تراجع أرباح أكبر 10 بنوك إماراتية بنسبة 0.3% بالربع الأول من 2022

تدهورت ربحية أكبر عشرة بنوك إماراتية بشكل هامشي بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من عام 2022 وظل العائد على الأصول ثابتًا عند 1.4٪ خلال الربع مقارنة بالربع الأول من عام 2021 حيث يستعد القطاع للتباطؤ.

وأكبر 10 بنوك مدرجة في البلاد هي بنك أبوظبي الأول (FAB) ، وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) ، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB) ، وبنك دبي الإسلامي (DIB) ، وبنك المشرق (المشرق) ، ومصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) ، بنك دبي التجاري (CBD) ، وبنك الفجيرة الوطني (NBF) ، وبنك رأس الخيمة الوطني (RAK) ، ومصرف الشارقة الإسلامي (SIB) ، وفقًا لشركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة Alvarez & Marsal (A&M) ، التي لديها أصدرت أحدث نبضاتها المصرفية الإماراتية للربع الأول من عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الربع الأول من العام 22 لمعظم البنوك في الإمارات أبرزت زيادة في الربحية ، على الرغم من انخفاض الدخل من غير الفوائد وزادت القروض والسلفيات (L & A) لأكبر عشرة بنوك في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.8٪ على أساس ربع سنوي مع تحسن البيئة الاقتصادية.

وأوضح تقرير نبض الإمارات المصرفي للربع الأول من عام 22 أن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) ارتفعت إلى 84.5٪ في الربع الأول من عام 22 مقارنة بـ 82.1٪ في الربع الرابع من عام 21 وارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد (NII) بنسبة 0.6٪ على أساس ربع سنوي حيث ظل هامش صافي الفائدة الإجمالي ثابتًا عند 2.1٪ ، بسبب معدلات المعيار المنخفضة.

وتحسنت جودة الأصول في البنوك المملوكة للدولة حيث انخفضت القروض المتعثرة / L&A بنسبة 0.1٪ إلى 6.1٪ خلال الربع.

ويفحص نبض الإمارات المصرفي من A & M بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات العربية المتحدة ، ويقارن نتائج الربع الأول من عام 22 مقابل نتائج الربع الرابع من عام 21 وباستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و 16 مقياسًا مختلفًا ، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك ، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

انتعاش نمو الائتمان

ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع (LDR) على خلفية انتعاش نمو الائتمان بينما انخفضت الودائع بشكل هامشي. ارتفع إجمالي القروض والاستحواذات بنسبة 2.8٪ على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 22 مما يشير إلى انتعاش نمو الائتمان بقيادة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.

وفي الوقت نفسه ، انخفضت الودائع بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ على أساس ربع سنوي خلال الفترة بعد أربعة أرباع متتالية من النمو. نتيجة لذلك ، ارتفع إجمالي LDR من 82.1٪ في الربع الرابع من عام 21 إلى 84.5٪ في الربع الأول من عام 22.

وشهد الدخل التشغيلي لأكبر عشرة بنوك انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 6.4٪ على أساس ربع سنوي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 35.9٪ على أساس ربع سنوي في الصرف الأجنبي والدخل المرتبط بالاستثمار. ومع ذلك ، فقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال ارتفاع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة + 4.6٪ على أساس ربع سنوي.

NIM مسطح على نطاق واسع

وظل صافي هامش الفائدة الإجمالي (NIM) ثابتًا على نطاق واسع عند 2.05٪ في الربع الأول من عام 22 بسبب انخفاض العائدات من البنوك بسبب سيناريو انخفاض معدل الفائدة الأوسع. انخفض العائد على الائتمان بشكل هامشي بمقدار 5 نقاط أساس ربع سنويًا بينما ظلت تكلفة الأموال ثابتة على أساس ربع سنوي عند 1.0٪. أبلغ ستة من البنوك عن استقرار / انكماش في NIM بينما أبلغت البنوك المتبقية عن توسع هامشي.

وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل (C / I) بمقدار 90.0 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 34.4٪ حيث انخفض الدخل التشغيلي بنسبة -6.4٪ على أساس ربع سنوي ، بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل بنسبة -3.8٪ على أساس ربع سنوي وأفاد نصف البنوك العشرة الأولى عن تدهور في كفاءة التكلفة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.

وتكلفة المخاطر (CoR) تحسنت بالنسبة لمعظم البنوك الإماراتية ؛ حيث انخفض إجمالي مجلس النواب بمقدار 26.9 نقطة أساس على أساس ربع سنوي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الملحوظ في صافي مخصصات انخفاض القيمة. انخفض إجمالي المخصصات إلى 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) ، بنسبة 23.6٪ على أساس ربع سنوي. وقد نتج ذلك عن تقرير معظم البنوك عن مخصصات أقل بسبب التحسينات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع تمديد مخطط الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS).

إجمالي صافي الربح أسفل

ارتفع صافي الربح الإجمالي للبنوك الإماراتية بنسبة 24.3٪ على أساس ربع سنوي ومع ذلك ، وباستثناء المكاسب البالغة 2.8 مليار درهم إماراتي من بيع حصة في Magnati من قبل بنك أبوظبي الأول ، انخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 2.6٪ على أساس ربع سنوي ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الأرباح من بنك أبوظبي الأول ، بيع الحصة السابقة ، متأثرًا بانخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة -21.7٪ على أساس ربع سنوي إلى جانب زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 2.8٪ على أساس ربع سنوي.

ونتيجة لذلك ، انخفض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بشكل طفيف من 12.3٪ في الربع الرابع من عام 21 إلى 11.9٪ في الربع الأول من عام 22 ، بينما ظل العائد على الأصول ثابتًا عند 1.4٪.

وعلق أسد أحمد ، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية للشرق الأوسط في A & M قائلاً: "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسياسات الحكومية الداعمة وإشارات الانتعاش في قطاع العقارات وتطبيع النشاط غير النفطي إلى تسريع اقتصاد الإمارات في الربع القادم. راجع صندوق النقد الدولي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 من 3.5٪ إلى 4.2٪. نتوقع أن ينمو الإقراض المحلي على خلفية الأنشطة الاقتصادية المنتعشة ، وأن يتحسن NIM مع زيادة أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المتوقع أيضًا أن تنمو الودائع مدعومة بالزيادة المتوقعة في سعر الفائدة وومع ذلك ، هناك مخاطر محتملة تتعلق بتدهور جودة الأصول ، في النصف الأخير من العام ، عندما ينتهي مخطط TESS التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في منتصف عام 2022 ".