تقرير: يجب على بنوك الشرق الأوسط "تقليل القروض المتعثرة"

في أوقات الأزمات الاقتصادية مثل تلك الناجمة عن وباء Covid-19 ، يجب على البنوك التجارية التي لديها مشكلات تتعلق بالقروض المتعثرة (NPLs) تقليل هذه الآثار وتأمين قيمة محفظة القروض المتعثرة.

ويقدم التقرير الذي أعدته شركة الاستشارات الإدارية العالمية آرثر دي ليتل (ADL) بعنوان "إدارة القروض المتعثرة: حالة إنشاء وحدة تجريب" رؤى حصرية حول كيفية قيام البنوك بتخفيف مشكلات القروض المتعثرة ويقدم نظرة عامة مفصلة عن كيفية إنشاء وحدة تمرين مخصصة.

وقال فيليب ديباكر ، الشريك الإداري لقائد الممارسات العالمية للخدمات المالية في آرثر دي ليتل: "لقد دمر جائحة كوفيد -19 النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ولم يتم حماية دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الآثار".

وأضاف: "ستؤثر الاضطرابات الكبيرة في قطاعات الضيافة ، وتجارة التجزئة ، والأغذية والمشروبات ، والسفر والسياحة ، بشدة على البيانات المالية لكل من الشركتين ومستويات التوظيف بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا بدوره سيعيق قدرة عملاء البنوك الخليجية من الشركات والأفراد على سداد القروض والوفاء بالالتزامات الأخرى".

ووفقًا لنتائج التقرير ، ستؤثر الأزمة الحالية على البنوك بدرجة كبيرة من الضغط وفي حين أن مشاكل القطاع المصرفي في الأزمة المالية لعام 2007 أدت إلى مشاكل سيولة في الاقتصاد الكلي ، فإن المعضلة الحالية تم تعريفها بالفعل بشكل لا لبس فيه على أنها أزمة اقتصادية "حقيقية" وسيكون للانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بعد عمليات الإغلاق التي يسببها الوباء تأثير مدمر على الجدارة الائتمانية للشركات وعملاء التجزئة ، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على اللاعبين في البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح نيما أوبوهات ، الشريك ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية ، آرثر دي ليتل: "بالنظر إلى المستقبل ، من المحتم أن ترتفع أرقام القروض المتعثرة بشكل كبير في العام أو العامين المقبلين". "نظرًا لتداعيات ارتفاع القروض المتعثرة على الربحية ووضع رأس المال للبنوك ، فمن الأهمية بمكان أن تكون مستعدًا جيدًا وإجراء التعديلات اللازمة في وقت مبكر."

النظرة الإقليمية الصعبة

وتم التأكيد على المناخ المالي المضطرب من منظور إقليمي من قبل S&P Global's 2021 Banking Outlook ، والذي يوضح بالتفصيل لماذا تمثل الأحداث الجارية وتلك التي ستحدث في المستقبل القريب الاختبار الأكثر تحديًا للبنوك منذ أكثر من عقد. فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة ، سيؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى إضعاف جودة أصول البنوك وربحيتها.

ومع توقع انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 8.5 في المائة تقريبًا في عام 2020 ، فإن الانتعاش المعتدل في عام 2021 هو النتيجة الأكثر ترجيحًا وعلى الرغم من أن تدابير التحمل التنظيمي تؤخر الاعتراف بالمشكلات ، إلا أن مؤشرات جودة الأصول ستتأثر ببيئة الاقتصاد الكلي الأقل مرونة والتصحيح المستمر في قطاع العقارات. علاوة على ذلك ، فإن تخفيف بعض المتطلبات الاحترازية ينطوي على مخاطر للقطاع المصرفي الوطني.

وتابع ديباكر: "من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن تأثير Covid-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة يتفاقم بسبب انخفاض أسعار النفط الحالية والتباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة وزيادة المخاطر المصاحبة".

