تقرير: 6.4 مليار دولار قيمة السندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من 2021
بلغ إصدار الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ، متجاوزًا بالفعل إجمالي العام الماضي بأكمله ، وفقًا لجداول بلومبرج H1 2021 لأسواق رأس المال.
وارتفعت بالفعل إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 38٪ تقريبًا من إجمالي أحجام 2020 في نفس الفئة (حوالي 4.7 مليار دولار). ويمكن أن تُعزى غالبية هذه الزيادة إلى القرض الأخضر للتنمية من شركة البحر الأحمر والذي بلغ حوالي 3.8 مليار دولار.
ونتيجة لهذه التطورات الجديدة ، ونتيجة لإصدارات السندات الخضراء من بنك أبوظبي الأول (FAB) ، أخذ القطاع المالي زمام المبادرة من منظور على مستوى القطاع وتم استخدام عائدات هذه الديون في العقارات وتمويل المشاريع وإعادة التمويل والأغراض العامة للشركة.
تعمل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على زيادة قدراتها وبنيتها التحتية لتوفير التمويل الأخضر وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أول قرض مرتبط بالاستدامة لإعادة تمويل الديون الحالية ، أصدره بنك الإمارات دبي الوطني مقابل 1.75 مليار دولار في مارس 2021 ، وهو أول سندات خضراء مقومة بالفرنك السويسري ، وأصدرها بنك أبوظبي الأول مقابل 260 مليون فرنك سويسري في يناير 2021 ، وأول سندات باليوان صيني. - سندات خضراء مقومة ، أصدرها بنك أبوظبي الأول مقابل 150 مليون يوان صيني (23 مليون دولار أمريكي) في يونيو 2021. وفيما يتعلق بالإصدارات بالعملة المحلية ، حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 14.1 مليار ريال سعودي (3.75 مليار دولار أمريكي) في مارس 2021.
وشاركت مجموعة متنوعة من البنوك الدولية في صفقات التمويل الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021 ، حيث احتل بنك كريدي سويس المرتبة الأولى لدوره كمدير في السندات الخضراء لبنك أبوظبي الأول الصادرة بالفرنك السويسري. تبع ذلك بنك HSBC الذي شارك في إصدار السندات الخضراء باليوان الصيني من قبل بنك أبوظبي الأول والقرض الأخضر من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير في المملكة العربية السعودية.
وقالت أديلين دياب ، رئيس ESG و Thematic Investing EMEA و APAC في Bloomberg Intelligence: "نظرًا لأن سوق ESG العالمي قد يمثل ثلث الأصول المدارة العالمية بحلول عام 2025 ، فقد تجاوز إصدار ديون ESG 3 تريليونات دولار مع سرعة قياسية في مايو 2021 بدافع من جائحة ، والسباق نحو انبعاثات صافية صفرية ، وخطط التحفيز المالي الأخضر العالمية ، وتسجيل معدلات فائدة منخفضة.
وأضافت: "مع تسارع النمو الأسي للديون البيئية والاجتماعية والاستدامة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، فإن فرص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آخذة في الظهور ؛ بينما يمثل حاليًا 1.3٪ فقط من الإصدارات العالمية لهذا العام ، فقد تجاوز السوق مبيعات العام الماضي بنسبة 38٪ في ستة أشهر فقط ".
وبلغت أحجام إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة حوالي 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وقد شهدت السوق العالمية نموًا قويًا في النصف الأول من عام 2020 ، لكن الإصدارات شهدت نموًا بطيئًا بنسبة 12٪ أعلى من الإجمالي لعام 2020 بأكمله (حوالي 482 دولارًا أمريكيًا) مليار). على الصعيد العالمي ، يشكل القطاعان المالي والحكومي 50٪ من حصة السوق.
وشاركت مجموعة متنوعة من البنوك المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مثل بنك أبو ظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ، في قروض الدولار الأمريكي / اليورو التي حصلت عليها البنوك التركية ING Bank AS و Yapive Kredi Bankasi AS و Turkiye Vakiflar Bankasi TAO و Akbank TAS على مدار العام. الشهرين الماضيين لأحجام تتراوح بين 300-900 مليون دولار أمريكي.
ويستعد عام 2021 ليكون عامًا محوريًا بالنسبة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إعادة صياغة الأسواق على مستوى العالم. وفقًا لـ Bloomberg Intelligence's Global ESG 2021 Outlook الأخيرة ، سيتم تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار من المحفزات المالية على مستوى العالم لتمويل التعافي الأخضر ، في حين أن أصول ESG قد تتجاوز 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 ، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة ، مثل صناديق الاستثمار المتداولة والديون تتوسع.
