نتفلكس تجمع مليار دولار من طرح سندات جديدة وسط مخاوف تباطؤ النمو
نجحت شركة نتفلكس في جمع نحو مليار دولار من خلال إصدار سندات أميركية عالية التصنيف يوم الإثنين، وذلك في أول طرح لها منذ عامين، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات أداء الشركة وسط تباطؤ نمو الإيرادات.
وجرى تسعير السندات المستحقة في عام 2036 عند مستوى 99.255 سنتاً لكل دولار، بعائد بلغ 5.346%، مع تحديد هامش عند 0.75 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو مستوى أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتسعير الاسترشادي الأولي، بحسب معلومات صادرة عن مصدر مطلع.
وسجل الإقبال على هذا الطرح مستويات أقل مقارنة بالإصدار السابق في عام 2024، حيث بلغت طلبات الشراء نحو 3.6 ضعف قيمة الطرح، مقابل نحو 10 أضعاف في الطرح السابق الذي بلغت قيمته 1.8 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف بشأن أداء الشركة، خاصة بعد تعثر محاولتها للاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري، إلى جانب توقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو، ما أثار تساؤلات حول استمرار الزخم الذي كانت تحققه الشركة في السنوات الماضية.
وتأثرت أسهم نتفلكس بهذه التحديات، حيث تراجعت بنحو 45% خلال العام الماضي، في حين تم تداول السندات المستحقة في عام 2054 عند نحو 92.06 سنتاً لكل دولار، وهو أدنى مستوى تسجله خلال أكثر من عام، وفق بيانات الأسواق.
وشاركت عدة مؤسسات مالية كبرى في إدارة الطرح، من بينها بي إن بي باريبا، ومورغان ستانلي، وآر بي سي كابيتال ماركتس، وويلز فارغو، حيث أوضحت الشركة أن حصيلة الإصدار ستُستخدم في سداد ديون مستحقة خلال الفترة المقبلة.
