تقرير: ارتفاع أرباح القطاع المصرفي الخليجي في 2021 بنسبة 52.9٪ لتصل إلى 35.4 مليار دولار

قفزت أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 196.5 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 93.1 مليار دولار خلال عام 2020 ، وفقًا لشركة كامكو إنفست ، وهي شركة استثمارية رائدة مقرها الكويت.

وجاء النمو 103.5 مليار دولار بشكل أساسي على خلفية قفزة في أرباح أرامكو السعودية (بمقدار 56.1 مليار دولار أو 113.8٪ على أساس سنوي) تليها شركات البنوك والمواد والمرافق.

وشكلت القطاعات الأربعة 85٪ من إجمالي صافي أرباح العام بأكمله في عام 2021.

وأثر التعافي من جائحة Covid-19 وتخفيف القيود على مستوى العالم بشكل كبير على الاقتصادات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، ودعم الأداء القوي في الأرباح للسنة المالية 2021.

مكاسب قطاعية

أظهرت معظم القطاعات زيادة قوية في صافي الأرباح خلال العام وعلى وجه الخصوص ، شهد قطاع المرافق والنقل قفزة ملحوظة في صافي أرباح 2021 بعد معاناته من أداء دون المستوى خلال الوباء.

ومن بين 21 قطاعًا ، شهدت 4 قطاعات انخفاضًا في الأرباح على أساس سنوي بينما سجلت البقية نموًا وعلى مستوى الصرف ، كانت عُمان السوق الوحيدة التي سجلت انخفاضًا في صافي الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة خلال العام المالي 2021 بانخفاض قدره 3.7٪.

وعلى صعيد القطاعات ، بلغت ربحية القطاع المصرفي الخليجي أحد أعلى المستويات السنوية خلال عام 2021 ، حيث ارتفعت بنسبة 52.9٪ لتصل إلى 35.4 مليار دولار.

ووصلت أرباح القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2018 وكانت الزيادة على أساس سنوي في عام 2021 واسعة النطاق في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريبًا لتصل إلى 2.9 مليار دولار.

كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نموًا جيدًا في الأرباح بنسبة 59.5٪ و 67.2٪ خلال العام ودفعت الأرباح المرتفعة العائد الإجمالي على حقوق المساهمين للقطاع إلى أعلى مستوى في 7 فصول بلغ 10.4٪ في نهاية عام 2021 مقارنة بـ 9.6٪ في الربع الثالث 2021 و 8.1٪ في نهاية عام 2020 وويمثل القطاع المصرفي 18 ٪ من إجمالي الأرباح الإجمالية خلال عام 2021.

الشركات المدرجة في البحرين

ارتفع إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في البحرين بنسبة 225.9٪ في السنة المالية 2021 إلى 2.8 مليار دولار مقارنة بـ 870.2 مليون دولار في العام المالي 2020 وسجلت جميع القطاعات الخمسة الأكبر من حيث القيمة السوقية نموًا في الأرباح خلال السنة المالية 2021.

وقاد القطاع المصرفي الطريق من حيث صافي أرباح السنة المالية 2021 الإجمالية وقفز صافي أرباح السنة المالية 2021 في القطاع المصرفي بنسبة 102.9٪ لتصل إلى 1.23 مليار دولار من 609 مليون دولار في السنة المالية 2020. سجل البنك الأهلي المتحد أكبر صافي أرباح للعام المالي 2021 بين البنوك حيث بلغت 607 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 452.2 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2020.

وأفاد البنك الأهلي المتحد أن نموه كان مدعوماً بشكل رئيسي من خلال الإدارة الفعالة للميزانية العمومية والتحسن الاقتصادي العام في البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكانت المؤسسة العربية المصرفية مساهمًا رئيسيًا آخر في الزيادة الإجمالية في صافي أرباح السنة المالية 2021 الإجمالية وسجل ABC أرباحًا صافية بقيمة 100 مليون دولار في السنة المالية 2021 تعود من خسارة صافية قدرها 89 مليون دولار خلال السنة المالية 2020. وعزا البنك تحوله إلى زيادة الدخل التشغيلي بالإضافة إلى الانتقال من تأثير رسوم الخسائر الائتمانية المتوقعة وحالات الاحتيال الإقليمية التي ساهمت في صافي خسارته للسنة المالية 2020.

وسجل قطاع المواد ، الذي يضم ألمنيوم البحرين كمكون وحيد ، ثاني أكبر صافي أرباح للسنة المالية 2021 في بورصة البحرين. سجلت ألبا ، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين ، أرباحًا صافية قياسية للسنة المالية 2021 بلغت 1.2 مليار دولار على خلفية زيادة أسعار الألمنيوم وزيادة الإنتاج.

