شركات التأمين المدرجة بالخليج تسجل أعلى معدل نمو عالمي في 3 سنوات

أدى تحسن الظروف الاقتصادية التي لوحظت على شكل انتعاش متسارع على شكل حرف V في العام الماضي إلى تعزيز مستويات الأقساط في قطاع التأمين ، حيث سجلت 83 شركة تأمين مدرجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نموًا أساسيًا بنسبة 7.6٪ في المجموع في عام 2021 ، وهو أعلى معدل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية ، وزيادة التنقل العالمي نظرًا لمناعة أوسع للسكان ، والإنفاق المستمر على البنية التحتية ، وزيادة معدلات إعادة التأمين والتغطية الإلزامية الجديدة في عُمان والكويت والمملكة العربية السعودية ، قد دعم نمو الأقساط في المنطقة ، وفقًا لشركة أبحاث السوق الإماراتية Insurance Monitor.

ومع ذلك ، أدت حروب الأسعار العنيفة ونشاط المطالبات الطبيعية إلى إضعاف صافي النسبة المجمعة (NCR) بنسبة 2.9 نقطة مئوية لتصل إلى 100٪ في السنة المالية 2021 مقارنة بـ 97.1٪ في السنة المالية 2020 ، متجاوزة بشكل جيد نسبة ما قبل الجائحة في السنة المالية 2019 بمقدار 1.3 نقطة مئوية ، حسبما ذكر الاتحاد. "السنة المالية 2021: دورية الأداء في دول مجلس التعاون الخليجي" التي أعدتها شركة Insurance Monitor بالاشتراك مع Lux Actuaries and Consultants.

وأضاف التقرير أن أداء الاكتتاب كان أضعف بشكل خاص في السعودية وقطر وسلطنة عمان.

وبحسب التقرير ، فقد استفاد القطاع من مكاسب سوق رأس المال خلال الفترة مما أدى إلى زيادة بنسبة 17.9٪ في الدخل الاستثماري.

وأدى هذا إلى خفض أرباح القطاع إلى حد كبير. أظهر القطاع صافي ربح إجمالي قدره 1،080 مليون دولار في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 11.9 في المائة من 1،226 مليون دولار في العام السابق.

وذكر تقرير "إنشورانس مونيتور" أن عائد القطاع على متوسطات حقوق الملكية بلغ 6.3٪ متواضعًا للسنة المالية 2021 ، منخفضًا بسبب ضعف العائدات في المملكة العربية السعودية وشركات تأمين مختارة في عُمان وقطر.

واقترحت 33 شركة تأمين توزيعات أرباح للسنة المالية 2021 ، بمتوسط نسبة دفع 55٪ مع أعلى تعويضات اقترحته Ascana في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 375٪. بشكل عام ، حققت مؤشرات التأمين في جميع أنحاء المنطقة متوسط عوائد إيجابية باستثناء المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للتقرير ، لا تزال الملاءة المالية تمثل تحديًا لما لا يقل عن 10 شركات تأمين كشفت عن عجز في YE2021 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، بينما يتعين على العديد من الشركات الأخرى إعادة هيكلة رأس المال حيث تقترب الخسائر المتراكمة من عتبات معينة فيما يتعلق برأس المال.

بالإضافة إلى اللوائح الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المُعلن عنها في المملكة العربية السعودية وأطر الملاءة الجديدة القائمة على المخاطر المتوقعة في عُمان والكويت من المرجح أن تتطلب المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة في المستقبل.

وإلى جانب هذه الشركات ، تتطلع شركات التأمين الكبيرة الغنية بالنقد بشكل متزايد إلى مجموعات الأعمال الاستراتيجية مع توقع إنجاز صفقتين كبيرتين على الأقل هذا العام.