مجموعة الخليج للتأمين تطرح أول سند دائم في الكويت بقيمة 198 مليون دولار

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين ، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، اليوم عن الإصدار الناجح لسندات من الدرجة الثانية بقيمة 60 مليون دينار كويتي.

واجتذب الإصدار عددًا كبيرًا من المؤسسات المحلية والمستثمرين المؤهلين وحقق زيادة في الاكتتاب في فترة قصيرة ، مما يدل على القوة المالية لمجموعة GIG.

وعملت كامكو إنفست ، وهي قوة مالية إقليمية غير مصرفية ، كمدير رئيسي ومستشار هيكلي لإصدار GIG لأول مرة.

وتم إصدار السندات على شريحتين ، شريحة كوبون ثابتة مع كوبون بنسبة 4.5٪ وشريحة كوبون متغيرة مع كوبون بنسبة 2.75٪ فوق سعر الخصم الخاص ببنك الكويت المركزي.

وتم منح السندات تصنيف إصدار "BBB +" من قبل S&P Global Ratings وتوفير رأس مال مؤهل من المستوى 2 لتعزيز القوة المالية لمجموعة GIG. تواصل GIG الاستفادة من التصنيف "A" من S&P Global Ratings و "A (ممتاز)" من A.M Best و A3 من Moody’s.

ويمثل إصدار السندات علامة بارزة في سوق رأس المال في الكويت حيث كان أول إصدار للسندات من قبل شركة تأمين وأول إصدار دائم للسندات بالدينار الكويتي.

وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلنت المجموعة عن الانتهاء من الاستحواذ على عمليات أكسا في منطقة الخليج ، مما يجعل مجموعة الخليج للتأمين واحدة من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبعد الدمج الكامل لعمليات أكسا في منطقة الخليج ، من المتوقع أن تصل أقساط المجموعة إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، وفقًا لـ "AM Best" ، وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية التي تركز على صناعة التأمين ، والتي أكدت مؤخرًا " تصنيف "أ" للمجموعة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد سعود الحسن: "إن الإصدار الناجح للسندات يؤكد مكانتنا المالية القوية وثقة المستثمرين بمركزنا التنافسي ومستقبلنا ، ولن يسهم هذا الإصدار في تعزيز كفاية رأس المال فحسب ، بل سيدعم إستراتيجية النمو المستمرة لدينا. "

وقال فيصل منصور صرخوه ، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست: "نحن سعداء بالطلب الذي شهدناه على سندات GIG وهو دليل على الحاجة إلى أدوات دين من الدرجة الاستثمارية. كما تعكس الاستجابات الجيدة التي تلقيناها من المستثمرين ثقتهم في المنطقة و القطاع الخاص ".

وأضاف: "هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الاحتراف العالي ودعم وحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال".