تداول أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد وتراجع القطاع المصرفي

تم تداول أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد يوم الجمعة حيث طغى التوتر قبل تقرير الوظائف الأمريكي الذي يحظى بمراقبة واسعة وضعف القطاع المصرفي بظلاله على بيانات النمو في المملكة المتحدة التي جاءت أفضل من المتوقع.

في الساعة 03:40 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:40 بتوقيت جرينتش) ، انخفض مؤشر DAX في ألمانيا بنسبة 1.7٪ ، وانخفض مؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 1.9٪ وانخفض مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة بنسبة 1.6٪.

تضررت المعنويات بشدة من الشهادة نصف السنوية التي أدلى بها جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع ، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن البنك المركزي مستعد لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المستمر.

يشعر المستثمرون بالقلق قبل إصدار جداول الرواتب في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الجلسة ، حيث ذكر باول نقطة البيانات هذه كأحد المؤشرات الرئيسية التي تؤطر تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 205000 وظيفة الشهر الماضي ، وهو تباطؤ من العدد الضخم الذي تم إضافته 517000 في يناير ، ولكن مفاجأة صعودية أخرى هي احتمال نظرًا لهجة باول المتشددة.

يراهن السوق الآن بشكل متزايد على أن قرار سعر الفائدة في مارس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون رفعًا بمقدار نصف نقطة مئوية ، وهو تسارع من زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أوائل فبراير.

بالعودة إلى أوروبا ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3٪ في يناير ، وهو تحسن من الانخفاض الكبير بنسبة 0.5٪ في ديسمبر ، مع هذه المرونة في مواجهة ارتفاع الأسعار والاضطرابات الصناعية التي تعزز الآمال في أن اقتصاد البلاد قد يتجنب ركودًا طويلاً.

ارتفعت أسعار المستهلك الألماني ، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، بنسبة 9.3٪ على أساس سنوي في فبراير ، بزيادة قدرها 1.0٪ عن الشهر. يشير هذا إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يعاني من نقص في العمل لكبح جماح التضخم في منطقة اليورو.

تراجع القطاع المصرفي الأوروبي يوم الجمعة ، متتبعًا الصدارة في وول ستريت خلال الليل بعد إعلان SVB Financial (NASDAQ: SIVB) عن زيادة رأس المال بقيمة 2.25 مليار دولار بعد الكشف عن صافي خسارة 1.8 مليار دولار وقرار بنك التشفير Silvergate Capital (NYSE: SI) بالتوقف. عمليات.

انتشرت الخسائر على نطاق واسع ، حيث انخفض سهم HSBC (LON: HSBA) بنسبة 5.1٪ ، وانخفض سهم BNP Paribas SA (EPA: BNPP) بنسبة 4.5٪ وتراجع سهم دويتشه بنك (ETR: DBKGn) بنسبة 7.2٪.

انخفض سهم سويدبنك (ST: SWEDa) بنسبة 5.4 في المائة بعد أن قال بنك الشمال الأوروبي إنه سيحجز مخصصًا بحوالي 3.7 مليون دولار للقيام بتحقيق أمريكي حول "أوجه القصور التاريخية" للبنك.

في مكان آخر ، انخفض سهم Daimler Truck (ETR: DTGGe) بنسبة 2.9٪ ، متأثرًا بالمعنويات العامة السلبية على الرغم من إعلان الشركة أنها ستدفع أول توزيعات أرباح بعد تحقيق أهدافها لعام 2022 وتتوقع أرباحًا وإيرادات أعلى هذا العام.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة ، وتتجه إلى أسوأ خسارة أسبوعية لها في خمسة أسابيع بسبب مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستعيق النشاط الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم.

كما أثرت البيانات الاقتصادية المحبطة للآمال على المعنويات هذا الأسبوع من الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، مما يشير إلى أن تعافيها الاقتصادي سيستغرق بعض الوقت.

بحلول الساعة 03:40 بالتوقيت الشرقي ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.8 ٪ عند 75.13 دولارًا للبرميل ، بينما انخفض عقد برنت بنسبة 0.6 ٪ إلى 81.12 دولارًا. كان كلا المعيارين في طريقهما لخسارة حوالي 5٪ هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.3٪ لتصل إلى 1،840.30 دولار للأونصة ، بينما ارتفع تداول اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ عند 1.0598.