10 بنوك تقود إصدار الإمارات لسندات سيادية بالدولار
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطط للاستفادة من السوق بسندات مقومة بالدولار الأمريكي ذات شريحة مزدوجة حيث قالت وزارة المالية إن السندات ذات الحجم القياسي ستشمل شريحة 10 سنوات وشريحة فورموزا 30 عاما.
وسيتم إدراج شريحة العشر سنوات في بورصة لندن (LSE) وناسداك دبي وسيتم إدراج شريحة الـ 30 عامًا في بورصة لندن وتايبيه وناسداك دبي وسندات فورموزا هي ديون يصدرها مقترضون أجانب في تايوان ولكنها مقومة بعملة أخرى غير الدولار التايواني.
ولم تشر الوزارة إلى حجم المؤشر أو المبلغ الذي تأمل في جمعه من الإصدار.
وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها منتج النفط الخليجي سندات على المستوى الاتحادي. وجمعت 4 مليارات دولار العام الماضي عن طريق إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح للمرة الأولى.
وسيكون بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ، وبنك أمريكا للأوراق المالية ، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة ، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، وبنك إتش إس بي سي ، وجيه بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي ، وبنك المشرق ، وبنك ستاندرد تشارترد ، المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر والبنك التجاري الصيني كمدير مشارك.
وفي مايو الماضي، أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول مزاد لسندات مقومة بالعملة المحلية ، حيث جمعت 408 ملايين دولار.
وفي وقت سابق جمعت 408 ملايين دولار في ثاني مزاد سندات لها وحصلت حكومة الإمارات على تصنيف AA- من وكالة فيتش ، و Aa2 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني.
