تضاعف استثمار رأس المال الجريء في التكنولوجيا المالية بالنصف الثاني من 2020

لغ إجمالي التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية عبر عمليات الاندماج والاستحواذ والاسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري 105 مليارات دولار عبر 2861 صفقة في عام 2020: وهو ثالث أعلى مستوى للاستثمار في التكنولوجيا المالية على الإطلاق ، حسبما ذكرت شركة الخدمات المهنية KPMG في تقرير جديد.

وباستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ - التي شهدت انخفاضًا في قيمة الصفقة بأكثر من 50 في المائة (من 130 مليار دولار في عام 2019 إلى 61 مليار دولار في عام 2020) - أثبت سوق التكنولوجيا المالية بشكل عام مرونة ملحوظة في عام 2020 على الرغم من مجموعة واسعة من أوجه عدم اليقين ، من الوباء العالمي إلى الولايات المتحدة. الانتخابات الرئاسية ، وفقًا لـ Pulse of Fintech H2'20 ، التقرير نصف السنوي حول اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا المالية العالمية.

بعد فترة توقف قصيرة مدفوعة بـ COVID-19 في النصف الأول من عام 2020 ، انتعش الاستثمار في التكنولوجيا المالية بقوة في النصف الثاني من عام 2020 ، حيث تضاعف من النصف الأول من عام 2020 (33.4 مليار دولار) إلى النصف الثاني من عام 2020 (71.9 مليار دولار). كانت الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من الاستثمار في التكنولوجيا المالية في عام 2020 ، بينما استمرت مساحة المدفوعات في السيطرة على الاستثمار من منظور القطاع.

وعلى الرغم من عدم اليقين العالمي ، كان الاستثمار في رأس المال الاستثماري قوياً في جميع مناطق العالم. بلغ استثمار رأس المال الاستثماري العالمي الذي يركز على التكنولوجيا المالية 42 مليار دولار في عام 2020 ، بما في ذلك 20.5 مليار دولار في النصف الثاني. شهدت كل من منطقتي الأمريكتين (23 مليار دولار) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (9.2 مليار دولار) ارتفاعات قياسية في استثمارات رأس المال الاستثماري السنوية التي تركز على التكنولوجيا المالية. جمعت شركة Robinhood التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، أكبر تمويل لرأس المال الاستثماري في النصف الثاني من عام 2020: 1.3 مليار دولار على جولتين (600 مليون دولار و 668 مليون دولار). كما جمعت العديد من البنوك الرقمية جولات تمويل تزيد عن 500 مليون دولار ، بما في ذلك البنك الرقمي Klarna ومقره السويد (650 مليون دولار) و Revolut ومقره المملكة المتحدة (580 مليون دولار) و Chime في الولايات المتحدة (533 مليون دولار).

وقال ماناف براكاش ، الشريك ، الخدمات الاستشارية ، KPMG في البحرين: “نظرًا للخلفية غير المؤكدة ، كانت استثمارات التكنولوجيا المالية قوية على مستوى العالم في النصف الثاني. بشكل عام ، نرى وتيرة الرقمنة في قطاع الخدمات المالية تكتسب زخمًا كبيرًا حيث يطرح العديد من اللاعبين خططهم للرقمنة ، بما في ذلك في البحرين. يتضمن هذا أيضًا تقييمًا جادًا لشركاء Fintech المحتملين الذين يمكنهم تسريع الدخول إلى قطاعات معينة من المنتجات أو المساعدة في إعادة تصور تجربة العميل. كما نشهد اهتمامًا متزايدًا من شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في إقامة شراكات مع مؤسسات أخرى في البحرين ".

وقال ماهيش بالاسوبرامانيان ، الشريك ، الخدمات المالية ، KPMG في البحرين: "توفر البحرين نظامًا بيئيًا ممتازًا للاعبي التكنولوجيا المالية لتأسيس قاعدتهم الإقليمية ، ونحن نشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل Fintech الذين يرغبون في توسيع وجودهم في المنطقة. مع تقديم لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة وحالات الاستخدام ، نعتقد أن هذا الفضاء سيشهد المزيد من الابتكار والتعاون في المستقبل القريب. "

أبرز النقاط في عام 2020

• بلغ الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية 105 مليار دولار أمريكي في عام 2020 - وهو ثالث أعلى عام على الإطلاق على الرغم من الانخفاض الكبير مقارنة بـ 165 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

• بينما انخفضت قيمة صفقة الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2020 (10.9 مليار دولار أمريكي) ، انتعشت إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020 ، يقودها استحواذ تشارلز شواب على شركة TD Ameritrade بقيمة 22 مليار دولار أمريكي واستحواذ شركة Intuit على Credit Karma بقيمة 7.1 مليار دولار أمريكي. .

• ارتفع استثمار رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا المالية على مستوى العالم على أساس سنوي - من 40 مليار دولار عبر 2834 صفقة إلى أكثر من 42 مليار دولار للاستثمار عبر 2375 صفقة. نمت أحجام صفقات VC المتوسطة بشكل كبير لجميع مراحل الصفقات بين عامي 2019 و 2020 ، بما في ذلك الملاك والبذور (1.3 مليون دولار إلى 1.7 مليون دولار) ، والمرحلة المبكرة (من 5 إلى 5.8 مليون دولار) ، والمرحلة المتأخرة (10.5 مليون دولار إلى 15 مليون دولار).

• كان إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الأمريكتين قوياً حيث بلغ حجم الاستثمار أكثر من 79 مليار دولار أمريكي ، بما في ذلك 58 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. شكلت الولايات المتحدة 76 مليار دولار من هذا المجموع ، بما في ذلك 55 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020. شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 14.4 مليار دولار في استثمارات التكنولوجيا المالية في عام 2020 ، بما في ذلك 9.25 مليار دولار في تمويل رأس المال الاستثماري. وفي الوقت نفسه ، انخفض الاستثمار في التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أدنى مستوى منذ عام 2014: 11.6 مليار دولار.

• كانت استثمارات الشركات في مجال التكنولوجيا المالية قوية بشكل لا يصدق في عام 2020 حيث بلغت 21 مليار دولار ، حيث شهدت كل من الأمريكتين (9.7 مليار دولار) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (4.8 مليار دولار) مستويات قياسية سنوية لاستثمارات CVC.

• تضاعف الاستثمار العالمي في الأمن السيبراني أربع مرات - من 500 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2 مليار دولار في 2020.