كامكو تنهي 22 صفقة بنكية بقيمة 4.8 مليار دولار في عام 2021
أكملت كامكو إنفست ، وهي قوة مالية إقليمية غير مصرفية ، 22 معاملة مصرفية استثمارية في عام 2021 بقيمة 4.8 مليار دولار في جميع القطاعات الثلاثة بما في ذلك أسواق رأس المال ، وأسواق رأس المال المدين ، وعمليات الدمج والاستحواذ.
توغلت فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية في أسواق جديدة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين ، إلى جانب النشاط السابق في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة.
وأبرم فريق أسواق رأس المال ست صفقات بقيمة 801 مليون دولار. تضمنت الصفقات الاكتتاب الخاص وإدراج شركة لوجستية في بورصة الكويت ، وطرح أسهم متسارع بنسبة 26.2٪ في شركة أخرى مدرجة في بورصة الكويت ، وأربعة عروض متابعة لشركات مدرجة في بورصة الكويت. أطلق موقع iktatib.com ، وهو عبارة عن منصة اشتراك جديدة عبر الإنترنت تضمنت أول اكتتاب خاص في الكويت بالاعتماد فقط على منصة اشتراك عبر الإنترنت.
نجح فريق الاندماج والاستحواذ في إتمام ست صفقات بارزة خلال العام ، بما في ذلك ثلاث صفقات جانب البيع وثلاث صفقات شراء ، بلغ مجموعها 336 مليون دولار. عمل الفريق كمستشار بيع حصري لبيع حصة 60٪ في شركة أدوية مقرها الإمارات العربية المتحدة ، بالإضافة إلى تفويضين للبيع في الولايات المتحدة ومصر. قاد الفريق عملية الاستحواذ على حصة أقلية في شركة مدرجة في بورصة الكويت وقام بتسهيل عملية الاستحواذ على شركتي تأمين في الكويت والأردن من قبل مجموعة تأمين محلية ، حيث كانت كامكو إنفست هي المستشار الحصري لجانب الشراء.
كان عام 2021 عامًا قياسيًا آخر لأنشطة أسواق رأس المال السندات للشركة ، حيث أغلقت عشر صفقات بقيمة 3.7 مليار دولار. أدار الفريق تسعة إصدارات من السندات والصكوك في الكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين ، بالإضافة إلى صفقة استشارية للديون بقيمة 330 مليون دولار. وتضمنت الإصدارات ستة إصدارات لسندات دولية وثلاث إصدارات دين بالدينار الكويتي بقيمة 3.4 مليار دولار.
كانت الصفقة البارزة في عام 2021 هي الدور الرائد في هيكلة أداة رأس مال دين مبتكرة لسوق رأس المال المحلي ، وإصدار أول سندات من قبل شركة تأمين وأول إصدار دائم للسندات بالدينار الكويتي ، وهو ما يمثل معلمًا هامًا في سوق رأس المال الكويتي.
وقال عبد الله محمد الشارخ ، العضو المنتدب للأسواق والخدمات المصرفية الاستثمارية: “لقد كان هذا العام مثيراً للخدمات المصرفية الاستثمارية من جميع الجوانب ، حيث سجل رقماً قياسياً من حيث عدد وقيمة المعاملات المنجزة. نحن فخورون بسجل الإنجاز الذي بنيناه على مر السنين وللمحافظة على مكانتنا كأحد أكثر البنوك الاستثمارية نشاطاً في الأسواق المحلية والإقليمية. من خلال الخبرة المتعددة القطاعات والقدرات الفنية ، والبصمة الإقليمية القوية ، وقوة التنسيب ، تمكنا من تقديم خدمات استشارية استراتيجية ، ونجحت في هيكلة وتنفيذ المعاملات الرئيسية التي أضافت قيمة لكل من العملاء والسوق بشكل عام ".
وأضاف: “نتوقع عامًا آخر نشطًا لإصدارات الديون ومعاملات رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ولكن بوتيرة أبطأ على الأرجح. سيكون الدافع الرئيسي وراء ذلك هو الشركات التي تسعى إلى تمويل توسعها مع الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة والمشاعر الإيجابية في أسواق رأس المال. ومن المتوقع أيضًا إجراء معاملات اندماج واستحواذ إضافية في المنطقة مع زيادة الحاجة إلى النمو غير العضوي والميزة التنافسية ".
مع اكتمال 22 صفقة في عام 2021 ، عملت كامكو إنفست كمصرفي استثماري في صفقات بلغ مجموعها 29.2 مليار دولار منذ إنشائها ؛ عبر أسواق رأس المال ، وأسواق رأس المال للديون وعمليات الدمج والاستحواذ. علاوة على ذلك ، وسعت الشركة من تواجدها الإقليمي لتغطية أسواق جديدة ، مما عزز مكانتها كأحد البنوك الاستثمارية الإقليمية الرئيسية.
