بيت التمويل الخليجي مدير اكتتاب مشترك لإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش أو المجموعة") اليوم أنها عملت كمدير رئيسي مشترك ، إلى جانب أطراف أخرى ، بشأن تسعير وإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من قبل دار الأركان ("الشركة") ، شركة تطوير عقاري رائدة في المملكة العربية السعودية. قوبل بيع الصكوك ذات الثلاث سنوات ، والذي تم في 30 يونيو 2022 ، بطلب قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين ، ويمثل الإصدار الثاني عشر في السوق للشركة حتى الآن.
وتعد دار الأركان ، المدرجة في تداول ، أكبر مطور سعودي من حيث القيمة السوقية ولديها محفظة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 8.5 مليار دولار أمريكي وتقع مشاريعها الشهيرة في جميع أنحاء المملكة وفي الأسواق الدولية بما في ذلك دبي وسراييفو. سيتم استخدام عائدات الإصدار لدعم أهداف تطوير الشركة بشكل أكبر وخط الأنابيب للمشاريع ذات المستوى العالمي.
وتعليقًا على ذلك ، قال سالم باتيل ، الرئيس التنفيذي للاستثمار ، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية: "يسعدنا أن نتصرف بصفتنا مديرًا رئيسيًا في إصدار دار الأركان ناجحًا آخر وتوضح الصفقة قدرات GFH القوية في سوق رأس المال وقدرتنا على الريادة في المعاملات الهامة لدعم تطلعات عملائنا ونموهم وسنواصل تعزيز وتوسيع أسواق رأس المال والخدمات الاستشارية لدينا لدعم عملائنا بشكل أكبر ".
وعمل جي إف إتش كمنسق أو مستشار لما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك منذ بداية عام 2022 ، بما في ذلك صكوك إنفراكورب الدائمة ، وهي أول إصدار صكوك خضراء من قبل شركة بحرينية.
وأضاف آندي راهجة ، الرئيس التنفيذي لدار الأركان: “لقد كان بيت التمويل الخليجي من الركائز الإقليمية الرئيسية وكان دعمهم لا يقدر بثمن في المساعدة على تنفيذ هذه التجارة بنجاح على الرغم من ظروف السوق الصعبة ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر فريق GFH على دورهم المحوري ونتمنى للمجموعة كل النجاح في رحلة DCM الخاصة بهم ".