وإلى جانب العقارات ، تشهد الصناعات الأخرى أيضًا انخفاضات كبيرة في الإيرادات. وهذا يضر بجودة الائتمان ومن المرجح أن تصل القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي في هذه الأزمة بالذات. على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل معظم البنوك مربحة وأن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي مرجح ، فإن جودة الأصول ستتدهور وستظل ربحية البنوك منخفضة. لذلك ، يعد تقليل التأثيرات وتأمين قيمة القروض المتعثرة أمرًا ضروريًا ".

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ، كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 4.5 في المائة العام الماضي. على الرغم من إظهار النظام المصرفي للبلاد قوته في مواجهة محنة أسعار النفط والنمو الاقتصادي ، فإن النمو هنا يعتمد بشكل كبير على سوق النفط في أي سيناريو وعرضة للتوجهات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي عام 2021 ، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة ، وإعاقة النمو ، وارتفاع المخاطر بشكل جماعي إلى زيادة الضغط على ربحية البنوك السعودية. على الرغم من أن المؤسسات يمكنها التعامل مع هذه المشكلات والحفاظ على عائد على متوسط الأصول بنسبة 1.2 في المائة تقريبًا في الوقت المناسب ، فإن الإدارة الدقيقة للقروض المتعثرة ستكون ضرورية

وكشف دي باكر: "حتى الآن ، نشهد بالفعل ارتفاعًا طفيفًا في أعداد القروض المتعثرة في المؤسسات المالية الكبرى وعلى المستوى الوطني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي". نعتقد أن البنوك الخليجية أصبحت أكثر مهارة في التعامل مع حالات القروض المتعثرة بعد الأزمة السابقة ، مما أدى إلى تحسين وضع رأس المال بشكل كبير. ومع ذلك ، فإننا نرى أيضًا أن استيعابًا كبيرًا لمستويات القروض المتعثرة في جميع أنحاء المنطقة لا يمكن منعه. يجب أن يكون لدى البنوك الخليجية ، مع وضع ذلك في الاعتبار ، إستراتيجية جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن لإدارة ميزانياتها العمومية حتى عام 2023. "

خيارات القروض الاستراتيجية المتعثرة

وحددت ADL ثلاثة خيارات إستراتيجية للبنوك الإقليمية لاستكشافها عند التعامل مع محافظ القروض المتعثرة الكبيرة. على الرغم من الاختلاف من حيث الموارد المطلوبة ، فإن كل خيار قابل للتطبيق:

1- استمر في العمل كالمعتاد: يمكن للمؤسسات الالتزام بعمليات وممارسات ما قبل الأزمة ، والاحتفاظ بالقروض المتعثرة في الميزانيات العمومية واتباع الأساليب التقليدية عند التعامل مع القروض المتأخرة.

2- قم بإعداد وحدة التمرين: كهيئة مستقلة تتماشى بشكل وثيق مع إدارات المخاطر والوحدات المصرفية التجارية ، سيتم تكليف هذه الإدارة بالتخفيف من الآثار غير المرغوب فيها على المحفظة التشغيلية والمالية المتعثرة.

3- إنشاء بنك سيئ: وهذا يستلزم فصل القروض المتعثرة تشغيليا وماليا وقانونيا وتفاصيل ADL فوائد جميع الخيارات الثلاثة في التقرير ، مع توضيح فعاليتها في مواقف معينة.

واختتم أوبوهات بقوله: "من الأهمية بمكان أن تواجه البنوك واقع اليوم بشكل مباشر وتتخذ قرارًا مستنيرًا بشأن الاستراتيجية التي ترغب في اتباعها".

ونظرًا لأن كل بنك سيواجه مواقف مالية وتشغيلية ناجمة عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة ، فإن المشكلة حساسة للغاية للوقت. يتعين على البنوك في الشرق الأوسط اختيار استراتيجية ، وبناء قدراتها ، وضمان توفر الموارد قبل الموعد المحدد. أولئك الذين يفعلون ذلك مع الالتزام بهذه الممارسات الأفضل سيكونون في وضع أفضل للخروج من هذه الأزمة ، مع فترات انتعاش أسرع وإمكانية وصول أفضل إلى رأس المال إذا ومتى لزم الأمر ".