بنك الرياض السعودي يطرح صكوك استدامة بقيمة 750 مليون دولار
طرح بنك الرياض صكوكًا مرتبطة بالاستدامة مقومة بالدولار من الشريحة الأولى بقيمة 750 مليون دولار عند 4%، لتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية، وفقًا لما أعلنه البنك في بيان حصل موقع " بانكير " على نسخة منه.
صكوك الاستدامة
بالنسبة للصكوك المقومة بالدولار من الشريحة الأولى، فإن معدل الربح البالغ 4٪ سنويًا يعادل أدنى فارق ائتماني حققه أي بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن سعر العائد تقلص من السعر الاسترشادي الأولي الذي بلغ نحو 4.37% بعد أن بلغ الطلب أعلى مستوى له عند 3.2 مليار دولار.
السندات الإضافية من الشريحة الأولى أكثر أدوات الدين التي يمكن أن تصدرها البنوك مخاطرة، والغرض منها أن تكون مستدامة غير أنه يمكن للجهة المصدرة أن تستردها بعد فترة محددة. ستكون صكوك بنك الرياض، الذي تملك الحكومة السعودية 43% منه بشكل غير مباشر، غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة.
جهات مسؤولة عن الاصدار
عيّن البنك الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار وهي شركة "إتش إس بي سي" و"ميريل لينش انترناشيونال" وشركة "الرياض المالية" وبنك "ستاندرد تشارترد" كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب، بحسب ما أعلنه البنك على تداول.
ومن أجل هيكلة الطرح على هيئة سندات إسلامية قابلة للاستدامة AT1، أصدر البنك أول إصدار له من إطار عمل التمويل المستدام بما يتماشى مع المبادئ الاجتماعية والاستدامة التي يتبناها الاتحاد الدولي لسوق المال.
قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان: “نجاح الإصدار يعكس التزام البنك بمباديء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وسيساهم بشكل إيجابي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وهدفها في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060".
بيع الصكوك
يأتي بيع الدين بعد تيار مستمر من إصدارات ذات الفئة من بنوك في منطقة الخليج المنتجة للنفط، بحسب رويترز، حيث تلجأ البنوك في المعتاد إلى السندات الممتازة. وفي ظل وفرة السيولة، تتطلع البنوك لتعزيز رأس المال من المستوى الأول، وهو مقياس أساسي لرأسمال البنوك.
في يونيو من العام الماضي، باع البنك الأهلي المتحد الكويتي سندات إسلامية بقيمة 600 مليون دولار من AT1 بنسبة 3.875٪. تقلص سعر الصكوك من سعر استرشادي أولي عند نحو 4.375% بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار للصكوك.
اعلان سابق
في يوليو 2021، أعلن بنك دخان القطري بيع صكوك AT1 بقيمة 500 مليون دولار بسعر 3.95٪ بعد أن تلقى طلبات تزيد عن 2.25 مليار دولار. وخفضت الصكوك من سعر استرشادي أولي عند 4.375%.
كما شهدت المنطقة في مايو 2021 بيع سندات لدعم رأس المال من المستوى الأول من بنك الجزيرة السعودي وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد الكويتي، وفقًا لرويترز.
