بنوك دولية تستهدف مصر.. وخبراء: القطاع المصرفي المصري يتمتع بإمكانات كبيرة وخطة نمو متفائلة
أكد خبراء أن البنوك المصرية تستعد لدورة ائتمانية قوية للغاية حيث لديها خطة نمو متفائلة وجريئة ولديهم القدرة على تمويل هذا التوسع ، سواء من حيث السيولة أو الرسملة أو قوة الميزانية العمومية.
وقال الخبراء إنه يتعين على البنوك اللبنانية المتعثرة بيع فروعها المصرية الثمينة مع كون المقرضين الخليجيين هم المشترين الأكثر احتمالا في الوقت الذي يسعون فيه إلى تعزيز وجودهم في أكثر دول العالم العربي سكانا.
وأضافوا أن الإصلاحات المواتية في الاقتصاد المصري ساعدت على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3٪ و 5.6٪ في عامي 2018 و 2019 على التوالي ويُنظر إلى القطاع المصرفي على أنه يتمتع بإمكانات كبيرة ، مع وجود عدد كبير من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك وحاجة واسعة النطاق لتمويل الأعمال.
وقالت إلينا سانشيز كابيزودو ، رئيسة قسم المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأبحاث الأسهم في المجموعة المالية-هيرميس في دبي: "هناك فرص نمو في الخدمات المصرفية للأفراد ، بالإضافة إلى إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي لم تركز عليها البنوك .. وفي الخدمات المصرفية للشركات ، هناك طلب مكبوت على القروض الرأسمالية ... إنها ديناميكيات الأسواق الناشئة المعتادة ذات اختراق الائتمان المنخفض وتزايد عدد السكان."
جدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. ، الذي اشترى BNP Paribas Egypt مقابل 500 مليون دولار في 2013 رفض التعليق على S&P Global Market Intelligence ، في حين انه مهتم بشراء الوحدات المصرية من الثنائي اللبناني BLOM BANK SAL و Bank Audi SAL ، وفقًا لتقارير.
وبنك الإمارات دبي الوطني ليس وحده بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التي تبدي اهتمامًا حيث أوقف بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول ، محادثات حصرية للاستحواذ على بنك عوده (SAE) في مصر في مايو الماضي بسبب عدم اليقين بشأن جائحة فيروس كورونا ، لكنه يعيد النظر الآن في هذا القرار.
كما تجري المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) أو ABC مناقشات مبكرة لشراء بنك بلوم مصر ش.م.م. ولم ترد شركات ABC و Blom و Bank Audi و FAB على طلبات التعليق.
يذكر أن البنوك اللبنانية معسرة من الناحية الفنية وتواجه امتصاص 71 مليار دولار من الخسائر في الأوراق المالية الحكومية مع تخلف البلاد عن سداد ديونها وسط الانهيار الاقتصادي والتضخم المفرط مع مواجهة المودعين لعملية إنقاذ كبيرة ، يجب على البنوك بيع أصولها الأجنبية.
وأضافت سانشيز كابيزودو: "لطالما استهدفت البنوك الخليجية مصر لأنها تقدم أشياء يفتقر إليها الخليج بصرف النظر عن السعودية - عدد سكان كبير وفرصة هيكلية للنمو .. وكل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر تعاني من الإفراط في البنوك كما أن انتشار الائتمان مرتفع ، لذا فإن آفاق نموها محدودة وإنها فرصة إما لتوسيع نطاق عملياتك الحالية في مصر أو دخول السوق لأول مرة".
وسجل بنك عوده مصر صافي ربح بلغ 651 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2020 ، انخفاضًا من 701 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان لدى البنك 46 فرعًا في منتصف عام 2019 ، بينما حقق البنك في الفترة من 2010 إلى يونيو 2019 معدل نمو سنوي مركب بنسبة 20٪ في الأصول و 30٪ في صافي الأرباح وحتى 30 يونيو ، بلغ حجم أصول بنك عوده مصر 76.33 مليار جنيه و 66.95 مليار جنيه ودائع و 26.65 مليار جنيه قروض ، وفقا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس.
وقال منصف مرسي الرئيس المشارك للبحوث في سي آي كابيتال بالقاهرة: "بنك عوده مصر هو بنك متوسط الحجم لديه استراتيجية ائتمانية أكثر صرامة من البنوك الأجنبية الأخرى في مصر. لديه محفظة قروض تجزئة نشطة للغاية".
واضاف أن المقاييس الخاصة بالشركات التابعة لـ Blom و Bank Audi متشابهة وتتوافق مع بقية السوق ولديهم امتياز إقراض تجزئة جيد نسبيًا ، خاصة في قروض السيارات".
وكان لدى بلوم مصر أصول بقيمة 44.68 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من 2020 ودفتر قروض بقيمة 12.8 مليار جنيه. جاء حوالي 43٪ من إجمالي أرباح الشركة اللبنانية الأم لعام 2019 من وحدتها المصرية.
وأوضحت سانشيز كابيزودو: "لا يوجد شيء مختلف بشكل خاص حول هذين البنكين - فلديهما تراخيص عالمية لذا يقدمان خدمات مصرفية للأفراد والشركات ، بينما كلاهما صغير في سوق مجزأة بحصة أصول تتراوح من 1.0٪ إلى 1.5٪" "كلاهما راسخ."
وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك المصرية مجتمعة 57.9٪ ، وفقًا لملاحظة سبتمبر الصادرة عن CI Capital ، بينما تبلغ نسبة كفاية رأس المال 22.1٪ وبلغت نسبة القروض المتعثرة للقطاع 4.3٪ وصافي هامش الفائدة 6.9٪.
وأكد الخبراء أنه كان لخفض أسعار الفائدة تأثير أقل على البنوك المصرية من التخفيضات في مناطق أخرى في المنطقة بسبب حيازات المقرضين الكبيرة في أذون وسندات الخزانة المصرية وأن العائد على الأوراق المالية الحكومية زاد بنحو 1.2 نقطة مئوية هذا العام ، مما دعم هوامش البنوك وربحيتها.
