تقرير: 98 مليار دولار قيمة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية بالنصف الأول من 2021

بلغ الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية 98 مليار دولار عبر 2456 صفقة في النصف الأول من عام 2021 - متجاوزًا بكثير إجمالي العام الماضي البالغ 121.5 مليار دولار عبر 3520 صفقة.

وبالتالي ، بشكل عام ، ارتفع التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية عبر صفقات الاندماج والاستحواذ ، والأسهم الخاصة ، ورأس المال الاستثماري إلى مستوى مرتفع جديد في النصف الأول من عام 21 ، وفقًا لتقرير KPMG's Pulse of Fintech ، وهو تقرير نصف سنوي حول اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا المالية.

وساهمت الاحتياطيات النقدية للمسحوق الجاف ، وزيادة التنويع في المحاور والقطاعات الفرعية ، والنشاط القوي في جميع أنحاء العالم في البداية القياسية لعام 2021 ، مع زيادة التمويل من 87.1 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 إلى 98 مليار دولار في النصف الأول من عام 21.

وظلت تقييمات Fintech مرتفعة للغاية في النصف الأول من عام 21 حيث استمر المستثمرون في رؤية المساحة على أنها جذابة وذات أداء جيد - وهو محرك محتمل في انفجار مواليد أحادي القرن حيث تم إنشاء 163 مولودًا في النصف الأول من العام.

وتحت الضغط لزيادة سرعة تحولها الرقمي وتعزيز قدراتها الرقمية ، كانت الشركات نشطة بشكل خاص في صفقات المشاريع ، حيث شاركت في ما يقرب من 21 مليار دولار في الاستثمار في ما يقرب من 600 صفقة على مستوى العالم ، مع إدراك الكثير أنه من الأسرع القيام بذلك من خلال الشراكة مع أو الاستثمار أو الاستحواذ على شركات التكنولوجيا المالية.

وبالتطلع إلى النصف الثاني من العام ، من المتوقع أن يظل إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية قويًا للغاية في معظم مناطق العالم. في حين أنه من المتوقع أن تظل مساحة المدفوعات المحرك الرئيسي للاستثمار في التكنولوجيا المالية ، فمن المتوقع أن تجتذب حلول التمويل القائمة على الإيرادات ، ونماذج الخدمات المصرفية كخدمة ، وخدمات B2B ، مستويات متزايدة من الاستثمار. نظرًا لارتفاع المعاملات الرقمية ، والزيادة اللاحقة في الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية ، فمن المحتمل أيضًا أن تكون حلول الأمن السيبراني عالية على رادار المستثمرين.

وحظيت مساحة البنوك الرقمية ببعض الاهتمام في النصف الأول من عام 21 مع الإعلان عن الإطلاق المرتقب لبنك Zand - أول بنك رقمي مستقل في الإمارات العربية المتحدة. استمر الاهتمام الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في النمو ، حيث أطلقت كل من شركة Regtech ومقرها أيرلندا شركة DX Compliance39 وشركة المدفوعات Stripe40 التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عملياتها في الإمارات خلال النصف الأول من عام 21.

وخلال النصف الثاني من العام ، قدمت هيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM إطار عمل لتنظيم منصات الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز حماية بيانات المستهلك وبالنظر إلى المستقبل ، من المتوقع أن يظل الاستثمار في المدفوعات والتقنيات اللاتلامسية قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن ينمو اهتمام المستثمرين في الشركات الناشئة التي تركز على التمويل الإسلامي ، مثل الشركات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، خلال الأرباع القليلة القادمة.

وقال جونكالو تراكوينا ، الشريك في KPMG Lower Gulf: “تعتبر المسرعات والأحداث جزءًا مهمًا من بناء النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة. شهد النصف الأول من العام بعض التطورات المثيرة للاهتمام في هذا المجال.

أطلقت وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع Fintech Megathon للمساعدة في إعادة تصور الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت منصة Hub 71 للنظام البيئي الإماراتي للتكنولوجيا ومودوس كابيتال ومقرها الولايات المتحدة برنامج Ventures Lab - وهو برنامج يهدف إلى مساعدة مؤسسي المرحلة المبكرة على بناء منتجات قابلة للتطبيق. "

• استمرت صفقات الاندماج والاستحواذ بوتيرة جيدة للغاية ، حيث بلغت قيمتها 40.7 مليار دولار عبر 353 صفقة في النصف الأول من عام 21 ، مقارنة بـ 74 مليار دولار عبر 502 صفقة خلال عام 2020 بأكمله ؛

• تضاعفت تقييمات المشاريع في المراحل المتأخرة أكثر من الضعف على أساس سنوي ، مع ارتفاع متوسط التقييمات العالمية السابقة للمال لصفقات المرحلة المتأخرة من 135 مليون دولار في عام 2020 إلى 325 مليون دولار في نهاية النصف الأول من عام 21 ؛

• كانت مشاركة الشركات في استثمارات رأس المال الجريء في التكنولوجيا المالية قوية بشكل لا يصدق في النصف الأول من عام 21 ، حيث بلغت استثماراتها 20.8 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم. شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (5 مليارات دولار) مستويات قياسية من الاستثمار المرتبط بـ CVC ؛

• بلغ الاستثمار العالمي في الأمن السيبراني رقماً قياسياً سنوياً جديداً في منتصف العام - حيث ارتفع من 2.2 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 3.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 21 ؛

• ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بشكل كبير ، من 10.3 مليار دولار خلال عام 2020 بأكمله إلى 27.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 21 وحده ؛

• احتضنت شركات الاستثمارات الخاصة مجال التكنولوجيا المالية في النصف الأول من العام 21 ، حيث ساهمت في استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا المالية - متجاوزة بذلك أعلى مستوى سنوي سابق بلغ 4.7 مليار دولار في عام 2018.

• شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 39.1 مليار دولار في استثمارات التكنولوجيا المالية في النصف الأول من عام 21 ، بما في ذلك 15.1 مليار دولار في تمويل رأس المال الاستثماري.