ومن حيث الأداء الربع سنوي ، ارتفع إجمالي صافي أرباح الشركات البحرينية المدرجة في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 584٪ إلى 906.4 مليون دولار أمريكي مقابل 132.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020 ، مما يعكس الأداء الحاد للعام بأكمله. سجل قطاع واحد فقط من أصل 13 قطاعاً في البورصة خسارة في الربع الرابع من عام 2021.

وساهمت شركة ألمنيوم البحرين ، قطاع المواد ، بأكبر صافي أرباح للربع الرابع من عام 2021 محققة 480.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 84.9 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020. تبع قطاعا البنوك والاتصالات الإعلان عن أرباح إجمالية للربع الرابع من عام 2021 بلغت 316.8 مليون دولار و 36.8 مليون دولار على التوالي.

الأداء الربع سنوي العام لدول مجلس التعاون الخليجي

من حيث الأداء الربع سنوي ، ارتفع صافي الأرباح خلال الربع الرابع 2021 بنسبة 102.5٪ على أساس سنوي إلى 50.6 مليار دولار مقارنة بـ 25 مليار دولار خلال الربع الرابع 2020. من حيث الأداء التسلسلي ، انخفضت الأرباح بنسبة 9٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.

كان أداء الأرباح مقارنة بالعام الماضي إيجابيًا على نطاق واسع مع زيادة بنسبة 102.5٪ في الربع الرابع من عام 2021 مع نمو حاد في بعض القطاعات الرئيسية ذات رؤوس الأموال الكبيرة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

سجلت الشركات السعودية أكبر زيادة مطلقة في الأرباح التي ارتفعت 19.9 مليار دولار أو 102.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 39.1 مليار دولار خلال الربع الرابع 2021. وباستثناء صافي الأرباح الفصلية لأرامكو السعودية التي زادت بنسبة 125.5٪ على أساس سنوي ، انخفض إجمالي الأرباح للمملكة العربية السعودية بوتيرة أقل بكثير بلغت 46.3٪ على أساس سنوي.

صافي الأرباح المطلقة

سجلت الشركات الكويتية المدرجة ثاني أكبر زيادة سنوية في صافي الأرباح المطلقة بعد الشركات السعودية التي سجلت زيادة قدرها 7.8 مليار دولار في صافي أرباح السنة المالية 2121 ، تليها أبوظبي التي سجلت 7.6 مليار دولار في صافي الأرباح المطلقة خلال نفس الفترة.

سجل قطاع الطاقة أكبر أرباح مطلقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 31.6 مليار دولار ، أي أكثر من الضعف على أساس سنوي و 125.4٪ على أساس ربع سنوي. ارتفعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 125.5٪ على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2021 لتصل إلى 31.1 مليار دولار ، في حين سجلت بقية الشركات في القطاع أرباحًا قدرها 539.2 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بخسارة قدرها 246.9 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020.

كانت أرباح أرامكو مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام بقيادة انتعاش الطلب على النفط على مستوى العالم إلى جانب عدم اليقين الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. فيما يتعلق بالقطاعات ، حصلت النتائج أيضًا على دفعة من تحسن هوامش التكرير والمواد الكيميائية خلال الربع. كشفت القطاعات النظيرة مثل دانة غاز والرابغ للتكرير عن أرباح مرتفعة بلغت 38 مليون دولار و 119.7 مليون دولار على التوالي خلال الربع.

قطاع البنوك

سجل قطاع البنوك أرباحًا أعلى خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغت 8.7 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 76.6٪ على أساس سنوي ، لكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 10.1٪ على أساس ربع سنوي.

وشوهد النمو في الأرباح على أساس سنوي في جميع أنحاء المنطقة بعد الانخفاض الحاد في الأرباح الذي تم الإبلاغ عنه العام الماضي وسجلت البنوك المدرجة في دبي أرباحاً إجمالية خلال الربع الرابع من العام الجاري 21 بعد أن سجلت خسارة إجمالية قدرها 135.4 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الثاني.

وسجلت البنوك الكويتية والسعودية المدرجة ارتفاعا في أرباحها على أساس سنوي بنسبة 181.9٪ و 39.8 خلال الربع الرابع من العام الجاري وشكلت البنوك السعودية المدرجة 38٪ من أرباح القطاع خلال الربع. بلغت أرباح قطاع المواد 3.9 مليار دولار .