تقارير: صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط ضاعفت استثماراتها بالاقتصادات الغربية في 2022
صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط (SWF) مهيأة لخروج أقوى من السيناريو الاقتصادي الحالي ؛ حيث ذكر تقرير جديد صادر عن التقرير السنوي لصندوق الثروة السيادي العالمي لعام 2023 أن هذه الشركات ضاعفت استثماراتها في الاقتصادات الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا ، إلى 51.6 مليار دولار في عام 2022 من 21.8 مليار دولار في عام 2021.
وأضاف التقرير أن من بين أكبر 10 مستثمرين سياديين نشاطا هذا العام خمسة من منطقة الخليج وهذا يعني أن المستثمرين في الشرق الأوسط يتقدمون في السعي وراء الأصول" الرخيصة "في أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) والولايات المتحدة ، ومع وجود منافسة محدودة تأتي من نظرائهم الدوليين وبينما تركز الدفع في عام 2008 فقط على المؤسسات المالية (وكانت أوسع من مجرد صناديق الشرق الأوسط) ، واليوم ، تتمتع صناديق الشرق الأوسط بهذا الموقع المتميز لمطاردة الصفقات في جميع الصناعات ".
ويدير 40 مستثمرًا مملوكًا للدولة في الشرق الأوسط (SOIs) 4.8 تريليون دولار في رأس المال المالي و 12000 موظفًا في رأس المال البشري ، وفقًا لـ Global SWF.
وفي جميع أنحاء العالم ، كان عام 2022 هو العام الأول على الإطلاق الذي تقلصت فيه قيمة الصناديق السيادية. تقدر صناديق الثروة السيادية العالمية أن التأثير بلغ 1 تريليون دولار وبالمثل ، خفضت صناديق المعاشات التقاعدية العامة أصولها بمقدار 1.3 تريليون دولار ، مع تدهور نسب التمويل لاحقًا. هذه خسائر ورقية وبعض الصناديق لن تراها تتحقق في دورها كمستثمرين على المدى الطويل.
وفي عام 2022 ، قام المستثمرون المملوكون للدولة بنشر المزيد من رأس المال في عدد أقل من الصفقات مقارنة بعام 2021 وبالمقارنة مع عام 2021 ، استثمرت الصناديق السيادية 38٪ أكثر ، مع 152.5 مليار دولار في 427 صفقة. بينما استثمرت PPFs أقل بنسبة 9 ٪ ، مع 108.6 مليار دولار في 320 صفقة.
وتتمتع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ، ولا سيما تلك الموجودة في الخليج ، بوضع جيد بسبب متوسط سعر النفط البالغ 99 دولارًا للبرميل وربط عملاتها بالدولار وبالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ذات الإنفاق المالي المنخفض ، فإن هذا يُترجم إلى فوائض كبيرة ، تم تحويلها إلى بعض الصناديق السيادية في نهاية العام ولذلك ، فإن صناديق الادخار الكبيرة الأكثر سيولة والتي تركز على العالم ، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار في أبو ظبي ، وكي آي إيه الكويتي وجهاز قطر للاستثمار في قطر سيستقبلان تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال.
وفي الوقت نفسه ، فإن الصناديق الإستراتيجية التي لديها محافظ كبيرة من الأصول المحلية ، مثل مبادلة وسوق أبوظبي التجاري في أبو ظبي ، أو التصنيف الدولي للأمراض في دبي أو ممتلكات في البحرين ، لا تتوقع أي ضخ كبير لرأس المال ، ولكنها لن تتحمل مثل هذه الخسائر الكبيرة أيضًا ، بسبب التعرض المحدود للسندات والأسهم التقليدية.
ومن بين 60 صفقة ضخمة هذا العام ، أي التذاكر التي نشرها مستثمرون سياديون بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي أو أكثر ، تم تنفيذ 26 صفقة من قبل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ، و 17 منها كانت في أصول أمريكية أو أوروبية ، وفقًا للتقرير وكان أكبر التزام قدمه جهاز أبوظبي للاستثمار عندما استثمر 4 مليارات دولار في صندوق Ardian ASF IX و 2 مليار دولار للاستثمارات المشتركة.
