أكبر 10 بنوك سعودية تسجل 15.5% زيادة بصافي الدخل في 2021
قال تقرير إن مقاييس الربحية لأكبر 10 بنوك في المملكة العربية السعودية شهدت تحسنًا خلال عام 2021 مع التعافي الاقتصادي بعد Covid-19 ، مع زيادة صافي الدخل بنسبة 15.5٪ على أساس سنوي إلى 48.8 مليار ريال سعودي (12.8 مليار دولار).
نما إجمالي القروض والسلفيات (L & A) بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي حيث سجلت جميع البنوك العشرة الأولى نموًا ، ومع ذلك تباطأ تعبئة الودائع في السنة المالية 21 ، وفقًا لأحدث نبض مصرفي للمملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية) تم إصدار السنة المالية 2021 من قبل شركة الخدمات المهنية Alvarez & Marsal (A&M).
ويشير التقرير إلى أن النمو في صافي الدخل (15.5 في المائة على أساس سنوي) يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي (+3.5 في المائة على أساس سنوي) إلى جانب انخفاض انخفاض القيمة (-28.9 في المائة على أساس سنوي). انخفض صافي هامش الفائدة (NIM) بمقدار 18 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 2.9 في المائة في السنة المالية 2121 حيث انخفضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا. على الرغم من انخفاض NIM ، فإن زيادة ربحية البنوك تظهر كفاءة أعلى في جميع أنحاء القطاع.
ويفحص نبض الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية من A & M بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة ، ويقارن نتائج السنة المالية 21 مقابل نتائج السنة المالية 2020. باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و 16 مقياسًا مختلفًا ، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك ، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وأكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة تم تحليلها في مؤشر A & M's KSA Banking Pulse هي البنك الوطني السعودي (SNB) ، ومصرف الراجحي ، وبنك الرياض (RIBL) ، والبنك السعودي البريطاني (ساب) ، والبنك السعودي الفرنسي (BSF) ، والبنك العربي الوطني (ANB). ، وبنك الإنماء ، وبنك البلاد (BALB) ، والبنك السعودي للاستثمار (SIB) ، وبنك الجزيرة (BJAZ).
الاتجاهات السائدة المحددة للسنة المالية 2021 هي كما يلي:
1- ظل نمو L & A قويًا ؛ مدعومًا بتعافي الإنفاق الاستهلاكي بينما تباطأ نمو الودائع في السنة المالية 21. ارتفع إجمالي L & A بمعدل أعلى بلغ 14.2 بالمائة على أساس سنوي في السنة المالية 2121 مقارنة بـ 12.8 بالمائة على أساس سنوي في السنة المالية 2020. كان هذا مدفوعاً بالأداء القوي في قطاع الرهن العقاري عبر القطاع المصرفي. ارتفع إجمالي الرهن العقاري للأفراد في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 47.8 في المائة ليصل إلى 413 مليار ريال سعودي.
كان نمو الودائع أبطأ بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي في السنة المالية 2020. ونتيجة لذلك ، ارتفعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع (LDR) إلى 91.5 في المائة من 86.0 في المائة ، مما يسلط الضوء على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع استمرار الاقتصاد في التعافي بعد الوباء.
2- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي. ويعزى النمو في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد (+4.0٪ على أساس سنوي) ، الناتج عن ارتفاع كفاءة التكلفة خلال بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وصافي دخل الرسوم والعمولات (+9.9٪ على أساس سنوي). تم إبطال النمو جزئيًا بسبب انخفاض الخسائر المتعلقة بتحويل العملات وانخفاض الدخل التشغيلي (-8.3٪ على أساس سنوي).
3- انخفض صافي هامش الفائدة الإجمالي (NIM) بمقدار 18 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 2.9 بالمائة في السنة المالية 2121 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. كان البنك المركزي السعودي قد خفض سابقًا أسعار إعادة الشراء بمقدار 125 نقطة أساس في 20 مارس إلى 1.0 في المائة ، وهو أدنى سعر فائدة منذ عام 2007 ، لدعم الاقتصاد أثناء الوباء. انخفض العائد الإجمالي على الائتمان بمقدار 74 نقطة أساس على أساس سنوي ، في حين انخفضت تكلفة الأموال بمقدار 23 نقطة أساس على أساس سنوي.
4- انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل (C / I) بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 35.2 في المائة ، حيث زادت النفقات الإدارية للبنوك بوتيرة أبطأ. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي (+3.5 في المائة على أساس سنوي) بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل (+2.9 في المائة على أساس سنوي).
5- انخفض إجمالي الانخفاض في القيمة بنسبة 28.9 في المائة على أساس سنوي إلى 12.4 مليار ريال سعودي ، حيث أعلنت البنوك عن انخفاض المخصصات ، إلى جانب التعافي الاقتصادي ، نتيجة لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ، وزيادة أسعار النفط والإنفاق على البنية التحتية. وبالتالي ، ارتفعت تكلفة المخاطر بمقدار 39 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7 في المائة.
6- تحسن صافي الربح الإجمالي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أرباح التشغيل وانخفاض المخصصات. وقد أدى ذلك إلى زيادة نسب الربحية مثل العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول إلى 11.4٪ و 1.7٪ من 10.9٪ و 1.6٪ على التوالي.
وعلق أسد أحمد ، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية للشرق الأوسط في A&M: “في عام 2022 ، نتوقع أن ينمو إقراض الشركات والرهن العقاري بشكل أساسي بسبب المبادرات الحكومية الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر والقدية ونيوم. علاوة على ذلك ، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني من شأنه أن يدعم الإنفاق الحكومي الإجمالي في المملكة العربية السعودية.
وتابع: علاوة على ذلك ، نتوقع أن زيادة الأسعار التي أعلن عنها البنك المركزي السعودي لتتوافق مع سياسة رفع أسعار الفائدة التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ستعزز هوامش صافي الفائدة للقطاع المصرفي وبالتالي ربحيته.
