سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج سندات بقيمة مليار يورو

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) سندات بقيمة مليار يورو أصدرتها شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع (مجموعة اتصالات) في شريحتين متساويتين تستحقان في عامي 2028 و 2033.

وكانت السندات أكثر من ستة أضعاف الاكتتاب.

وتستحق سندات مجموعة اتصالات البالغة قيمتها 500 مليون يورو لمدة 7 سنوات في 17 مايو 2028 وتحمل قسيمة بنسبة 0.375٪ ، بينما تستحق الشريحة البالغة قيمتها 500 مليون يورو لمدة 12 عامًا في 17 مايو 2033 وتحمل قسيمة بنسبة 0.875٪. تم إصدار السندات غير المضمونة بموجب برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل لشركة اتصالات وتم تصنيفها AA- من قبل S&P و Aa3 من قبل Moody’s. سيتم دفع أسعار الفائدة لحملة السندات سنويًا في 17 مايو.

ويأتي إدراج سندات مجموعة اتصالات في أعقاب إدراج موانئ أبوظبي بقيمة مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر وإدراج 1.1 مليار يورو في أبريل من السندات الصادرة عن شركة المعمورة المتنوعة العالمية القابضة ، وهي كيان مملوك بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار.

وتعد زيادة عدد عمليات الإدراج في البورصة هدفًا لاستراتيجية "ADX One" الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية ، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام بهدف مضاعفة رسملة السوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة. عمل بنك أبوظبي الأول كوكيل إدراج في سندات اليورو لمجموعة اتصالات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. خلال عام 2021 ، يتوقع سوق أبوظبي للأوراق المالية ما مجموعه أكثر من 10 إدراجات ، ومن المقرر إطلاق سوق المشتقات في الربع الرابع.

وقال سعيد حمد عبيد الظاهري ، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نرحب بإدراج سندات مجموعة اتصالات البالغة قيمتها مليار يورو في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، حيث نسعى جاهدين لإنشاء نظام بيئي ديناميكي لأسواق رأس المال وتوسيع فرص التمويل للشركات في أبو ظبي. أبوظبي والمنطقة الأوسع.

وأضاف: تجاوز الاكتتاب في الإصدار ستة أضعاف الطلب المرتفع من المستثمرين المحليين والدوليين ، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أصبح المُصدرون ينجذبون بشكل متزايد إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بسبب الاستثمارات التي قمنا بها في المنتجات والخدمات خلال العام الماضي لتلبية متطلباتهم. وينعكس هذا في القيمة السوقية القياسية التي وصل إليها مؤشر ADX في الربع الأول ".

وقال حاتم دويدار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: "أتاحت أحدث عملية لجمع سندات بقيمة مليار يورو لمجموعة اتصالات فرصة لتنويع مصادر رأس المال مع الاستفادة من تحسن تكلفة التمويل والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يحسن التبادل المرونة والشفافية لمجموعة اتصالات والمستثمرين في أسواق رأس المال بالديون.

وتابع: “نحن سعداء بالأسعار الجذابة لسنداتنا والاهتمام الكبير من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة والعالم. يوضح هذا الطلب القوي القوة المالية لأعمالنا وثقة حاملي السندات في مستقبل صناعة الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة ".

وشهد تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة ملحوظة هذا العام ، حيث زادت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 25٪ خلال الربع الأول لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 936 مليار درهم إماراتي (255 مليار دولار أمريكي). في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ، ارتفع إجمالي القيمة المتداولة للأسهم المشتراة والمباعة خمسة أضعاف على أساس سنوي إلى 107.8 مليار درهم إماراتي ، وارتفع مؤشر ADX القياسي بنسبة 17.2٪. وفي الوقت نفسه ، ارتفع حجم عمليات البيع والشراء من قبل المستثمرين المؤسسيين بشكل ملحوظ إلى 92.6 مليار درهم إماراتي من 14.6 مليار درهم إماراتي ، بينما تضاعف تداول المستثمرين الأفراد إلى 15.1 مليار درهم إماراتي.