تقرير: أصول القطاع المصرفي السعودي تصل إلى 800 مليار دولار

قالت شركة الخدمات المهنية KPMG في تقرير جديد إنه في حين أن Covid-19 تسبب بالتأكيد في تعطيل قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية ، فقد نجا القطاع من العاصفة بشكل جيد ، وازدهر مرة أخرى من منظور الأداء المالي.

يشير أحدث إصدار ربع سنوي من KPMG Banking Pulse إلى أن 45٪ من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم يتصورون عودة شركاتهم إلى الحياة الطبيعية في وقت ما في عام 2022. واتفق جميع المشاركين في الاستطلاع على أن نشر اللقاح الناجح هو العامل الأكثر أهمية في استعادة الشعور بالحياة الطبيعية.

وعلاوة على ذلك ، يحرص تسعة من كل 10 رؤساء تنفيذيين على ضمان سلامة موظفيهم من خلال مطالبة الموظفين بإخطارهم عندما يتم تطعيمهم. ومع ذلك ، يشعر 50٪ من قادة البنوك بالقلق من عدم حصول جميع الموظفين على لقاحات Covid-19 ، مما قد يعرض عملياتهم ومزاياهم التنافسية للخطر.

وقال خليل إبراهيم السديس ، الشريك الإداري للمكتب - الرياض في KPMG في المملكة العربية السعودية: "على الرغم من أننا شهدنا نصيبنا العادل من التجارب والمحن على مدار العام الماضي ، إلا أننا نرى بوضوح مستقبلًا مشرقًا للصناعة المصرفية في المملكة العربية السعودية التي كان أداءها أفضل. أكثر من أي وقت مضى خلال العام الماضي. مع تجاوز إجمالي أصول القطاع 3 تريليونات ريال سعودي (799.9 مليار دولار أمريكي) وإجمالي الودائع يقترب من 2 تريليون ريال سعودي (533.2 مليار دولار أمريكي) ، فإن النظام المصرفي بشكل عام في حالة جيدة ".

وعلاوة على ذلك ، وجد الاستطلاع أن 56٪ من الرؤساء التنفيذيين للبنوك لديهم شهية جديدة لعمليات الاندماج والاستحواذ - وقد يمهد الاندماج الأخير بين سامبا والبنك الأهلي التجاري الطريق لمزيد من الاندماج في القطاع المصرفي بالمملكة. تحولت أهم العوامل المحركة للاستثمار إلى المجال الرقمي لتحويل تجربة العملاء وعرض القيمة مع زيادة حصتها في السوق وتحويل نماذج الأعمال بوتيرة أسرع بكثير.

وعلاوة على ذلك ، دفعت التغييرات التي حدثت بشأن الوباء المديرين التنفيذيين إلى إعادة النظر في أولويات شركاتهم. وبما أن الأمر كذلك ، فإن التركيز على العملاء والتكنولوجيا هم الآن في طليعة أذهانهم ، إلى جانب الاستثمارات في تدابير أمن البيانات والاتصالات الرقمية والحوسبة السحابية.

كما سلط المسح الضوء على التركيز الدائم على العوامل البيئية ومخاطر المناخ من خلال ربطها بالثقة والسمعة في الصناعة المالية. وبالمثل ، هناك تركيز متزايد على المكون "S" من ESG ، وتماشياً مع ذلك ، يتطلع 88٪ من الرؤساء التنفيذيين للبنوك إلى تحقيق مكاسب في الاستدامة وتغير المناخ التي نتجت عن الوباء مقابل 55 ٪ في العام السابق.

وعلى صعيد التنوع والشمول ، أشار التقرير إلى أن 62٪ من قادة البنوك يعتقدون أن التقدم قد تحرك ببطء شديد ، حيث وافقت الأغلبية الساحقة من 85٪ من القادة على أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة.

وسجلت شركة كي بي إم جي في وقت سابق انخفاضًا تدريجيًا في خسائر الائتمان والتي تُرجمت إلى ما يقرب من 19٪ ، وذلك بفضل الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك نفسها. كانت هناك زيادة قوية في دفاتر القروض مما أدى إلى نمو بنسبة 20٪ في متوسط صافي الدخل عبر القطاع. تم إحراز تقدم إيجابي من حيث الحفاظ على متوسط نسبة التغطية: للتوضيح ، متوسط أعلى من 169٪ والذي أدى بالتزامن مع متوسط نسبة كفاية رأس المال البالغة 21٪ إلى خلق انعكاس لائق لقدرة القطاع على امتصاص الصدمات.

وعلق أوفايس شهاب ، رئيس الخدمات المالية في KPMG في المملكة العربية السعودية: “من بين مؤشرات الأداء الإيجابية على مختلف الجبهات ، أظهرت البنوك السعودية نموًا ممتازًا في قسم التمويل العقاري على مدار العامين الماضيين على وجه الخصوص. مع زيادة مذهلة تقارب 100٪ منذ السنة المالية 2018 ، وإجمالي التمويل على هذه الجبهة يقترب بسرعة من 500 مليار ريال سعودي (133.3 مليون دولار). في الواقع ، تُظهر الإحصاءات أن عدد عقود الرهن العقاري السكنية الجديدة التي تتم كتابتها قد نما بنحو عشر مرات على مدار السنوات الثلاث الماضية ، لتصل إلى ما يقرب من 300000 ".