممتازة والمذكرات في تلك الحالات أيضًا.
وحدد بافيت الأساس المنطقي للمراهنة على بنك أمريكا في رسالته للمساهمين لعام 2011 ، وقال "لقد ارتكبت الإدارة السابقة بعض الأخطاء الفادحة". "لقد حقق بريان موينيهان تقدمًا ممتازًا في تنظيفها".
وتابع بافيت أن رئيس البنك كان "يرعى شركة أساسية ضخمة وجذابة ستستمر لفترة طويلة بعد نسيان مشاكل اليوم" ، مضيفًا أن مذكرات بيركشاير "من المرجح أن تكون ذات قيمة كبيرة قبل أن تنتهي صلاحيتها".
وانتظر المستثمر استخدام الأوامر حتى تجاوزت أرباح الأسهم 700 مليون من الأسهم العادية للبنك 300 مليون دولار في الدخل السنوي من الأسهم الممتازة ومارسهم جميعًا في أغسطس 2017 ، وقام بتغطية تكلفة 5 مليارات دولار للقيام بذلك عن طريق التنازل عن جميع الأسهم المفضلة لشركة Berkshire تقريبًا.
وبلغت قيمة الأسهم العادية لشركة Berkshire أكثر من 20 مليار دولار في نهاية عام 2017 - أي أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة استثمارها الأولي ، حتى قبل احتساب الأرباح التي تلقتها.
وعزز بافيت مركزه إلى أكثر من مليار سهم منذ ذلك الحين. بيركشاير هو أكبر مساهم في البنك ، في حين أن بنك أوف أمريكا هو ثاني أكبر شركة حيازة بعد شركة آبل.
وكان المستثمر يطارد لحظة أخرى من "يوريكا" منذ ذلك الحين وقال في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير في عام 2017: "لقد أمضيت الكثير من الوقت في حوض الاستحمام منذ ذلك الحين ولم يأت لي شيء .. "من الواضح أنني إما بحاجة إلى حوض استحمام جديد أو علينا الوصول إلى نوع مختلف من الأسواق."
